GS Retail Co.,Ltd

Share Issue/Capital Change • Sep 14, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)지에스리테일 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 09월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 지에스리테일
대 표 이 사 :&cr	허 연 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워
	(전 화) 02-2006-3056
	(홈페이지) http://www.gsretail.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 한 경 수
	(전 화) 02-2006-2082
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 33(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채 150,000,000,000 2023년 09월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 33(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 09월 14일2020년 09월 14일2020년 09월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,100,00031,000,000,000 20.67-케이비증권4,100,00041,000,000,000 27.33-삼성증권4,100,00041,000,000,000 27.33-미래에셋대우2,200,00022,000,000,000 14.67-DB금융투자500,0005,000,000,000 3.33-신영증권1,000,00010,000,000,000 6.67-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,100,000 20.67--------케이비증권4,100,000 27.33--------삼성증권4,100,000 27.33--------미래에셋대우2,200,000 14.67--------DB금융투자500,000 3.33--------신영증권1,000,000 6.67--------기관투자자--615,000,000150,000,000,000100.00615,000,000150,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	15,000,000	100.00	6	15,000,000	150,000,000,000	100.00	6	15,000,000	150,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 09월 14일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)지에스리테일 → 서울시 강남구 논현로 508 GS타워
	NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
	KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
	삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
	미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
	신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
	DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 33(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액

[회 차 : 33]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	150,000,000,000
발행제비용(2)	499,320,000
순수입금[(1)-(2)]	149,500,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 33]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	105,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	300,000,000	발행금액 × 0.20%
대표주관수수료	15,000,000	발행금액 × 0.01%
사채관리수수료	5,000,000	정액
신용평가수수료	72,000,000	NICE신용평가 한국신용평가(부가세 별도)
표준코드신청수수료	20,000	정액
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원(한도: 50만원)
등록수수료	500,000	발행액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계	499,320,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적

회차 :	33	(기준일 :	2020년 09월 08일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000

&cr 3. 자금의 세부사용 내역&cr &cr 당사는 금번 발행되는 제33회 무보증사채 조달금 액 1,500 억원 을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[기업어음증권 상환]

구분	금액(원)	발행일자	만기일	이자율
전자단기사채	10,000,000,000	2020.06.23	2020.09.23	0.85%
전자단기사채	60,000,000,000	2020.07.02	2020.09.15	0.76%
전자단기사채	30,000,000,000	2020.07.09	2020.09.24	0.67%
전자단기사채	20,000,000,000	2020.08.24	2020.09.24	0.62%
전자단기사채	40,000,000,000	2020.08.26	2020.09.25	0.66%
합계	160,000,000,000	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할예정입니다.
주2) 상기 채무상환금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금 또는 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다.