GTC - Globe Trade Centre S.A.

Capital/Financing Update • Oct 9, 2025

Report Content NINIEJSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY UJAWNIENIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH INFORMACJE POUFNE W ROZUMIENIU ART. 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU.

NIEPRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, ICH TERYTORIACH I POSIADŁOŚCIACH, JAKIMKOLWIEK STANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB DYSTRYKCIE KOLUMBII ("STANY ZJEDNOCZONE") LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ PUBLIKACJA, ROZPOWSZECHNIANIE LUB DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO DOKUMENTU BYŁABY NIEZGODNA Z PRAWEM.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2025 z dnia 1 października 2025 r. oraz nr 28/2025 z dnia 3 października 2025 r. ("Poprzednie Raporty Bieżące"), Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 9 października 2025 r. GTC Magyarország Zrt. (GTC Hungary Real Estate Development Company Pltd) ("GTC Hungary") ogłosiło wyniki wezwania obligatariuszy do sprzedaży gwarantowanych zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR, oprocentowanych na 2,250%, z terminem zapadalności w 2026 r., wyemitowanych przez GTC Aurora Luxembourg S.A. ("GTC Aurora"), z których 494 mln EUR pozostaje w obrocie ("Obligacje"), w celu nabycia przez GTC Hungary ("Oferta").

Termin składania ważnych ofert sprzedaży ("Dzień Wygaśnięcia") upłynął w dniu 8 października 2025 r. o godz. 16:00 (czasu londyńskiego).

GTC Hungary ogłosiło, że:

1) na Dzień Wygaśnięcia, Obligacje o łącznej wartości nominalnej 194.966.000,00 EUR (zaokrąglonej do najbliższego 1.000 EUR) zostały ważnie zaoferowane do sprzedaży w ramach Oferty;

2) pod warunkiem zamknięcia emisji uprzywilejowanych zabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 455 mln EUR, oprocentowanych na 6,50%, z terminem zapadalności w 2030 r. ("Nowe Obligacje"), o których mowa w Poprzednich Raportach Bieżących, GTC Hungary przyjęło wszystkie oferty sprzedaży Obligacji, w związku z czym łączna kwota płatna przez GTC Hungary za wszystkie Obligacje przyjęte do nabycia (wraz z narosłymi odsetkami) wyniesie 192.329.196,60 EUR; oraz

3) łączna wartość nominalna Obligacji, które pozostaną w obrocie po zakończeniu Oferty, wyniesie 299.034.000,00 EUR.

Oferta została przeprowadzona na warunkach określonych w memorandum ofertowym z dnia 1 października 2025 r. i podlegała określonym ograniczeniom dotyczącym oferty i dystrybucji.

Pod warunkiem zamknięcia emisji Nowych Obligacji, rozliczenie Oferty nastąpi w dniu 13 października 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 17 (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (informacje poufne).