GS Holdings — Capital/Financing Update 2021

Oct 25, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 (주)GS ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 10월 25일
회 사 명 :&cr	주식회사 GS&cr
대 표 이 사 :&cr	홍 순 기&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로 508 GS타워
	(전 화) 02-2005-8180
	(홈페이지) http://www.gs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김 석 환
	(전 화) 02-2005-8143

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 19일	증권신고서	최초 제출
2021년 10월 25일	[기재정정]증권신고서	수요예측 결과에&cr따른 기재정정
2021년 10월 25일	[발행조건확정]증권신고서	수요예측 결과에&cr따른 발행조건확정

&cr

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜GS 제21-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr㈜GS 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제21-1회 금 칠백억원 (70,000,000,000원)&cr제21-2회 금 팔백억원 (80,000,000,000원)&cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지	수요예측 결과에 따른 발행조건 결정	모집 또는 매출 총액 :&cr100,000,000,000원	모집 또는 매출 총액 :&cr 150,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 결정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr- 1. 공모개요	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 결정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr- 3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 결정	-	(주3) 추가 기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr- 5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 결정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- II. 증권의 주요 권리내용	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 결정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- V. 자금의 사용목적	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 결정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

&cr(주1) 정정 전

회차 :	21-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 10월 29일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crGS타워 금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융
신용등급&cr(신용평가기관)	AA0(NICE신용평가(주)/한국신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	한국투자증권	-	1,400,000	14,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	삼성증권	-	1,100,000	11,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 29일	2021년 10월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	50,000,000,000
발행제비용	178,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 26일이며, 상장예정일은 2021년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 20일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3 년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.~+0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액[ 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액]은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 확정 총 액[ 전자등록총액 , 모집(매출)총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 25 일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :	21-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 10월 29일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crGS타워 금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융
신용등급&cr(신용평가기관)	AA0(NICE신용평가(주)/한국신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	800,000	8,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,300,000	13,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	한국투자증권	-	900,000	9,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	신한금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	대신증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 29일	2021년 10월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	50,000,000,000
발행제비용	184,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 26일이며, 상장예정일은 2021년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 20일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 5 년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.~+0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액[ 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액]은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 확정 총 액[ 전자등록총액 , 모집(매출)총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 25 일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr (주1) 정정 후

회차 :	21-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	70,000,000,000	모집(매출)총액	70,000,000,000
발행가액	70,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 10월 29일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crGS타워 금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융
신용등급&cr(신용평가기관)	AA0(NICE신용평가(주)/한국신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	한국투자증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	삼성증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 29일	2021년 10월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	50,000,000,000
타법인증권취득자금	20,000,000,000
발행제비용	238,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 26일이며, 상장예정일은 2021년 10월 29일임.

주) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :	21-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	80,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 10월 29일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crGS타워 금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융
신용등급&cr(신용평가기관)	AA0(NICE신용평가(주)/한국신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	NH투자증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
대표	한국투자증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	신한금융투자	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수
인수	대신증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 10월 29일	2021년 10월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	80,000,000,000
발행제비용	274,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 26일이며, 상장예정일은 2021년 10월 29일임.

주) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 한다.

&cr&cr&cr(주2) 정정 전

[회 차 :	제 21-1 회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		50,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
이자율(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		50,000,000,000
발행가액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	발행수익률(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. ( 원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
이자지급 기한	2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일,&cr2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일,&cr2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자	2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일
평가결과등급	AA / AA
주관회사의&cr분석	주관회사명	KB증권㈜ / NH투자증권㈜ / 한국투자증권㈜
분석일자	2021년 10월 18일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법&cr	사채의 원금은 2024년 10월 29일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. ( 원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
상 환 기 한	2024년 10월 29일
납 입 기 일		2021년 10월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	㈜우리은행 GS타워금융센터
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 26일이며, 상장예정일은 2021년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 20일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3 년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.~+0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액[ 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액]은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 확정 총 액[ 전자등록총액 , 모집(매출)총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 25 일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :	제 21-2 회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		50,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
이자율(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		50,000,000,000
발행가액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	발행수익률(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. ( 원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
이자지급 기한	2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일,&cr2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일,&cr2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일,&cr2025년 01월 29일, 2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일,&cr2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자	2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일
평가결과등급	AA / AA
주관회사의&cr분석	주관회사명	KB증권㈜ / NH투자증권㈜ / 한국투자증권㈜
분석일자	2021년 10월 18일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법&cr	사채의 원금은 2026년 10월 29일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. ( 원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
상 환 기 한	2026년 10월 29일
납 입 기 일		2021년 10월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	㈜우리은행 GS타워금융센터
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 26일이며, 상장예정일은 2021년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2021년 10월 20일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 5 년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.~+0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액[ 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액]은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 확정 총 액[ 전자등록총액 , 모집(매출)총액, 발행가액] 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 25 일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr (주2) 정정 후

