GS Retail Co.,Ltd

Registration Form • May 7, 2025

증권신고서(채무증권) 6.0 (주)지에스리테일 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 05월 07일
회 사 명 :	주식회사 지에스리테일
대 표 이 사 :	허 서 홍
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워
	(전 화) 02-2005-1114
	(홈페이지) http://www.gsretail.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 이 창 훈
	(전 화) 02-2006-2082

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 04월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 결과 반영에 따른 기재정정
2025년 04월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 결과에 따른 발행조건확정
2025년 05월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)지에스리테일 제37-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)지에스리테일 제37-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제37-1회 금 사백억원(\40,000,000,000)제37-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 제37-1회] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제37-2회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 제37-1회]이자율 : 2.608% 발행수익률 : 2.608% (문구 삭제) [회차 : 제37-2회]이자율 : 2.655% 발행수익률 : 2.655% (문구 삭제)
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 제37-1회] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제37-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 제37-1회]발행수익률(%) : 2.608 연리이자율(%) : 2.608 (문구 삭제) [회차 : 제37-2회]발행수익률(%) : 2.655 연리이자율(%) : 2.655 (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	(주)지에스리테일제37-1회 이자율: (주1) (주)지에스리테일제37-2회 이자율: (주2)주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	(주)지에스리테일제37-1회 이자율: 2.608% (주)지에스리테일제37-2회 이자율: 2.655% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.