G.tech Technology Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jun 27, 2023

珠海市智迪科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创 业板上市申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023]1158号）。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不 进行网下询价和配售。本次发行价格为 31.59 元/股。本次发行数量为 2,000 万股， 其中，网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新 股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的 相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 （以下简称“保荐人（主承销商）”）定于2023年6月29日（T-1日）举行网上路 演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net/）；

二、网上路演时间：2023年6月29日（T-1日，周四）14:00-17:00；

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯 网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：珠海市智迪科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2023年6月28日

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（本页无正文，为《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上路演公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上路演公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

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