Management Reports • Nov 11, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu
| GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
|---|---|
| 1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu |
| GENEL BİLGİLER………………………………………………………………………………2 | |
|---|---|
| ORTAKLIK YAPISI………………………………………………………………………………………2 | |
| BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER……………………………………………………………4 | |
| ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER5 | |
| YÖNETİM KURULU……………………………………………………………………………………7 | |
| KOMİTELER……………………………………………………………………………………………9 | |
| DÖNEM İÇİNDEKİ GELİŞMELER…………………………………………………………………….11 | |
| BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER…………………………………………………14 | |
| FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN EK BİLGİLER……………………………………………………….15 | |
| YATIRIMCI BİLGİLERİ………………………………………………………………………………17 | |
| FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ……………18 |
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ("Şirket") 1992 yılında GSD Grubu bünyesinde kurulmuştur. 1995 yılında halka açılmış ve hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.
Şirket, sermayesinin tamamına sahip olduğu Malta'da kurulu şirketleri tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapımı tamamlanan iki adet kuru yük gemisini teslim alması ile uluslararası sularda kuru yük taşımacılığına başlamıştır. Şirket mevcut durum itibarıyla üç adet kuru yük gemisinden oluşan filosunun işletmesinin yanı sıra GSD Holding' in bağlı ortaklığı olan GSD Shipping B.V.'nin filosundaki gemilerin de ticari işletme faaliyetlerini üstlenmektedir.
| 30 Eylül 2024 SERMAYE PAYI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMİNAL (TL) | ||||||
| ORTAK ADI | A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | TOPLAM | % |
| GSD Holding A.Ş. | 25,803,013.26 10,753,944.01 | 58,990,674.53 6,452,366.41 101,999,998.21 | 68.0% | |||
| Halka Açık | - | - | 47,850,001.79 | - | 47,850,001.79 | 31.9% |
| HakanYılmaz (Doğrudan) | - | - | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 0.1% |
| SERMAYE | 25,803,013.26 10,753,944.01 106,990,676.32 6,452,366.41 150,000,000.00 | 100% |
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesine göre her ortağın sahip olduğu hisse oranında oy hakkı vardır. Ancak A, B ve D grubu hissedarlar Yönetim Kurulu'nun seçiminde imtiyaz sahibidir. Hissedarlara kar dağıtımında tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 3 üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşıyan adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Şirketin (A), (B), (C) ve (D) grubu payların tamamı nama yazılı olup, (C) grubu hisseler BIST'te işlem görmektedirler. Nama yazılı ve ilerde ihraç olunabilecek paylar mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir.
SPK'nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde, Şirketimiz'de doğrudan ve dolaylı toplam % 68 oranında payı bulunan GSD Holding A.Ş.'nin gerçek nihai hakim ortağı M.Turgut Yılmaz'ın GSD Holding A.Ş.'deki dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırıldıktan sonraki payı %19.14 olarak hesaplanmaktadır.
| 30 Eylül 2024 SERMAYE PAYI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMİNAL (TL) | |||||||||
| ORTAK ADI | A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | TOPLAM | % | |||
| M. Turgut Yılmaz (Dolaylı) | 7,261,848.98 | 3,026,527.04 | 16,601,990.06 1,815,916.22 | 28,706,282.30 19.14% | |||||
| Hakan Yılmaz (Dolaylı) | 443,041.37 | 184,646.73 | 1,012,878.18 | 110,788.04 | 1,751,354.31 | 1.17% | |||
| Hakan Yılmaz (Doğrudan) | - | - | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 0.10% | |||
| Halka Açık | 18,098,122.91 | 7,542,770.24 | 89,225,808.08 4,525,662.15 119,392,363.39 79.59% | ||||||
| SERMAYE | 25,803,013.26 10,753,944.01 106,990,676.32 6,452,366.41 150,000,000.00 | 100% |
| 30 Eylül 2024 | SERMAYE PAYI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMİNAL (TL) | |||||||
| ORTAK ADI | A GRUBU | B GRUBU | C GRUBU | D GRUBU | TOPLAM | % | |
| GSD Holding A.Ş. Diğer |
25,803,013.26 - |
10,753,944.01 - |
58,990,674.53 48,000,001.79 |
- | 6,452,366.41 101,999,998.21 48,000,001.79 |
68.00% 32.00% |
|
| SERMAYE | 25,803,013.26 | 10,753,944.01 | 106,990,676.32 | 6,452,366.41 150,000,000.00 | 100% | ||
| Birlikte Hareket Edenler Toplamı |
25,803,013.26 | 10,753,944.01 | 58,990,674.53 | 6,452,366.41 102,149,998.21 | 68.00% | ||
| GSD Holding A.Ş.nin Doğrudan ve Dolaylı Payı |
100.00% | 100.00% | 55.14% | 100.00% | 68.00% | 68.00% | |
| Hakan Yılmaz Dolaylı Payı |
1.717% | 1.717% | 0.947% | 1.717% | 1.168% | 1.168% | |
| Hakan Yılmaz'ın Doğrudan ve Dolaylı Payı |
1.717% | 1.717% | 1.087% | 1.717% | 1.268% | 1.268% | |
| M.Turgut Yılmaz'ın Dolaylı Payı |
28.143% | 28.143% | 15.517% | 28.143% | 19.137% | 19.137% |
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 198 Old Bakery Street, Valletta VLT1455, Malta adresinde %100 sermaye paylarına sahip olduğu bağlı ortaklıkları;
| 30 Eylül 2024 | Ödenmiş | GSD Denizcilik'in Payı | ||
|---|---|---|---|---|
| Bağlı Ortaklıklar | Sermaye | (%) | ||
| ( USD) | Dolaylı | Doğrudan | Toplam | |
| Cano Maritime Limited | 21,000,000 | - | 100 % | 100 % |
| Hako Maritime Limited | 13,000,000 | - | 100 % | 100 % |
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Trust Company Complex, Ajeltake Island, Majuro, Marshall (Marshall Adaları) adresinde %100 sermaye payına sahip olduğu bağlı ortaklığı;
| 30 Eylül 2024 Bağlı Ortaklık |
Ödenmiş Sermaye |
GSD Denizcilik'in Payı (%) |
||
|---|---|---|---|---|
| ( USD) | Dolaylı | Doğrudan | Toplam | |
| Nehir Maritime Limited | 5,000 | - | 100 % | 100 % |
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Startbaan6, 1185XR Amstelveen adresinde %100 sermaye payına sahip olduğu bağlı ortaklığı;
| 30 Eylül 2024 Bağlı Ortaklık |
Ödenmiş Sermaye |
GSD Denizcilik'in Payı (%) |
||
|---|---|---|---|---|
| ( USD) | Dolaylı | Doğrudan | Toplam | |
| GSD Ship Finance B.V. | 12,000,000 | - | 100 % | 100 % |
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. bağlı ortaklıklarının kimlik bilgileri aşağıdaki gibidir.
| Unvan | Ticaret Sicil No |
Merkezinin Bulunduğu Yer |
Kuruluş (Tescil) Tarihi |
|---|---|---|---|
| Cano Maritime Limited | C 59792 | Valletta / Malta | 26.03.2013 |
| Hako Maritime Limited | C 59857 | Valletta / Malta | 01.04.2013 |
| Nehir Maritime Limited | 109761 | Marshall Adaları | 23.06.2021 |
| GSD Ship Finance B.V. | 865131314 | Hollanda | 06.04.2023 |
Maritime şirketlerinin tamamı Malta ve Marshall Adaları siciline kayıtlıdır.
| Nominal | % | Ödenmiş | |
|---|---|---|---|
| Ortak Adı | Sermaye Payı Toplam |
Sermaye Payı |
Çıkarılmış Sermaye |
| (TL) | |||
| GSD Faktoring A.Ş. | 7,920,000.00 | 1.98 | 400,000,000.00 |
| GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 4.80 | 0.00 | 240,000,000.00 |
Şirket 2011 yılında yeni faaliyet alanlarına ilişkin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, deniz taşımacılığı sektörüne yatırım yapma kararı vermiştir. Ağustos 2011 tarihi itibarıyla deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere yeniden yapılanan Şirketimiz, halka açık ilk denizcilik şirketi olarak yeni yapım dökme kuru yük gemilerinden oluşan bir filo kurmak üzere yola çıkmıştır.
Nisan 2012 itibarıyla Güney Kore'de yerleşik Hyundai Mipo Dockyard tersanesiyle, her biri 39,000 DWT kapasiteli, yeni inşa, 2 adet kuru yük gemisi için sözleşme imzalamıştır.
Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) ve Uluslararası Klasifikasyon Şirketleri Birliği'nin (IACS) öngördüğü en son kural ve sertifikasyonları ihtiva ederek, çevreye duyarlı ve ekonomik verimliliği yüksek olarak inşa edilen gemilerimiz, kalite standartları ve insan emniyetini en üst düzeyde tutacak bir anlayışla Mayıs 2013 itibarıyla Malta Bayrağı altında işletmeye alınmış, güvenli ve karlı uluslararası kuru yük taşımacılığı faaliyetlerine başlamıştır.
GSD Dış Ticaret A.Ş., 31 Aralık 2014 tarihinde Şirketimiz bünyesinde birleşmesiyle Hako Maritime Ltd. ve Zeyno Maritime Ltd.'in %100 sermaye payına sahip olmuştur.
Şirket'in %100 sermaye payıyla sahip olduğu 5 Mayıs 2016 tarihinde Malta'da kurduğu bağlı ortaklığı olan Neco Maritime Ltd. şirketi, Danimarka'da yerleşik K/S Danred V. şirketinden, 32,500 DWT kapasiteli, bir adet kuru yük gemisi satın almış ve 5 Ağustos 2016'dan beri uluslararası taşımacılık faaliyetlerini sürdürmektedir.
2018 yılında %100 sermaye payıyla sahip olduğu Zeyno Maritime Limited, Dodo Maritime Limited ve Neco Maritime Limited'deki paylarının tamamını Şirketin ana ortağı olan GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurduğu GSD Shipping B.V.'ye devretmiştir.
Şirket'in %100 sermaye payıyla sahip olduğu Marshall Adaları'nda kurulu Nehir Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation şirketinin garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında, 2023 yılında teslim edilmek üzere Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek 38,000 DWT taşıma kapasitesine sahip 1 adet kuru yük gemisi alımı konusunda 2021 yılında sözleşme imzalanmış ve gemi Ağustos 2023 tarihinde uluslararası sularda kuru yük taşıma faaliyetlerine başlamıştır.
30 Temmuz 2024 tarihinde Malta' da yerleşik bağlı ortaklığımız Hako Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation şirketinin garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında, 2028 yılında teslim edilmek üzere Japon NSY grubu bünyesinde inşa edilecek 64.000 DWT taşıma kapasitesine sahip bir adet kuru yük gemisi alım sözleşmesi imzalanmıştır.