[회 차 :	제 21-1 회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		70,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
이자율(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		70,000,000,000
발행가액		70,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	발행수익률(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. ( 원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
이자지급 기한	2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일,&cr2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일,&cr2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자	2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일
평가결과등급	AA / AA
주관회사의&cr분석	주관회사명	KB증권㈜ / NH투자증권㈜ / 한국투자증권㈜
분석일자	2021년 10월 18일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법&cr	사채의 원금은 2024년 10월 29일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. ( 원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
상 환 기 한	2024년 10월 29일
납 입 기 일		2021년 10월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	㈜우리은행 GS타워금융센터
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 26일이며, 상장예정일은 2021년 10월 29일임.

주) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :	제 21-2 회	]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		80,000,000,000
할 인 율(%)		0.00
이자율(%)		-
모집(매출)가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집(매출)총액		80,000,000,000
발행가액		80,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	발행수익률(%)	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. ( 원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
이자지급 기한	2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일, 2022년 10월 29일,&cr2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일, 2023년 10월 29일,&cr2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일, 2024년 10월 29일,&cr2025년 01월 29일, 2025년 04월 29일, 2025년 07월 29일, 2025년 10월 29일,&cr2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일.
신용평가&cr등급	평가회사명	NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자	2021년 10월 18일 / 2021년 10월 18일
평가결과등급	AA / AA
주관회사의&cr분석	주관회사명	KB증권㈜ / NH투자증권㈜ / 한국투자증권㈜
분석일자	2021년 10월 18일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법&cr	사채의 원금은 2026년 10월 29일에 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. ( 원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
상 환 기 한	2026년 10월 29일
납 입 기 일		2021년 10월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	㈜우리은행 GS타워금융센터
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 10월 01일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 26일이며, 상장예정일은 2021년 10월 29일임.

주) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 한다.

&cr (주3) 추 가 기재

&cr다. 수요예측 결과&cr

(1) 수요예측 참여 내역&cr

&cr[회 차 : 제21-1회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유(*)	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	10	2	8	1	-	-	21
수량	1,200	200	900	100	-	-	2,400
경쟁률	2.40:1	0.40:1	1.80:1	0.20:1	-	-	4.80:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr

[회 차 : 제21-2회]

(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유(*)	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	6	-	4	-	-	-	10
수량	600	-	500	-	-	-	1,100
경쟁률	1.20:1	-	1.00:1	-	-	-	2.20:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr

(2) 수요예측 신청가격 분포&cr

[회 차 : 제21-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사&cr(집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유), 은행,&cr보험		기타		거래실적 유(*)		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.17%	100	4.17%	포함
3	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	8.33%	300	12.50%	포함
4	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	8.33%	500	20.83%	포함
5	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	8.33%	700	29.17%	포함
7	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	8.33%	900	37.50%	포함
8	1	200	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	3	400	16.67%	1,300	54.17%	포함
9	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	8.33%	1,500	62.50%	포함
10	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.17%	1,600	66.67%	포함
11	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.17%	1,700	70.83%	포함
13	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.17%	1,800	75.00%	포함
14	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.17%	1,900	79.17%	포함
15	-	-	-	-	3	300	-	-	-	-	-	-	3	300	12.50%	2,200	91.67%	포함
20	1	100	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	2	200	8.33%	2,400	100.00%	포함
합계	10	1,200	2	200	8	900	1	100	-	-	-	-	21	2,400	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr

