GS Holdings — M&A Activity 2022

Feb 25, 2022

GS/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.02.25)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-25

1. 정정관련 공시서류	타법인주식및출자증권취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-11
3. 정정사유	1차 취득금액 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 취득내역 - 취득금액(원)	300,194,804,000	301,048,200,600
2. 취득내역 - 자기자본대비	2.79	2.80
13. 기타투자판단과 관련한 주요사항	4) 상기 2. 취득내역 - 취득금액(원)은 예상 총 취득금액 USD 250,999,000에 이사회 결의일(2022/2/10) 최초고시 매매기준율(1,196.00원/USD)로 환산한 금액이며, 실제 취득금액은 미화(USD)로 지급될 예정으로 원화금액은 변동될 수 있습니다. 아울러 상기 6. 취득예정일자는 단계별로 3회에 걸쳐 진행될 예정으로 최초 취득완료 예상일자를 기재하였습니다. 현재 예상하는 취득금액 및 취득예상일자는 ① 2022년 2월 25일 USD 73,000,000, ② 2022년 4월 이내 USD 139,000,000, ③ 2023년 중 USD 38,999,000이며, 변동시 정정하겠습니다.	4) 상기 2. 취득내역 - 취득금액(원)은 예상 총 취득금액 USD 250,999,000에 1차 취득일(2022/2/25) 최초고시 매매기준율(1,199.40원/USD)로 환산한 금액이며, 실제 취득금액은 미화(USD)로 지급될 예정으로 원화금액은 변동될 수 있습니다. 아울러 상기 6. 취득예정일자는 단계별로 3회에 걸쳐 진행될 예정으로 최초 취득일자를 기재하였습니다. 1차 취득일자와 취득금액은① 2022년 2월 25일 USD 72,255,642입니다. 향후 예상하는 취득금액 및 취득예상일자는 ② 2022년 4월 이내 USD 139,000,000, ③ 2023년 중 USD 39,743,358이며, 변동시 정정하겠습니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	Dione Ltd.
국적	몰타	대표자	강유찬, 김병규
자본금(원)	2,367,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	2,000	주요사업	금융업
2. 취득내역	취득주식수(주)	250,999,000
취득금액(원)	301,048,200,600
자기자본(원)	10,756,544,557,139
자기자본대비(%)	2.80
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	251,000,000
지분비율(%)	62.50
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		휴젤㈜ 지분 투자
6. 취득예정일자		2022-02-25
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		24,476,842,366,199	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 당사는 휴젤㈜의 지분 투자를 목적으로 설립된 발행회사(Dione Ltd.)의 지분 62.5%를 취득하기로 결정하였습니다. 2) 발행회사(Dione Ltd.)는 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC의 지분 약 42.105%를 취득할 예정입니다. 3) 위 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 2021년 8월 24일 휴젤㈜의 최대주주인 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 보유주식 5,355,651주(이하 "휴젤 주식") 및 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY가 보유하는 휴젤㈜ 발행의 전환사채(이하 “전환사채”)(전환가능주식수: 801,281주)를 1,723,940,960,000원(1주당 280,000원)에 양수하는 주식양수도계약을 체결하였으나, APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC와 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY는 2022년 2월 11일 양수도대상을 휴젤 주식 및 전환사채(전환가능주식수: 211,140주)로 변경하는 내용의 주식양수도계약 변경계약을 체결하였습니다. 이에 따라 휴젤 주식과 거래 대상 전환사채를 합한 총 양수도금액은 1,558,701,480,000원(1주당 280,000원)으로 변경되었습니다. 상기의 주식양수도를 완료하는 경우 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC가 휴젤㈜의 최대주주(보통주 지분율 : 약 43.241%)가 됩니다. 4) 상기 2. 취득내역 - 취득금액(원)은 예상 총 취득금액 USD 250,999,000에 1차 취득일(2022/2/25) 최초고시 매매기준율(1,199.40원/USD)로 환산한 금액이며, 실제 취득금액은 미화(USD)로 지급될 예정으로 원화금액은 변동될 수 있습니다. 아울러 상기 6. 취득예정일자는 단계별로 3회에 걸쳐 진행될 예정으로 최초 취득일자를 기재하였습니다. 1차 취득일자와 취득금액은① 2022년 2월 25일 USD 72,255,642입니다. 향후 예상하는 취득금액 및 취득예상일자는 ② 2022년 4월 이내 USD 139,000,000, ③ 2023년 중 USD 39,743,358이며, 변동시 정정하겠습니다. 5) 상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 소유주식수(주)는 총 취득금액의 변동에 따라 변동될 수 있습니다. 변동시 정정하겠습니다. 6) 상기 2. 취득내역 - 자기자본(원)은 2020년말 연결 재무제표 기준입니다.       7) 발행회사는 2021년 12월 23일자로 신설된 회사로 당해년도, 전년도 및 전전년도 발행회사의 요약 재무상황은 해당사항이 없습니다. 8) 본 공시는 거래소의 조회공시요구(2021년 6월 29일)에 따른 답변과 관련한 내용을 포함하고 있습니다.
※관련공시	2022-02-11 타법인주식및출자증권취득결정 2022-01-12 기타 경영사항(자율공시) 2022-01-12 기타 경영사항(자율공시) 2021-08-25 기타 경영사항(자율공시) 2021-07-28 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2021-06-29 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-