GT Talent Group

Share Issue/Capital Change • Dec 31, 2024

GT TALENT: COMPLETATA LA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING MEDIANTE IL COLLOCAMENTO DI N. [608.500] AZIONI PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO PARI A EURO [1.095.300]

Milano, 30 dicembre 2024 - GT TALENT GROUP (la "Società" o "GT Talent Group", ISIN IT0005607699), PMI innovativa attiva nel campo dell'entertainment nel settore motorsport, nel fare seguito al comunicato pubblicato in data 30 dicembre 2024, annuncia che la procedura di Accelerated Bookbuilding (di seguito, "ABB") si è conclusa positivamente mediante il collocamento di n. [608.500] azioni ordinarie ("Nuove Azioni"). Le Nuove Azioni sono state sottoscritte da investitori qualificati al prezzo unitario di Euro 1,80 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro [1.095.300•] (inclusivo di sovrapprezzo). Il prezzo delle Nuove Azioni è stato determinato tenuto conto della qualità e della quantità della domanda ricevuta da parte degli investitori qualificati nell'ambito dell'ABB.

I proventi derivanti dal collocamento delle Nuove Azioni consentiranno al Gruppo di far fronte alle esigenze di liquidità attuali e, parzialmente, per quelle future, fermo restando che il fabbisogno complessivo del Gruppo per l'esercizio 2025 è stato stimato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 1,5 milioni. Sul punto si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria per approvare un aumento di capitale in opzione fino a un importo massimo di Euro 1,2 milioni, complessivi di sovrapprezzo, al fine di raccogliere ulteriori risorse per coprire il fabbisogno complessivo del Gruppo e rafforzare le dotazioni patrimoniali del Gruppo stesso.

Le Nuove Azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle Nuove Azioni in data 3 gennaio 2025.

A seguito della sottoscrizione delle complessive n. [608.500] Nuove Azioni, pari al [30,43]% del nuovo capitale sociale della Società, il capitale sociale risulta suddiviso in n. [2.000.000] azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso.

Si ricorda che l'azionista di riferimento Cosimo (Mimmo) Saracino ha destinato il 10% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO, ovvero n. 100.000 azioni, al servizio di un meccanismo di protezione degli investitori di mercato, denominato Price Adjustment Share ("PAS") che non sono ammesse alle negoziazioni. Pertanto il numero di azioni ordinarie dell'Emittente ammesse alle negoziazioni è pari a 1.900.000

In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del Codice Civile, l'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi nei termini di legge.

A seguito del collocamento delle Nuove Azioni l'azionariato dell'Emittente, sulla base delle informazioni a disposizione della società, risulta così composto:

Via Fabio Filzi 2, 20124 – Milano (MI) Via Ugo Foscolo 5, 22070 mail: amministrazione@gttalentgroup.com P.IVA 12320050961 – Rovello Porro (CO) web: www.gttalentgroup.com

AZIONISTA	# AZIONI DETENUTE	#AZIONI A SERVIZIO PAS	% SU CAPITALE	% SU AZIONI AMMESSE A NEGOZIAZIONE
COSIMO MIMMO SARACINO	1.000.000	100.000	50,00%	47,37%
AZIONISTI < 5% (*)	37.875	0	1,89%	1,99%
MERCATO	962.125	0	48,11%	50,64%
TOTALE	2.000.000	100.000	100,00%	100,00%

(*) Azionisti che hanno sottoscritto un accordo di lock-up della durata di 6 mesi dalla Data di Inizio delle Negoziazioni

Contatti:

Investor Relations Manager Euronext Growth Advisor Cosimo Saracino investor@gttalentgorup.com Tel: + 39 02 80886815 Tel: +39 02 303431

CFO Sim S.p.A. ecm@cfosim.com

About GT Talent Group

GT Talent Group è una PMI innovativa attiva nel campo dell'entertainment sportivo. Il Gruppo opera tramite le due società controllate: CarSchoolBox, che offre experience di guida in pista a bordo di supercar e Scuderia Gentile, che realizza e conduce il format televisivo "GT Talent", talent show nel mondo del motorsport, e che partecipa al campionato Mitjet con il team GT Talent Racing.

GT Talent Group s.p.a. Sede Operativa: Tel. +39 0280886815

Via Fabio Filzi 2, 20124 – Milano (MI) Via Ugo Foscolo 5, 22070 mail: amministrazione@gttalentgroup.com P.IVA 12320050961 – Rovello Porro (CO) web: www.gttalentgroup.com