GS Retail Co.,Ltd

Registration Form • Nov 28, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 (주)지에스리테일 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 11월 28일
회 사 명 :	주식회사 지에스리테일
대 표 이 사 :	허 연 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워
	(전 화) 02-2005-1114
	(홈페이지) http://www.gsretail.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 강 윤 석
	(전 화) 02-2006-2082

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 11월 25일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 결과 반영에 따른 기재 정정
2024년 11월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2024년 11월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)지에스리테일 제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)지에스리테일 제36-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제36-1회 금 일천억원(\100,000,000,000) 제36-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정사항은 굵은 초록색 으로 표시하였습니다.
요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 36-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 36-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 36-1] 이자율 : 3.070% 발행수익률 : 3.070%(삭제) [회차 : 36-2]이자율 : 3.030% 발행수익률 : 3.030% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요	[회차 : 36-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 36-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)GS리테일 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 36-1] 발행수익률(%): 3.070 연리이자율(%): 3.070 (삭제) [회차: 36-2] 발행수익률(%): 3.030 연리이자율(%): 3.030 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용	(주)지에스리테일제36-1회 이자율: (주1) (주)지에스리테일제36-2회 이자율: (주2)주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	(주)지에스리테일제36-1회 이자율: 3.070% (주)지에스리테일제36-2회 이자율: 3.030% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.