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. %100 sermaye paylarına sahip olduğu Malta'da kurulu Hako Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd. şirketlerinin aktifinde yer alan iki adet kuru yük gemisi ile Marshall Adaları'nda kurulu olan Nehir Maritime Limited şirketinin aktifinde yer alan bir adet kuru yük gemisi ve bağlı bulunduğu GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payına sahip olduğu GSD Shipping BV'nin iştirakine kayıtlı Malta'da kurulu üç ve Marshall Adaları'nda kurulu üç adet kuru yük gemisi olmak üzere toplam dokuz adet geminin ticari işletmesiyle, uluslararası alanda deniz taşımacılığı faaliyetlerini sürdürmektedir.
| Cano, Hako ve Nehir isimli dökme kuru yük gemilerinin genel özellikleri aşağıdaki şekildedir. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cano Gemisinin Genel Özellikleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temel Özellikler: | ||||
| İnşa Yeri | Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan / Korea | |||
| İnşa Tarihi | 2013 | |||
| Gemi Tipi | Kuru Yük Gemisi | |||
| Max Taşıma Kapasitesi | yak. 39,000.0 mT | |||
| Genel Ölçüleri | ||||
| Tam Boy | yak. 187.00 m | |||
| Kaimeler Arası Boy | 178.83 m | |||
| Genişlik | 28.60 m | |||
| Yükseklik | 15.60 m | |||
| Draft | 10.82 m | |||
| Gross Ton | yak. 24,100 | |||
| Net Ton | yak. 12,500 | |||
| Personel | 20 kişi | |||
| Ana Makine | ||||
| Tipi ve Model | Hyundai-2 Stroke- B&W 6S50ME-B9.2 (TierII) | |||
| Gücü | 10,680 kw x 117.0 RPM |
| Hako Gemisinin Genel Özellikleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temel Özellikler: | |||||
| İnşa Yeri | Yangzhou Dayang Shipbuilding Co. Ltd./Çin | ||||
| İnşa Tarihi | 2014 | ||||
| Gemi Tipi | Kuru Yük Gemisi | ||||
| Max Taşıma Kapasitesi | yak. 63,500.0 mT | ||||
| Genel Ölçüleri | |||||
| Tam Boy | yak. 200.00 m | ||||
| Kaimeler Arası Boy | 194.477 m | ||||
| Genişlik | 32.264 m | ||||
| Yükseklik | 18.502 m | ||||
| Draft | 13.30 m | ||||
| Gross Ton | yak. 35,873 | ||||
| Net Ton | yak. 21,218 | ||||
| Personel | 20 kişi | ||||
| Ana Makine | |||||
| Tipi ve Model | Hudong-Man B&W 5S60ME-C8.1 (TierII) | ||||
| Gücü | 11,900 kw x 105 RPM |
| Nehir Gemisinin Genel Özellikleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Özellikler: | ||||||
| İnşa Yeri | I-S Shipyard Co. Ltd./Japonya | |||||
| İnşa Tarihi | 2023 | |||||
| Gemi Tipi | Kuru Yük Gemisi | |||||
| Max Taşıma Kapasitesi | yak. 37,979.0 mT | |||||
| Genel Ölçüleri | ||||||
| Tam Boy | yak. 179.97 m | |||||
| Kaimeler Arası Boy | 173.52 m | |||||
| Genişlik | 29.80 m | |||||
| Yükseklik | 15.00 m | |||||
| Draft | 10.52 m | |||||
| Gross Ton | yak. 23,232 | |||||
| Net Ton | yak. 12,101 | |||||
| Personel | 20 kişi | |||||
| Ana Makine | ||||||
| Tipi ve Model | Makita-Man B&W 6S46ME - B8.5 (TierII) |
Gücü 5,920 kw x 106 RPM
Yönetim Kurulumuz, ikisi bağımsız olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan; Sn. Eyüp Murat Gezgin 27 Mart 2024 tarihi itibarıyla istifa etmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sedat Temeltaş ve Ömer Asım Özgözükara'nın 3 Haziran 2024 tarihinde görevleri sona ermiştir. Mehmet Sedat Özkanlı 3 Haziran 2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri aşağıda yer almaktadır.
| İsim | Görev |
|---|---|
| Mehmet Turgut Yılmaz | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Engin Kam | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Hakan Yılmaz | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür |
| Mehmet Sedat Özkanlı | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Bozok Evrenosoğlu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Oğuzcan İren | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Yönetim Kurulu Üyeleri 3 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Tüm yönetim kurulu üyeleri Şirket'i temsil ve ilzama en geniş yetki veren A grubu imza yetkisine sahiptirler. Söz konusu yetki üyelerden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile kullanılır.
| İsim | Görevi | GSD Grubu'nda Aldığı Görevler |
|---|---|---|
| Mehmet Turgut Yılmaz | Yönetim Kurulu Başkanı |
GSD Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı GSD Faktoring A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı GSD Eğitim Vakfı–Y.K.Başkanı-Süresiz Mütevelli Kur. Üyesi |
| Engin Kam | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
GSD Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür GSD Yatırım Bankası A.Ş.- Yönetim Kurulu.Üyesi/ Genel Müdür GSD Varlık Yönetim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı |
| Hakan Yılmaz | Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür |
Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Nehir Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Güzide Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Shipping B.V.-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Ship Finance B.V.-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Varlık Yönetim A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Eğitim Vakfı-Süresiz Mütevelli Kur. Üyesi |
| Mehmet Sedat Özkanlı | Yönetim Kurulu Üyesi |
GSD Yatırım Bankası A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi |
| Bozok Evrenosoğlu | Bağımsız Y.K.Üyesi / Riskin Erken Sapt. ve Ücret, Kur. Yönetim, Denetim ve Aday Göst. Kom.Başkanı |
GSD Holding A.Ş.-Bağımsız Y.K.Üyesi Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi Başkanı |
| Oğuzcan İren | Bağımsız Y.K.Üyesi / Riskin Erken Sapt. ve Ücret, Kur. Yönetim, Denetim ve Aday Göst. Kom. Üyesi |
GSD Holding A.Ş.-Bağımsız Y.K.Üyesi Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| İsim | Görevi | GSD Grubu Dışında Aldığı Görevler | ||
|---|---|---|---|---|
| Mehmet Turgut | Yönetim Kurulu | MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. | ||
| Yılmaz | Başkanı | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| Yönetim Kurulu | MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. | |||
| Hakan Yılmaz | Üyesi | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | ||
| Bağımsız | Dorafarma Sağlık Ürünleri Kozmetik Gıda İnşaat Turizm San. Ve Tic. | |||
| Yönetim Kurulu | Ltd.Şti. | |||
| Bozok Evrenosoğlu | Üyesi | Şirket Ortağı | ||
| Bağımsız | ||||
| Yönetim Kurulu | Erçin Bilgin Bektaşoğlu Hukuk Bürosu | |||
| Oğuzcan İren | Üyesi | Kıdemli Avukat |
Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren beş komite bulunmaktadır: Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi. Komiteler faaliyetlerine 2024 yılının üçüncü çeyreğinde de devam etmişlerdir. 30 Eylül 2024 itibarıyla Yönetim Kurulu komiteleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer Asım Özgözükara ve Sedat Temeltaş' ın 3 Haziran 2024 tarihinde komitelerde yer alan görevleri sona ermiştir.
| İsim | Görevi | Statü |
|---|---|---|
| Bozok Evrenosoğlu | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Oğuzcan İren | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| İsim | Görevi | Statü |
|---|---|---|
| Bozok Evrenosoğlu | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Oğuzcan İren | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| İsim | Görevi | Statü |
|---|---|---|
| Bozok Evrenosoğlu | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Oğuzcan İren | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| İsim | Görevi | Statü |
|---|---|---|
| Bozok Evrenosoğlu | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Oğuzcan İren | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| İsim | Görevi | Statü |
|---|---|---|
| Bozok Evrenosoğlu | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Oğuzcan İren | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimiz'de kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını belirler ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve Yatırımcı
İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkeleri karşısında Şirket'in durumunu sürekli olarak izlemekte ve uyum durumunu artırmak için yapılması gerekenleri Yönetim Kurulu'na ileterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri kapsamında, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar; risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir; Yönetim Kurulu'na iki aylık periyotla hazırlayarak vereceği ve bağımsız denetçiye de göndereceği raporlarda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çözüm önerilerini gösterir.
Denetimden Sorumlu Komite, ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları, Denetimden Sorumlu Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketimiz'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketimiz'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak şikayetlerin Şirketimiz'e ulaştırılması, Şirketimiz çalışanlarının, Şirketimiz'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi için "[email protected]" adresine e-posta gönderilebilmektedir. Bu konudaki bildirimlerin incelenmesi ve sonuca bağlanması, ilk değerlendirme, ön soruşturma, görüş alma, savunma alma, son değerlendirme ve karar verme ile inceleme sonucunu yönetime bildirme aşamalarından geçirilerek Denetimden Sorumlu Komite tarafından gerçekleştirilmektedir.
Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak konsolide yıllık ve konsolide ara dönem finansal tabloların Şirketimiz'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketimiz'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere en az yılda dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararları yönetim kuruluna sunar. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Şirket'in konsolide finansal tabloları ve konsolide faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemesi ve gerçeği dürüstçe yansıtması için, Şirket'in muhasebesi ve finansal raporlarının ilgili mevzuat ve standartlara uyum durumunu ve kapsam ve içeriğinin yeterliliğini gözeterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.
Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri kapsamında, Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
Ücret Komitesi'nin görevleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler; Şirket'in ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
GSD grubu şirketleri kendi operasyonlarına odaklanmış olarak çalışır, yapılanmalarını da bu tercihe uygun şekilde yaparlar. Ortak kullanılabilecek birimler GSD Holding bünyesinde oluşturulur, şirketler bu birimlerden hizmet alırlar. Organizasyon şemasında görüldüğü üzere şirket bünyesinde yer almayan, bir anlamda tedarikçi birimler, Bilgi Teknolojileri ve Dış İlişkiler birimleridir.
Kısmen matriks, kısmen fonksiyonel organizasyon yapısı sayesinde, yani ortak kullanılabilecek bölümlerin, ayrı ayrı her şirketin bünyesinde yer alması yerine, bir dış tedarikçi gibi hizmet talep edildiğinde yerine getirmek şeklindeki organizasyon tercihi sayesinde önemli maliyet avantajı sağlanmaktadır. Ayrıca grup şirketlerine hizmet veren bölümlerde önemli hacimde bilgi ve deneyim birikmektedir.
Şirketimizin bağlı ortaklığı GSD Faktoring Anonim Şirketi'nin 55.000.000 TL olan sermayesinin, 73.269.919,08 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak ve 271.730.080,92 TL'sinin nakden ödenmek suretiyle 400.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak GSD Faktoring Anonim Şirketi'nin sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamı için rüçhan hakları kullanılarak ödeme yapılmıştır.
