GS Retail Co.,Ltd

Share Issue/Capital Change • Nov 29, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)지에스리테일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 29일
회 사 명 :	주식회사 지에스리테일
대 표 이 사 :	허 연 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워
	(전 화) 02-2005-1114
	(홈페이지) http://www.gsretail.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 강 윤 석
	(전 화) 02-2006-2082

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

36-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002026년 11월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

36-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002027년 11월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 36-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 29일2024년 11월 29일2024년 11월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권6,000,00060,000,000,00060.0-한화투자증권1,000,00010,000,000,00010.0-현대차증권2,000,00020,000,000,00020.0-엘에스증권1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권6,000,00060.0--------한화투자증권1,000,00010.0--------현대차증권2,000,00020.0--------엘에스증권1,000,00010.0--------기관투자자--910,000,000100,000,000,000100.0910,000,000100,000,000,000100.010,000,000910,000,000100,000,000,000910,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

36-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 29일2024년 11월 29일2024년 11월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권7,000,00070,000,000,00070.0-대신증권1,000,00010,000,000,00010.0-하나증권2,000,00020,000,000,00020.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권7,000,00070.0--------대신증권1,000,00010.0--------하나증권2,000,00020.0--------기관투자자--810,000,000100,000,000,000100.0810,000,000100,000,000,000100.010,000,000810,000,000100,000,000,000810,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 2024년 12월 02일 2. 증권 교부일 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 공시금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :(주)지에스리테일 → 서울시 강남구 논현로 508 GS타워 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 대신증권(주) → 서울 중구 삼일대로 343 하나증권(주) → 서울 영등포구 여의도동 의사당대로 82 한화투자증권(주) →서울특별시 영등포구 여의대로 56 현대차증권(주) →서울 영등포구 국제금융로2길 28 LS증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 포스트타워

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 36-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

36-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 자금의 세부 사용내역 본 사채로 조달하는 금액은 전액 단기차입금 상환에 사용될 예정이며, 상세 상환 예정 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. [채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원)

종목	발행일	만기일	발행총액	상환예정금액	이자율
GS리테일 기업어음증권	2024.08.12	2024.12.27	3,000	3,000	3.54%

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다