G.tech Technology Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 5, 2023

珠海市智迪科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“智迪科技”或“发行人”）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可[2023]1158 号）。发行人的股票简称为“智迪科技”，股票 代码为“301503”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，不进 行网下询价和配售。发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行数量为 2,000 万股，发行价 格为 31.59 元/股。其中，网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发 行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

一、新股认购情况统计

本次发行的网上缴款工作已于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）结束。

保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情 况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,586,391

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：618,734,091.69

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：413,609

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：13,065,908.31

二、保荐人（主承销商）包销情况

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本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保 荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 413,609 股，包销 金额为 13,065,908.31 元，保荐人（主承销商）包销比例为 2.07%。

2023 年 7 月 6 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上投资者缴 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分 公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、发行费用

本次发行费用总额为 7,594.24 万元，明细如下：

（1）保荐及承销费用：5,145.66 万元；

（2）审计及验资费用：1,056.60 万元；

（3）律师费用：849.06 万元；

（4）用于本次发行的信息披露费用：524.97 万元；

（5）发行手续费及其他费用：17.96 万元。

注：上述发行费用均不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微 小差异，为四舍五入造成；发行手续费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除 印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人 （主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38031877、021-38031878 联系人：资本市场部

发行人：珠海市智迪科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2023 年 7 月 6 日

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（此页无正文，为《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行结果公告》之盖章页）

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发行人：珠海市智迪科技股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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