GS Holdings — Capital/Financing Update 2021

Oct 28, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 (주)GS ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 10월 28일
회 사 명 :&cr	주식회사 GS&cr
대 표 이 사 :&cr	홍 순 기&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로 508 GS타워
	(전 화) 02-2005-8180
	(홈페이지) http://www.gs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김 석 환
	(전 화) 02-2005-8143

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 19일	증권신고서	최초 제출
2021년 10월 25일	[기재정정]증권신고서	수요예측 결과에&cr따른 기재정정
2021년 10월 25일	[발행조건확정]증권신고서	수요예측 결과에&cr따른 발행조건확정
2021년 10월 28일	[발행조건확정]증권신고서	기준금리 확정에 따른&cr발행금리 확정

&cr

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜GS 제21-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr㈜GS 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제21-1회 금 칠백억원 (70,000,000,000원)&cr제21-2회 금 팔백억원 (80,000,000,000원)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 초록색 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 21-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr[회차: 21-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr	[회차: 21-1]&cr이자율: 2.516&cr발행수익률: 2.516 &cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 21-2]&cr이자율: 2.789&cr발행수익률: 2.789 &cr&cr (문구삭제)&cr
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차: 21-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr[회차: 21-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)GS 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr	[회차: 21-1]&cr이자율: 2.516 &cr발행수익률: 2.516 &cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 21-2]&cr이자율: 2.789&cr 발행수익률: 2.789&cr &cr (문구삭제)&cr
II. 증권의 주요 권리내용	[제21-1회 무보증사채]&cr이자율: 주1)&cr&cr&cr[제21-2회 무보증사채]&cr이자율: 주2)&cr&cr 주1)&cr[제21-1회 무보증사채]:&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr주2)&cr[제21-2회 무보증사채]:&cr본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜GS 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr	[제21-1회 무보증사채]&cr 이자율: 2.516 &cr &cr&cr[제21-2회 무보증사채]&cr이자율: 2.789&cr &cr (문구삭제)&cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 19일, 2021년 10월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr