GS Retail Co.,Ltd

Registration Form • May 3, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 (주)지에스리테일 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 05월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 지에스리테일
대 표 이 사 :&cr	허 연 수, 김 호 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워
	(전 화) 02-2006-3056
	(홈페이지) http://www.gsretail.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김원식
	(전 화) 02-2006-2082

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 04월 22일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 04월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른&cr기재내용 정정
2022년 04월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 05월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)지에스리테일 제34-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)지에스리테일 제34-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (사회적채권)&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제34-1회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)&cr제34-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 34-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 34-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 34-1]&cr이자율: 3.762&cr발행수익률: 3.762&cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 34-2]&cr이자율: 3.897&cr발행수익률: 3.897&cr&cr (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차: 34-1]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 34-2]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 34-1]&cr발행수익률(%): 3.762&cr 연리이자율(%): 3.762 &cr &cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차: 34-2]&cr발행수익률(%): 3.897 &cr연리이자율(%): 3.897 &cr&cr (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용	[(주)지에스리테일 제34-1회 무보증사채]&cr- 이자율: (주1)&cr&cr[(주)지에스리테일 제34-2회 무보증사채]&cr- 이자율: (주2)&cr&cr 주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) 청약 일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)지에스리테일 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[(주)지에스리테일 제34-1회 무보증사채]&cr- 이자율: 3.762&cr &cr[(주)지에스리테일 제34-2회 무보증사채]&cr- 이자율: 3.897 &cr&cr (문구삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr