GS Retail Co.,Ltd

Share Issue/Capital Change • May 4, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)지에스리테일 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 05월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 지에스리테일
대 표 이 사 :&cr	허 연 수, 김 호 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워
	(전 화) 02-2006-3056
	(홈페이지) http://www.gsretail.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김원식
	(전 화) 02-2006-2082
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

34-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002025년 05월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

34-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(사회적채권)100,000,000,0002027년 05월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 34-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 05월 04일2022년 05월 04일2022년 05월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)4,000,000 40,000,000,000 26.67-삼성증권(주)3,000,000 30,000,000,000 20.00-한국투자증권(주)2,500,00025,000,000,00016.67-NH투자증권(주)2,500,000 25,000,000,000 16.67-신한금융투자(주)2,000,000 20,000,000,000 13.33-키움증권(주)1,000,000 10,000,000,000 6.67-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권4,000,00026.67--------삼성증권3,000,00020.00--------한국투자증권2,500,00016.67--------NH투자증권2,500,00016.67--------신한금융투자2,000,00013.33--------키움증권1,000,0006.67--------기관투자자--1215,000,000150,000,000,0001001215,000,000150,000,000,00010015,000,0001215,000,000150,000,000,0001215,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

34-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 05월 04일2022년 05월 04일2022년 05월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,500,000 15,000,000,000 15.00-삼성증권1,500,00015,000,000,00015.00-한국투자증권1,500,00015,000,000,00015.00-NH투자증권1,500,00015,000,000,00015.00-신한금융투자1,000,00010,000,000,00010.00-미래에셋증권3,000,000 30,000,000,000 30.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권1,500,00015.00--------삼성증권1,500,00015.00--------한국투자증권1,500,00015.00--------NH투자증권1,500,00015.00--------신한금융투자1,000,00010.00--------미래에셋증권3,000,00030.00--------기관투자자--910,000,000100,000,000,000100910,000,000100,000,000,00010010,000,000910,000,000100,000,000,000910,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 05월 04일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 05월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 22일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 04월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른&cr기재내용 정정
2022년 04월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 05월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 05월 04일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)지에스리테일 → 서울시 강남구 논현로 508 GS타워&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 &cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 34-1(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

34-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000---100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr

[자금의 세부 사용내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제34-1회 1,500억은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr [채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원)

종목	발행일	만기일	전자등록총액	차환예정금액	이자율
GS리테일 제32-1회 무보증 사채	2019.07.30	2022.07.29	2,000	1,500	1.516%

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제34-2회 1,000억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[운영자금 세부내역]

(단위 : 억원)

사용목적	프로젝트명	세부 설명	투입금액
운영자금	중소 협력사 대상 금융지원	중소 협력사 상생대출	274
소상공인 가맹 경영주 대상 상생 지원	편의점 가맹점 상생지원	726
합계			1,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr금번 당사가 발행하는 제34-2회차 발행총액 중 274억원은 중소 협력사에 대한 상생대출에 투입될 예정입니다. 당사는 경영환경 악화로 어려움을 겪고 있는 중소 협력사에 저금리로 대출을 지원할 목적으로 시중은행과 관련 계약을 체결하였고, 예치금을 마련하였습니다. 현재 두개의 은행에 총 274억원 규모의 예치금을 마련하였고 금번 제34-2회 발행을 통하여 해당 예치금을 차환할 예정입니다.&cr

금번 당사가 발행하는 제34-2회차 발행총액 중 274억원을 제외한 726억원은 편의점 가맹점 상생지원에 사용될 예정입니다. 당사는 2022년 보이스피싱 사기 보험 본부 지원, 장기 운영 지원 혜택 제공 등을 포함하는 2022년 상생지원안을 발표하였습니다.&cr

금번 당사가 발행하는 제34-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제34-2회 무보증사채는 사회적 채권(Social Bond)으로 사회적으로 긍정적인 효과가 예상되는 적격 프로젝트에 자금을 사용할 예정입니다.&cr&cr당사는 ESG채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 '사회적채권 ESG 인증평가 보고서(한국기업평가 발행)'를 참고하시기 바랍니다.&cr