[회 차 : 제21-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사&cr(집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유), 은행,&cr보험		기타		거래실적 유(*)		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	9.09%	100	9.09%	포함
19	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	9.09%	200	18.18%	포함
20	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	18.18%	400	36.36%	포함
23	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	9.09%	500	45.45%	포함
24	4	400	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	5	500	45.45%	1,000	90.91%	포함
25	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	9.09%	1,100	100.00%	포함
합계	6	600	-	-	4	500	-	-	-	-	-	-	10	1,100	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제21-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	GS 3년 개별민평 대비 스프레드													합계
0	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	100													100
기관투자자2		100												100
기관투자자3		100												100
기관투자자4			100											100
기관투자자5			100											100
기관투자자6				100										100
기관투자자7				100										100
기관투자자8					200									200
기관투자자9						200								200
기관투자자10						100								100
기관투자자11						100								100
기관투자자12							200							200
기관투자자13								100						100
기관투자자14									100					100
기관투자자15										100				100
기관투자자16											100			100
기관투자자17												100		100
기관투자자18												100		100
기관투자자19												100		100
기관투자자20													100	100
기관투자자21													100	100
합계	100	200	200	200	200	400	200	100	100	100	100	300	200	2,400
누적합계	100	300	500	700	900	1,300	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900	2,200	2,400

&cr

[회 차 : 제21-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	GS 5년 개별민평 대비 스프레드						합계
14	19	20	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자1	100						100
기관투자자2		100					100
기관투자자3			200				200
기관투자자4				100			100
기관투자자5					100		100
기관투자자6					100		100
기관투자자7					100		100
기관투자자8					100		100
기관투자자9					100		100
기관투자자10						100	100
합계	100	100	200	100	500	100	1,100
누적합계	100	200	400	500	1,000	1,100

&cr(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용&cr

구 분	내 용
공모희망금리	[제21-1회]&cr&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.~+0.25%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제21-2회]&cr&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.~+0.25%p.를 가산한 이자율
유효수요의 정의	과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	2021년 10월 20일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜GS와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제21-1회 무보증사채 발행금액의 총액을 700억원으로,&cr제21-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 800억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제21-1회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr제21-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제21-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,400억원&cr- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 21건&cr- 유효수요 참여 금액: 2,400억원&cr&cr제21-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,100억원&cr- 총 참여신청범위: +0.14%p. ~ +0.25%p.&cr- 총 참여신청건수: 10건&cr- 유효수요 참여 금액: 1,100억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 ㈜GS 제21-1회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원에서 700억원으로 증액하기로, ㈜GS 제21-2회 5년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 500억원에서 800억원으로 증액하기로 결정하였습니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제21-1회 무보증사채]:&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr[제21-2회 무보증사채]:&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr

&cr

&cr

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :	제 21-1 회	]	(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---
KB증권㈜	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	15,000,000,000	0.20	총액인수
NH투자증권㈜	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	10,000,000,000	0.20	총액인수
한국투자증권㈜	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	14,000,000,000	0.20	총액인수
삼성증권(주)	00104865	서울시 서초구 서초대로74길11	11,000,000,000	0.20	총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. &cr

[회 차 :	제 21-2 회	]	(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---
KB증권㈜	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	8,000,000,000	0.20	총액인수
NH투자증권㈜	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	13,000,000,000	0.20	총액인수
한국투자증권㈜	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	9,000,000,000	0.20	총액인수
신한금융투자㈜	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	10,000,000,000	0.20	총액인수
대신증권(주)	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	10,000,000,000	0.20	총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

&cr나. 사채의 관리

[회 차 : 제 21-1회 ]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	정액	수수료 : 2,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 21-2회 ]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	정액	수수료 : 2,500,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :	제 21-1 회	]	(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---
KB증권㈜	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	20,000,000,000	0.20	총액인수
NH투자증권㈜	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	15,000,000,000	0.20	총액인수
한국투자증권㈜	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	20,000,000,000	0.20	총액인수
삼성증권(주)	00104865	서울시 서초구 서초대로74길11	15,000,000,000	0.20	총액인수

[회 차 :	제 21-2 회	]	(단위 : 원)

인수인		주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---
KB증권㈜	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	15,000,000,000	0.20	총액인수
NH투자증권㈜	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	20,000,000,000	0.20	총액인수
한국투자증권㈜	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	15,000,000,000	0.20	총액인수
신한금융투자㈜	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	15,000,000,000	0.20	총액인수
대신증권(주)	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	15,000,000,000	0.20	총액인수

&cr나. 사채의 관리

[회 차 : 제 21-1회 ]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	70,000,000,000	정액	수수료 : 2,500,000

