AGM Information • Sep 26, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii P, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P lub praw do akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii P i praw do akcji serii P
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") uchwala, co następuje:
Akcje Serii P zostaną objęte w drodze subskrypcji otwartej w znaczeniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH.
będą mieli pierwszeństwo objęcia (bezpośrednio lub przez pośrednika będącego firmą inwestycyjną) przed pozostałymi inwestorami do uzyskania przydziału takiej liczby Akcji Serii P, która umożliwi takim inwestorom, po emisji Akcji Serii P, utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie nie niższym niż udział posiadany przez nich na koniec Dnia Referencyjnego; oraz
§ 5
serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda;
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 125.000.000 Akcji Serii P i może się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 125.000.000 Praw do Akcji. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji do 125.000.000 Akcji Serii P i nie więcej niż 125.000.000 Praw do Akcji i niniejszym zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację do 125.000.000 Akcji Serii P i do 125.000.000 Praw do Akcji oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w związku z ich dematerializacją.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki – w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy |
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym |
Łączna liczba ważnych głosów |
Liczba głosów "za" |
Liczba głosów "przeciw" |
Liczba głosów "wstrzymujących się" |
|---|---|---|---|---|---|
| 529 710 636 | 92,24% | 529 710 636 | 429 935 181 | 23 312 641 | 76 462 814 |
z dnia 24 sierpnia 2022 r., po aktualizacji w dniu 26 września 2022 r.
w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii P oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P
Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") Zarząd Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjął niniejszą opinię w dniu 24 sierpnia 2022 r. w związku z planowanym podjęciem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P ("Akcje Serii P"), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii P, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P lub praw do Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji Akcji Serii P i praw do Akcji Serii P.
Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii P jest umożliwienie Spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz ułatwienia dalszego rozwoju działalności Spółki. Wpływy z emisji Akcji Serii P zamierza się wykorzystać w celu wzmocnienia pozycji finansowej Spółki i poziomu wskaźnika LtV (loan to value ratio) zgodnego ze średniookresowym celem przyjętym przez Spółkę przy jednoczesnym umożliwieniu Spółce realizacji jej planów akwizycji i rozwoju. W opinii Zarządu Spółki, z uwagi na wskazane poniżej powody, pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich Akcji Serii P jest w całości uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, a emisja akcji w drodze subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej prowadzonej na podstawie Prospektu UE na Rzecz Odbudowy stanowi szybki i dogodny sposób pozyskania kapitału.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru powinno pozwolić Spółce na poszerzenie jej bazy inwestorów poprzez zaoferowanie akcji nowym oraz obecnym inwestorom na terytorium Polski oraz za granicą.
W przypadku braku pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru emisja musiałaby zostać przeprowadzona zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w szczególności akcjonariusze musieliby mieć wystarczająco dużo czasu na wykonanie prawa poboru. Dodatkowo, wpłynęłyby to na elastyczność po stronie Zarządu w zakresie okresu przeprowadzenia oferty akcji.
Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja Akcji Serii P z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki rekomenduje emisję Akcji Serii P z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Ponadto projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji Akcji Serii P przewiduje mechanizm zapobiegający rozwodnieniu udziału określonych akcjonariuszy biorących udział w procesie budowania księgi popytu, którzy posiadają ponad 0,3% akcji w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia 4 września 2022 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy, na którym ma zostać podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ("Dzień Referencyjny"), ponieważ stanowi, że takim akcjonariuszom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa przed pozostałymi inwestorami w zakresie uzyskania przydziału takiej liczby Akcji Serii P, która umożliwi takim inwestorom, po emisji Akcji Serii P, utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie nie niższym niż udział posiadany przez nich na koniec Dnia Referencyjnego. Możliwość skorzystania z pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii P będzie uzależniona od spełnienia przesłanek wskazanych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji Akcji Serii P.
Cena emisyjna Akcji Serii P zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w porozumieniu z instytucjami finansowymi zaangażowanymi w ofertę Akcji Serii P przede wszystkim na podstawie kursu notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie poprzedzającym dzień ustalenia takiej ceny, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii P, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii P oraz sytuacji finansowej Spółki aktualnej w czasie przeprowadzania oferty, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju Spółki.
Cena emisyjna Akcji Serii P zostanie ustalona przez Zarząd Spółki również przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii P. Cena emisyjna Akcji Serii P nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu w okresie dziesięciu dni sesyjnych poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P, pomniejszona o ewentualne dyskonto zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki i nieprzekraczające 10%.
Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwały, a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.
Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały nr 3.
Zarząd Spółki:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.