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.'nin Hollanda'da kurulu, 100% bağlı ortağı olan GSD Ship Finance B.V.'nin Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam'da bulunan merkez adresi Startbaan 6, 1185XR Amstelveen olarak değişmiştir. Ayrıca Cem Tolga Pulat GSD Ship Finance B.V.'ye direktör olarak atanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle, kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2023-2027 yılları olmasına ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19 Ocak 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerinden 27.03.2024 tarihi itibariyle istifa eden Sayın Eyup Murat Gezgin'in istifasının kabulüne ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Hakan Yılmaz'ın 27.03.2024 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık kıstaslarını taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırladığı rapor okundu. Şirketimiz'in 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nca yeniden seçilecek Şirketimiz Yönetim Kurulu'na, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere, (B) grubu pay sahipleri tarafından aday olarak gösterilen Bozok Evrenosoğlu ve Oğuzcan İren'nin bağımsızlık kıstaslarını taşıdıklarını saptayan Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 3 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine, buna ek olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 30.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
2023 yılı içerisinde 4.950.000.-TL. GSD Eğitim Vakfı'na bağış yaptığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2024 yılında yapılabilecek bağış sınırı 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem zararı 304.988 Bin TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde enflasyona göre düzenlenmemiş net dönem karı ise 10.563.897 TL'dir.
Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 10.563.897 TL 2023 yılı net karından 528.195 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 10.035.702 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılmasına ilişkin kar dağıtım önerisi, 3 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 3 Haziran 2024 tarihli toplantısında, 03/06/2024 tarihinde toplanan 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyeler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Turgut Yılmaz'ın; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Engin Kam'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde: Şirketimiz'in Denetimden Sorumlu Komitesi başkanlığına Bozok Evrenosoğlu'nun ve üyeliğine Oğuzcan İren'in atanmasına; Şirketimiz'in Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bozok Evrenosoğlu'nun ve üyeliğine Oğuzcan İren'in atanmasına; Şirketimiz'in Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bozok Evrenosoğlu'nun ve üyeliğine Oğuzcan İren'in atanmasına; Şirketimiz'in Aday Gösterme Komitesi başkanlığına Bozok Evrenosoğlu'nun ve üyeliğine Oğuzcan İren'in atanmasına; Şirketimiz'in Ücret Komitesi başkanlığına Bozok Evrenosoğlu'nun ve üyeliğine Oğuzcan İren'in atanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 03.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2024 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Şirketin 3 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Şirketin 3 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet dönemi için şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine ilişkin alınan karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Malta' da yerleşik Hako Maritime Limited tarafından bir adet kuru yük gemisi alımına karar verilmiş olup, bu kapsamda;
İlgili geminin alımı konusunda gemi alım sözleşme sürecinin yürütülmesine,
Gerekli sair işlemlerin yürütülmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.
Malta' da yerleşik bağlı ortaklığımız Hako Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation şirketinin garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında, 2028 yılında teslim edilmek üzere Japon NSY grubu bünyesinde inşa edilecek 64.000 DWT taşıma kapasitesine sahip bir adet kuru yük gemisi alım sözleşmesi 30 Temmuz 2024 tarihinde imzalanmıştır.
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Yöneticisi olan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Melis Çete'nin 1 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi olarak görevine devam etmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne, Haluk Can Ersöz'ün Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve aynı zamanda Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesine yeni üye olarak atanmasına, Selda Çetin'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir.
Şirket'in dönem içerisinde geri alınan payı yoktur.
17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 11:30'da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.
Şirket Ana Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C Sermaye Piyasası Kurulu'nca 26.10.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-44149 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 07.11.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00090749284 sayılı yazıyla izin verilen tadil metnindeki gibi değiştirilmesi onaylanmıştır. Değiştirilen esas sözleşmeye göre Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL olup, 2023- 2027 yılları için geçerlidir. Olağanüstü Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi şirketimiz internet adresinde (www.gsdmarin.com.tr) yer almaktadır.
Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
| 30 Eylül 2024 (Bin TL) |
Genel Kurul'ca Kararlaştırılan Yönetim Kurulu Dönem Net Ücreti |
Genel Kurul'ca Kararlaştırılan Yönetim Kurulu Dönem Net Ücretinin Brütü |
Yönetim Kuruluna Sağlanan Diğer Menfaatler |
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler |
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 706 | 877 | 438 | 5,650 | 6,965 |
| 30 Eylül 2024 (Bin TL) | |
|---|---|
| Taşıt Giderleri | 191 |
| Sigorta Giderleri | 79 |
| Temsil Giderleri | 168 |
| Toplam | 438 |
| 30 Eylül 2024 | Yönetim Kurulu Üyesi Dönem Sonu Sayısı |
Ücret Alan Yönetim Kurulu Üyesi Sayısı |
Üst Düzey Yönetici Sayısı |
Diğer Çalışan Sayısı |
Toplam Çalışan Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 6 | 6 | 2 | 8 | 15 |
30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla şirketin toplam personel sayısı, yönetim kurulu üyeleri hariç 9 kişidir. Şirket'in toplu sözleşme uygulaması yoktur. Raporlama dönemi sonu itibarıyla çalışanlar için ayrılan kıdem tazminatı, izin ve ikramiye yükümlülüğü toplamı 2,776 TL'dir.
Şirket, bağlı ortaklıkları olan maritime şirketlerinin sahip olduğu, time charter kapsamında kiraya verilen, gemilerin kira gelirlerini en yüksek seviyede gerçekleşmesini sağlamak amacıyla araştırma ve pazarlama faaliyetinde bulunmaktadır.
Mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 hesap dönemi içerisinde bağış bulunmamaktadır.
Şirketin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla, 24 Nisan 2003 tarihinden önceki döneme ait 572,631 Bin TL kullanmadığı Yatırım İndirimi stoğu bulunmaktadır. Şirket 24 Nisan 2003 tarihinden önceki döneme ait Yatırım İndirimi kullanımı nedeniyle %19.8 oranında Gelir Vergisi Stopajı tahakkuk ettirmek zorundadır.
Şirketin, Kurumlar Vergisi Beyannamesinde tahakkuk eden matrah nedeniyle kullanacağı yatırım indirimi tutarı üzerinden Gelir Vergisi Stopajı hesaplanacaktır.
Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Şirketimiz'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Şirketimiz'in etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikası benimsenmiş ve bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Şirketimiz'in faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmekte ve Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.
Şirket'in mevcut bağış ve yardım politikası (bağış ve yardımların GSD Eğitim Vakfı ile Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatine yararlı derneklere yapılması, çeşitli vesilelerle gönderilecek çelenkler için de bağış usulünün uygulanması şeklinde) devam etmekte olup, Şirketimizin 2024 yılında yapılabilecek bağış sınırının 10.000.000 TL olarak belirlenmesine 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmiştir.
Şirketimiz'in faaliyetlerinin istikrarlı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, Şirketimiz'in ve bağlı ortaklıklarının yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla güçlü özvarlık yapısının korunması için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, karların, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan karşılanacak ya da doğrudan karpayından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesi Şirketimiz'in 3 Haziran 2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda katılanların oy birliği ile karar verildi.
Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturduğu risk yönetim sistemi; Genel Müdür, Mali İşler, Operasyon ve Kiralama ve Hukuk Müşavirliği Bölümleri arasında görev ve işleyiş paylaşımı ile oluşturulan iç kontrol sistemi etkin olarak çalışmaktadır. SPK'nın ilgili tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yılda en az bir kez iç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilmektedir. Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili düzenli raporlar aşağıdaki gibidir:
| RAPOR TÜRÜ | RAPOR DÖNEMİ |
|---|---|
| Döviz Pozisyonu Raporu: Konsolide ve solo bazda döviz pozisyonları raporlanır ve bu raporlar üzerinden döviz pozisyonu |
Aylık |
| yönetilir. | |
| Nakit Akım Raporu/Nakit Bütçesi: | Günlük |
| İleriye yönelik 3 yıllık süre için, aylar itibarıyla ve para cinsleri bazında hazırlanır. Para birimi | Haftalık |
| dikkate alınarak açık ve fazlalar günlük, haftalık ve aylar itibarıyla izlenir. Kredi kullanım | Aylık |
| takvimi belirlenir. Kur/parite riski, vade riski bu rapor üzerinden yönetilir. | |
| Faiz Riskinin Yönetimi: | |
| Faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlıklar üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı | |
| riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, likit varlıkların kısa vadeli yatırım | Aylık |
| olarak değerlendirilmesiyle yönetilmektedir. | |
| Ticari Risk: | |
| Ticari ilişkide bulunulan firmanın bulunduğu sektördeki yeri değerlendirilir. Mali analizi ve | İşlem |
| piyasa istihbaratı yapılır. | Bazında |
| Yapılması gereken tahsilatlar, tahsilat olarak izlenir, sorun olması halinde gecikilmeden derhal | Günlük |
| müdahale yapılır. |
GSD Denizcilik hisseleri 20 Şubat 1995 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL olup, her bir hisse senedi 1 Kr nominal değerde olmak üzere; toplam 15.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Borsa İstanbul A.Ş' de GSDDE koduyla işlem görmekte olan şirketimiz, 30.09.2024 tarihi itibarıyla 1.155.000.000 TL piyasa değerine sahiptir.
| Hisse Kodu | 3Ç2024 | 3Ç2024 | 3Ç2024 |
|---|---|---|---|
| Kapanış Fiyatı | En Düşük Fiyatı | En Yüksek Fiyatı | |
| (TL) | (TL) | (TL) | |
| GSDDE | 7.70 | 7.38 | 13.13 |
GSD Denizcilik yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimin kurulması ve pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesi amacıyla GSD Denizcilik Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak hizmet vermekte olan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak yerine getirilmektedir.
| İsim | Görev | Göreve Başlama Tarihi |
|---|---|---|
| Melis Çete | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi | 21/08/2023 |
| Selda Çetin | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi | 01/02/2023 |
(*) 1 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Haluk Can Ersöz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmıştır.
FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
28 Aralık 2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur. 2,105,579
GSD Denizcilik' in 2024 yılı 3.çeyrek konsolide finansal sonuçlarında enflasyon muhasebesi etkileri yer almaktadır. Finansal sonuçlar GSD Denizcilik'in finansal ve operasyonel sonuçları ile bağlı ortaklıkları olan Cano Maritime Limited, Hako Maritime Limited, Nehir Maritime Limited ve GSD Ship Finance B.V.'nin 30/09/2024
finansal ve operasyonel sonuçlarını içermektedir. Grup 30 Eylül 2024 dönemi itibarıyla güçlü özvarlık yapısı ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Denizcilik sektörü hasılatı 2024 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 172 oranında yükselmiştir.
Şirket'in TFRS'ye göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarından hazırlanan performans ve mali yapısıyla ilgili oranlar aşağıda verilmiştir.
| 30 Eylül 2024 |
31 Aralık 2023 |
|
|---|---|---|
| Likidite Oranları | % | % |
| Cari Oran | 288.91 | 272.36 |
| Likidite Oranı | 289.03 | 272.39 |
| Nakit Oranı | 279.66 | 263.73 |
| Finansal Yapı Oranları | % | % |
| Toplam Borçlar / Özsermaye | 40.47 | 29.69 |
| Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı | 9.14 | 8.66 |
| Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı | 19.67 | 14.24 |
| Karlılık Oranları | % | % |
| Net Dönem Karı (Zararı) / Aktif Toplam | (1.15) | (14) |
| Net Dönem Karı (Zararı) / Özsermaye | (1.62) | (18.15) |
| V.Ö. Kar / Özkaynaklar | (1.11) | (18.09) |
Grup'un, faaliyet alanlarının konsolide kâr, özvarlıklar ve aktifler içerisindeki payları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| 30 Eylül 2024 (Bin TL) | Denizcilik | Leasing | Elemeler | Konsolide |
|---|---|---|---|---|
| Aktifler | 2,957,662 | 52 | - | 2,957,714 |
| Net Kar/(Zarar) | (34,043) | 3 | (35) | (34,075) |
| Yükümlülükler | 851,926 | 209 | - | 852,135 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,105,788 | (209) | - | 2,105,579 |
| 31 Aralık 2023 (Bin TL) | Denizcilik | Leasing | Elemeler | Konsolide |
| Aktifler | 2,959,930 | 65 | - | 2,959,995 |
| Net Kar/(Zarar) | (411,524) | 31 | (2,865) | (414,358) |
| Yükümlülükler | 677,405 | 243 | - | 677,648 |
Grup'un, TFRS'ye göre rapor tarihi itibarıyla hazırlanmış olan konsolide mali tablolarında; konsolide gelir tablosuna göre dönem net zararı 34,075 Bin TL, konsolide kapsamlı gelir tablosuna göre toplam kapsamlı zararı 178,435 Bin TL'dir.
Grup'un 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ağırlıklı olarak gemi finansmanı için kullanılan 795,061 Bin TL kredi borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2023: 633,221 Bin TL).
Şirket, 2013,2014 ve 2023 yapımı, iki adet Handysize ve bir adet Ultramax sınıfı ve toplam 140,100 DWT taşıma kapasitesine sahip kuru yük gemileriyle faaliyetlerini yürütmekte olup, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) öngördüğü son teknoloji ve güvenlik kurallarına göre donatılmış, modern şekilde dizayn edilmiş gemilere yatırım yapmayı sürdürecektir.
Mısır, buğday, pirinç ve şeker gibi dökme tahıl ürünlerinin yanısıra, suni gübre, kömür, demir cevheri, hurda ve çelik ürünleri gibi hammadde, yarı mamul ve mamullerden oluşan geniş yelpazedeki malların uluslararası ticaretine aracılık etmekte olan Şirket, şeffaf ve kurumsal yapısı ile birlikte denizcilik alanında yaptığı doğru yatırımlar, uluslararası alanda birçok büyük firmanın dikkatini çekmiş ve Western Bulk, Norden, Ultrabulk, Oldendorff gibi büyük operatörlerle "time-charter" anlaşmaları yapılarak işbirliğine gidilmiştir. Geniş gemi filolarıyla dünya ticaretine yön veren bu tür firmalar, portföylerindeki gemileri, yeni yapım modern gemilerle yenilemek arzusunda olduklarından, Şirketin sahibi olduğu gemiler modern yapısıyla ön planda olmaya devam edecek ve filosuna katacağı yeni gemilerle faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdürecektir.
Aşağıda görüleceği üzere şirketi etkilemekte olan etkenler ülkemizde faaliyet gösteren neredeyse tüm şirketleri farklı derecelerde de olsa etkileyen etkenlerdir. Dış etkenler:
Şirket kur ve parite riskini almamak için USD ve EUR cinsinden net varlıkların birbirleri ile eşit seviyede olmalarına özen göstermektedir.
2023 yılının ilk yarısında küresel enflasyonun yüksek seyretmesi ve merkez bankaları tarafından uygulanan sıkı para politikaları, global ekonomik büyüme hızının yavaşlamasına neden olmuştur. Bu süreçte, time charter gelirlerinde düşüş, alım gücünde azalma, artan resesyon beklentileriyle ihracat hacimlerinde daralma gözlemlenmiştir. 2023 yılının ikinci yarısından itibaren Asya-Pasifik bölgesindeki mevsimsel etkilerin katkısıyla kısmi bir iyileşme gözlemlenmiş olsa da global ekonomik belirsizlikler sürmüştür. Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki çatışmalar, Çin ekonomisindeki zayıf büyüme verileri ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar
belirsizliği artırmıştır. Ayrıca, Kızıldeniz'deki siyasi gerilimler ve Panama Kanalı'ndaki kuraklık nedeniyle yaşanan kullanım kısıtlamaları, tedarik zincirlerinde önemli kesintilere yol açmıştır.
2024 yılının ilk yarısında ise küresel ticaret hacimlerinde toparlanma sinyalleri gözlemlenmiş, arz-talep dengesinde kademeli bir iyileşme başlamıştır. Özellikle lojistik sektöründe time charter fiyatlarının stabilizasyonu ve artış eğilimleri olumlu bir görünüm sunmuştur. Bu toparlanma, Çin Yeni Yılı sonrasında kuru yük piyasasında da kendini göstermiştir.
2024'ün geri kalanı için sektördeki en önemli gelişmelerden biri, yürürlüğe giren yeni karbon emisyon düzenlemeleridir. Bu kurallar, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamak adına gemi sahiplerini daha verimli gemilere yöneltmiş ve eskiyen dökme yük gemilerinin filolardan çıkarılmasını hızlandırmıştır. Ancak bu durum, bazı eski gemilerin düşük maliyetlerle çalışmaya devam ederek dünya ticaret filosundaki karlılığı baskılama riskini taşımaktadır. Öte yandan, çevre dostu gemilere olan talebin artması, yeni gemi yatırımları ve mevcut filoların modernizasyonunu teşvik etmektedir.
2024 yılının dördüncü çeyreği ile ilgili piyasaların seyri belirsizliğini korumaktadır. Çin ekonomisindeki daralma ve Amerika'da başlayan faiz indirimleri, küresel ekonomik büyüme üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır. Çin'deki talep daralması küresel ticareti olumsuz etkilerken, ABD'deki faiz indirimlerinin büyümeyi desteklemesi beklenmektedir. Bu iki büyük ekonominin zıt yönlü bu etkilerinin hangi ölçüde birbirini dengeleyeceği belirsizliğini korumaktadır.
Ek olarak, Trump yönetiminin göreve geri dönmesiyle birlikte olası vergi indirimleri ve Çin karşıtı politikalar, fiyatlar üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Vergi indirimlerinin ABD iç talebini canlandırması beklenirken, Çin'e yönelik olası yaptırımlar ve ticaret engelleri, global tedarik zincirlerini olumsuz etkileyerek fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Bu durum, lojistik sektöründe hem talep hem de kira fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir.
Önümüzdeki aylarda piyasa dinamiklerinin ABD'nin ekonomik politikaları ve Çin ekonomisindeki gelişmelere göre şekillenmesi beklenmektedir. Buna bağlı olarak sektörümüzdeki arz-talep dengesi ve kira fiyatları belirgin bir yön kazanmadan önce volatilite devam edebilir.
Grup Şirketleri'nin faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır:
Grup şirketleri'nin yukarıda bahsedilen risklere maruz kalması durumunda, Grup Şirketleri'nin bu risklerin yönetimindeki hedefleri, politikaları ve süreçleri hakkında bilgi vermektedir. Grup Şirketleri'nin Yönetim Kurulu, Şirketlerin risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.
Grup Şirketleri'nin risk yönetimi politikaları şirketlerin maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı şirketlerin riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.
Grup kuru yük gemi taşımacılığı faaliyetlerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek değişikliklerin bu şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk yoğunluğu, Şirket'in belirli bir sanayi koluna veya coğrafi bölgeye etkinlik sağlama konusundaki performansına ilişkin duyarlılığını göstermektedir. Grup Şirketleri, faaliyetlerini uluslararası hukuk güvencesinde
düzenlenmiş sözleşmelere dayanarak, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren konusunda uzmanlaşmış büyük ölçekli şirketlerle çalışarak kredi riskini yönetmeye çalışmaktadır.
Likidite riski, Grup Şirketleri'nin faaliyetlerinin fonlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu risk, Grup Şirketleri'nin varlıklarını hem uygun vade ve oranlarda fonlayamama hem de bir varlığı makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememe risklerini kapsamaktadır. Grup bankalar aracılığıyla fonlama ihtiyacını karşılamaktadır. Şirket hedeflerine ulaşmak için gerekli olan fon kaynaklarındaki değişimleri belirlemek ve seyrini izlemek suretiyle sürekli olarak likidite riskini değerlendirmektedir.
Grup alım-satım amaçlı araçlar kullanarak değişen piyasa koşullarına göre kendisini koruma altına almaktadır. Piyasa riski, Şirket üst yönetiminin belirlediği limitlerde, türev araçlar alınıp satılarak ve risk önleyici pozisyonlar alınarak yönetilmektedir.
Grup, yabancı para birimleri ile gerçekleştirdiği işlemlerden (denizcilik faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve banka kredileri gibi) dolayı yabancı para riski taşımaktadır. Grup'un finansal tabloları TL bazında hazırlandığından dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL karşısında dalgalanmasından etkilenmektedir.
Grup şirketlerinin faaliyetleri, faizli varlıklar ve borçlarının farklı zaman veya miktarlarda itfa oldukları yada yeniden fiyatlandırıldıklarında faiz oranlarındaki değişim riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca Grup, Sofr oranları gibi değişken faiz oranları içeren borçları bulunması durumunda ve bunların yeniden fiyatlandırılması nedeniyle de faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir.
Şirket'in temel stratejileriyle tutarlı olan piyasa faiz oranları dikkate alındığında risk yönetim faaliyetleri, net faiz gelirini en iyi duruma getirmeyi hedeflemektedir. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı günlük ve aylık olarak Şirket Yönetimince piyasadaki gelişmelerin de dikkate alınmasıyla değerlendirilmektedir. Grup'un maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot, riske maruz değer (RMD-Tarihsel Benzetim Metodu) ve Aktif-Pasif risk ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır.
Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık, RMD hesaplamaları kapsamında yapılan ölçümler ise günlük bazda yerine getirilmektedir. Aktif pasif risk ölçüm modeli de yine günlük olarak çalıştırılmaktadır. Günlük bazda yapılan RMD hesaplamaları sırasında, Şirket'in portföyünde yer alan yabancı para ve TL cinsinden alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır menkul kıymetler ile bilanço dışı pozisyonların faiz oranı riski ölçülmektedir. Söz konusu hesaplamalar senaryo analizleri ile desteklenmektedir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.