[회 차 : 제 21-2회 ]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	80,000,000,000	정액	수수료 : 2,500,000

(주5) 정정 전&cr 가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차	발행금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제21-1회 무보증사채	50,000,000,000	-	2024.10.29	-
제21-2회 무보증사채	50,000,000,000	-	2026.10.29
합 계	100,000,000,000	-	-	-

주1) 본 사채 는 2021년 10월 20일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.&cr[제21-1회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.~+0.25%p.를 가산한 이자율&cr[제21-2회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.~+0.25%p.를 가산한 이자율
주3) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

&cr(중략)&cr &cr바. 발행회사의 의무 및 책임

구 분	원리금지급	재무비율 유지	담보권 설정제한	자산매각 한도	지배구조변경 제한
내용	총 1,000억원&cr(제21-1회 500억원 및 제21-2회 500억원)	부채비율&cr 200%이하 &cr(별도기준)	직전회계연도 &cr자기자본의 100%&cr이하&cr(별도기준)	자산총계의 70% 미만&cr(별도기준)	상호출자제한기업집단에서의 제외

&cr(주5) 정정 후&cr

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차	발행금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제21-1회 무보증사채	70,000,000,000	주1)	2024.10.29	-
제21-2회 무보증사채	80,000,000,000	주2)	2026.10.29
합 계	150,000,000,000	-	-	-

주1)&cr[제21-1회 무보증사채]:&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr
주2)&cr[제21-2회 무보증사채]:&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr

&cr(중략)&cr &cr바. 발행회사의 의무 및 책임

구 분	원리금지급	재무비율 유지	담보권 설정제한	자산매각 한도	지배구조변경 제한
내용	총 1,500억원&cr(제21-1회 700억원 및 제21-2회 800억원)	부채비율&cr 200%이하 &cr(별도기준)	직전회계연도 &cr자기자본의 100%&cr이하&cr(별도기준)	자산총계의 70% 미만&cr(별도기준)	상호출자제한기업집단에서의 제외

&cr (주6) 정정 전

&cr 가. 자금조달금액&cr

[회 차 : 21-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	178,720,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	49,821,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다

[회 차 : 21-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	184,920,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	49,815,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 &cr

[회 차 : 21-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	35,000,000	만기 2년초과 0.07%
인수수수료	100,000,000	전자등록총액의 0.20%
대표주관수수료	5,000,000	전자등록총액의 0.01%
사채관리수수료	2,500,000	정액 지급
신용평가수수료	34,000,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	500억 이상 1,000억원 미만
채권등록수수료	500,000	발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원(500,000원 한도)
표준코드등록수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
합 계	178,720,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 21-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	35,000,000	만기 2년초과 0.07%
인수수수료	100,000,000	전자등록총액의 0.20%
대표주관수수료	5,000,000	전자등록총액의 0.01%
사채관리수수료	2,500,000	정액 지급
신용평가수수료	40,000,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	500억 이상 1,000억원 미만
채권등록수수료	500,000	발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(500,000원 한도)
표준코드등록수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
합 계	184,920,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 다. 자금사용목적&cr &cr 자금의 사용목적 &cr

회차 :	21-1	(기준일 :	2021년 10월 18일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000

회차 :	21-2	(기준일 :	2021년 10월 18일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	-	50,000,000,000	-	50,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행자금은 타법인증권 취득자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

&cr자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 타법인증권 취득자금 및 만기도래 기업어음증권 상환에 사용될 예정입니다. 부족분에 대해서는 당사 보유 자체자금으로 충당 예정입니다.

&cr [만기도래 기업어음 상환]

