GS Retail Co.,Ltd

Share Issue/Capital Change • Jul 31, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)지에스리테일 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 지에스리테일
대 표 이 사 :&cr	허 연 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 (역삼동 679)
	(전 화) 02 - 2006 - 3056
	(홈페이지) http://www.gsretail.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 오 진 석
	(전 화) 02 - 2006 - 2082
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 32-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002022년 07월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 32-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002024년 07월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 32-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 30일2019년 07월 30일2019년 07월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,500,00015,000,000,0007.50-KB증권5,000,00050,000,000,00025.00-미래에셋대우1,000,00010,000,000,0005.00-삼성증권1,500,00015,000,000,0007.50-키움증권2,000,00020,000,000,00010.00-NH투자증권4,000,00040,000,000,00020.00-SK증권1,000,00010,000,000,0005.00-신한금융투자500,0005,000,000,0002.50-신영증권500,0005,000,000,0002.50-이베스트투자증권1,500,00015,000,000,0007.50-현대차증권500,0005,000,000,0002.50-하이투자증권1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,500,0007.50--------KB증권5,000,00025.00--------미래에셋대우1,000,0005.00--------삼성증권1,500,0007.50--------키움증권2,000,00010.00--------NH투자증권4,000,00020.00--------SK증권1,000,0005.00--------신한금융투자500,0002.50--------신영증권500,0002.50--------이베스트투자증권1,500,0007.50--------현대차증권500,0002.50--------하이투자증권1,000,0005.00--------기관투자자--1020,000,000200,000,000,000100.001020,000,000200,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	20,000,000	100.00%	10	20,000,000	200,000,000,000	100.00	10	20,000,000	200,000,000,000	100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.&cr주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

6_청약및배정에관한사항 32-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 30일2019년 07월 30일2019년 07월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,750,00027,500,000,00013.75-KB증권4,000,00040,000,000,00020.00-미래에셋대우3,250,00032,500,000,00016.25-삼성증권3,500,00035,000,000,00017.50-SK증권1,000,00010,000,000,0005.00-신한금융투자500,0005,000,000,0002.50-신영증권1,500,00015,000,000,0007.50-이베스트투자증권1,500,00015,000,000,0007.50-현대차증권1,000,00010,000,000,0005.00-하이투자증권1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,750,00013.75--------KB증권4,000,00020.00--------미래에셋대우3,250,00016.25--------삼성증권3,500,00017.50--------SK증권1,000,0005.00--------신한금융투자500,0002.50--------신영증권1,500,0007.50--------이베스트투자증권1,500,0007.50--------현대차증권1,000,0005.00--------하이투자증권1,000,0005.00--------기관투자자--1320,000,000200,000,000,000100.001320,000,000200,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	20,000,000	100.00%	13	20,000,000	200,000,000,000	100.00	13	20,000,000	200,000,000,000	100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr주2) 상기 '최초 배정내역'은 인수계약서 상 인수단별 인수한도 및 비율입니다.&cr주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 07월 30일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)지에스리테일 → 서울시 강남구 논현로 508 GS타워&cr 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21&cr 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14&cr 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 32-1(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-200,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 32-2(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-200,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금 액

[회 차 : 32-1 ]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발행제비용(2)	640,920,000
순수입금[(1)-(2)]	199,359,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 32-2 ]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발행제비용(2)	641,120,000
순수입금[(1)-(2)]	199,358,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 32-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	140,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	400,000,000	발행금액 × 0.20%
대표주관수수료	20,000,000	발행금액 × 0.01%
사채관리수수료	2,500,000	정액
신용평가수수료	76,000,000	한국기업평가, 한국신용평가(부가세 별도)
표준코드신청수수료	20,000	정액
상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상 5,000억원 미만
상장연부과금	300,000	상장기간 1년당 100,000원(한도: 50만원)
등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계	640,920,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 32-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	140,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	400,000,000	발행금액 × 0.20%
대표주관수수료	20,000,000	발행금액 × 0.01%
사채관리수수료	2,500,000	정액
신용평가수수료	76,000,000	한국기업평가, 한국신용평가(부가세 별도)
표준코드신청수수료	20,000	정액
상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상 5,000억원 미만
연부과금	500,000	상장기간 1년당 100,000원(한도: 50만원)
등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계	641,120,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적

[제32-1회]	(단위: 원)

차환자금	시설자금	운영자금&cr(단기차입금 상환)	기타	계
-	-	200,000,000,000	-	200,000,000,000

[제32-2회]	(단위: 원)

차환자금	시설자금	운영자금&cr(단기차입금 상환)	기타	계
-	-	200,000,000,000	-	200,000,000,000

&cr3. 자금의 세부사용 내역

&cr 본 사채로 조달하는 금액 금 사천억원(\400,000,000,000) 은 전액 단기차입금 상환에 사용될 예정입니다. 상세 상환 예정 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

단위 : 억원)

구분	증권종류	발행일자	만기일	이자율	금액
운영자금	기업어음증권	2019-05-16	2019-08-14	1.90%	250
운영자금	기업어음증권	2019-06-04	2019-08-05	1.87%	200
운영자금	기업어음증권	2019-06-04	2019-08-05	1.87%	250
운영자금	기업어음증권	2019-07-01	2019-07-30	1.88%	300
운영자금	기업어음증권	2019-07-01	2019-07-30	1.88%	100
운영자금	기업어음증권	2019-07-01	2019-07-30	1.88%	100
운영자금	기업어음증권	2019-07-02	2019-08-01	1.87%	200
운영자금	기업어음증권	2019-07-04	2019-08-02	1.85%	200
운영자금	기업어음증권	2019-07-05	2019-08-06	1.80%	100
운영자금	기업어음증권	2019-07-08	2019-08-07	1.80%	200
운영자금	기업어음증권	2019-07-08	2019-08-07	1.80%	100
운영자금	기업어음증권	2019-07-09	2019-08-08	1.80%	150
운영자금	기업어음증권	2019-07-10	2019-08-09	1.80%	300
운영자금	기업어음증권	2019-07-10	2019-08-06	1.80%	200
운영자금	전자단기사채	2019-07-01	2019-07-30	1.88%	100
운영자금	전자단기사채	2019-07-01	2019-07-30	1.88%	50
운영자금	전자단기사채	2019-07-09	2019-08-08	1.80%	100
운영자금	전자단기사채	2019-07-18	2019-07-31	1.66%	200
운영자금	전자단기사채	2019-07-19	2019-07-30	1.55%	240
운영자금	전자단기사채	2019-07-22	2019-07-30	1.53%	200
운영자금	전자단기사채	2019-07-24	2019-07-30	1.51%	500
계	-	-	-	-	4,040

주1) 본 사채의 최종 발행 권면총액이 상기 사용목적에 필요한 자금에 미달하는 부분에 대하여는 당사 자체 보유 자금을 사용할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.