종류	발행일	발행금액(억원)	발행방법	이자율	만기일
기업어음증권	2021.09.28	500	사모	1.59%	2021.10.29
합계		500	-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금] &cr 당사는 본 자금조달을 통하여 당사와 재무적 투자자가 해외에 공동으로 신규 설립하는 법인("해외 SPC")에 대한 출자를 통하여 휴젤㈜에 대한 소수지분을 투자 할 계획입니다.&cr &cr당사는 재무적 투자자와 공동으로 해외 SPC을 설립하여 당사가 USD 1.5억 (지분율 50%), 재무적 투자자가 USD 1.5억 (지분율 50%)을 각각 출자하고, 해외 SPC는 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC에 USD 3억을 출자하여 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC의 지분을 취득할 예정입니다.&cr&cr위 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 2021년 8월 24일 휴젤㈜의 최대주주인 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 보유주식 5,355,651주(총 발행주식의 42.895%; "본건 주식")를 1,499,582,280,000원에 양수하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.&cr&cr 위 계약에 따라 본건 주식 총 5,355,651주 중 3,983,011주를 2021년 4분기에, 나머지 1,372,640주를 2022년 1월 12일에 양수할 예정입니다. 한편, APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 휴젤㈜의 본건 주식을 매수함과 동시에 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY가 보유하는 휴젤㈜ 발행의 전환사채(전환가능주식수: 801,281주)도 함께 매수할 예정이며, 본건 주식과 전환사채를 합한 총 양수도금액은 1,723,940,960,000원입니다. 부족분에 대해서는 당사 보유 자체자금으로 충당 예정입니다. &cr

&cr(주6) 정정 후&cr &cr 가. 자금조달금액&cr

[회 차 : 21-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	70,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	238,720,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	69,761,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다

[회 차 : 21-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	80,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	274,920,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	79,725,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역 &cr

[회 차 : 21-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	49,000,000	만기 2년초과 0.07%
인수수수료	140,000,000	전자등록총액의 0.20%
대표주관수수료	7,000,000	전자등록총액의 0.01%
사채관리수수료	2,500,000	정액 지급
신용평가수수료	38,000,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	500억 이상 1,000억원 미만
채권등록수수료	500,000	발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원(500,000원 한도)
표준코드등록수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
합 계	238,720,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 21-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	56,000,000	만기 2년초과 0.07%
인수수수료	160,000,000	전자등록총액의 0.20%
대표주관수수료	8,000,000	전자등록총액의 0.01%
사채관리수수료	2,500,000	정액 지급
신용평가수수료	46,000,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	500억 이상 1,000억원 미만
채권등록수수료	500,000	발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(500,000원 한도)
표준코드등록수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
합 계	274,920,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 다. 자금사용목적&cr &cr 자금의 사용목적 &cr

회차 :	21-1	(기준일 :	2021년 10월 22일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	50,000,000,000	20,000,000,000	-	70,000,000,000

회차 :	21-2	(기준일 :	2021년 10월 22일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	-	80,000,000,000	-	80,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행자금은 타법인증권 취득자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

&cr자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행자금 1,500 억원은 타법인증권 취득자금 및 만기도래 기업어음증권 상환에 사용될 예정입니다. 부족분에 대해서는 당사 보유 자체자금으로 충당 예정입니다.

&cr [만기도래 기업어음 상환]

종류	발행일	발행금액(억원)	발행방법	이자율	만기일
기업어음증권	2021.09.28	500	사모	1.59%	2021.10.29
합계		500	-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금] &cr 당사는 본 자금조달을 통하여 당사와 재무적 투자자가 해외에 공동으로 신규 설립하는 법인("해외 SPC")에 대한 출자를 통하여 휴젤㈜에 대한 소수지분을 투자 할 계획입니다.&cr &cr당사는 재무적 투자자와 공동으로 해외 SPC을 설립하여 당사가 USD 1.5억 (지분율 50%), 재무적 투자자가 USD 1.5억 (지분율 50%)을 각각 출자하고, 해외 SPC는 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC에 USD 3억을 출자하여 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC의 지분을 취득할 예정입니다.&cr&cr위 APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 2021년 8월 24일 휴젤㈜의 최대주주인 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 보유주식 5,355,651주(총 발행주식의 42.895%; "본건 주식")를 1,499,582,280,000원에 양수하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.&cr&cr 위 계약에 따라 본건 주식 총 5,355,651주 중 3,983,011주를 2021년 4분기에, 나머지 1,372,640주를 2022년 1월 12일에 양수할 예정입니다. 한편, APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS LLC는 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY로부터 휴젤㈜의 본건 주식을 매수함과 동시에 LEGUH ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY가 보유하는 휴젤㈜ 발행의 전환사채(전환가능주식수: 801,281주)도 함께 매수할 예정이며, 본건 주식과 전환사채를 합한 총 양수도금액은 1,723,940,960,000원입니다. 부족분에 대해서는 당사 보유 자체자금으로 충당 예정입니다. &cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr