증권신고서(채무증권) 3.3 (주)지에스글로벌 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
|
|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2021년 07월 02일 |
|
&cr |
| 회 사 명 :&cr |
(주)GS글로벌 |
| 대 표 이 사 :&cr |
김 태 형 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워) |
|
(전 화)02-2005-5300 |
|
(홈페이지) http://www.gsgcorp.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱 |
|
(전 화) 02-2005-5156 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 28일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 06월 28일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 07월 02일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
| 2021년 07월 02일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)GS글로벌 제22-1회 무기명식 무보증 공모사채 &cr(주)GS글로벌 제22-2회 무기명식 무보증 공모사채 &cr
3. 모집 또는 매출금액 :
(주)GS글로벌 제22-1회 무기명식 무보증 공모사채 금 육백억원(\60,000,000,000) &cr(주)GS글로벌 제22-2회 무기명식 무보증 공모사채 금 이백억원(\20,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 08일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
신한은행 GS타워&cr대기업금융센터점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A0(안정적) / A0(안정적)&cr(한국신용평가(주)/ 한국기업평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 08일 |
2021년 07월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
176,602,500 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 30일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 07월 08일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
신한은행 GS타워&cr대기업금융센터점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A0(안정적) / A0(안정적)&cr한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 08일 |
2021년 07월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
60,047,500 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 30일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
&cr
(주1) 정정 후&cr
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 08일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
신한은행 GS타워&cr대기업금융센터점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A0(안정적) / A0(안정적)&cr(한국신용평가(주)/ 한국기업평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 08일 |
2021년 07월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
176,602,500 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다.
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 07월 08일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
신한은행 GS타워&cr대기업금융센터점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A0(안정적) / A0(안정적)&cr한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 08일 |
2021년 07월 08일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
60,047,500 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다.
&cr&cr (주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일, 2022년 07월 08일,&cr2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 2023년 07월 08일,&cr2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 2024년 07월 08일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 25일 / 2021년 06월 23일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2024년 07월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 08일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 07월 08일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 30일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일, 2022년 07월 08일,&cr2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 2023년 07월 08일,&cr2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 2024년 07월 08일,&cr2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일,&cr2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 25일 / 2021년 06월 23일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2024년 07월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 07월 08일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 07월 08일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 30일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
&cr&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일, 2022년 07월 08일,&cr2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 2023년 07월 08일,&cr2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 2024년 07월 08일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 25일 / 2021년 06월 23일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2024년 07월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 08일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 07월 08일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. |
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 한다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 08일, 2022년 01월 08일, 2022년 04월 08일, 2022년 07월 08일,&cr2022년 10월 08일, 2023년 01월 08일, 2023년 04월 08일, 2023년 07월 08일,&cr2023년 10월 08일, 2024년 01월 08일, 2024년 04월 08일, 2024년 07월 08일,&cr2024년 10월 08일, 2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일,&cr2025년 10월 08일, 2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일 |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 25일 / 2021년 06월 23일 |
|
| 평가결과등급 |
A0(안정적) / A0(안정적) |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2026년 07월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, NH농협은행, 하나은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 07월 08일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 07월 08일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 14일 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 05일이며, 상장예정일은 2021년 07월 08일임. |
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 한다.
&cr
(주3) 추가 기재&cr&cr 다. 수요예측결과 &cr&cr본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2021년 06월 30일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.&cr&cr[제22-1회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다. &cr&cr[제22-2회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다. &cr&cr
(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
| [회 차 : 22-1] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합,일임) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
3 |
7 |
2 |
1 |
- |
- |
13 |
| 수량 |
300 |
120 |
200 |
300 |
- |
- |
920 |
| 경쟁율 |
0.5 : 1 |
0.2 : 1 |
0.3 : 1 |
0.5 :1 |
- |
- |
1.5 : 1 |
주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회 차 : 22-2] |
| (단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합,일임) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
- |
23 |
- |
- |
- |
- |
23 |
| 수량 |
- |
780 |
- |
- |
- |
- |
780 |
| 경쟁율 |
- |
3.9 : 1 |
- |
- |
- |
- |
3.9 : 1 |
주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
| [회 차 : 22-1] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -24 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.2% |
20 |
2.2% |
포함 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
21.7% |
220 |
23.9% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
32.6% |
520 |
56.5% |
포함 |
| 17 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.3% |
550 |
59.8% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.3% |
580 |
63.0% |
포함 |
| 29 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.9% |
680 |
73.9% |
포함 |
| 33 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.9% |
780 |
84.8% |
포함 |
| 37 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
790 |
85.9% |
포함 |
| 38 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
800 |
87.0% |
포함 |
| 39 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.1% |
810 |
88.0% |
포함 |
| 40 |
1 |
100 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
12.0% |
920 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
920 |
100.0% |
- |
- |
- |
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr
|
| [회 차 : 22-2] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -94 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.4% |
50 |
6.4% |
포함 |
| -84 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.6% |
70 |
9.0% |
포함 |
| -67 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.3% |
80 |
10.3% |
포함 |
| -60 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.4% |
130 |
16.7% |
포함 |
| -58 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.6% |
150 |
19.2% |
포함 |
| -49 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.3% |
160 |
20.5% |
포함 |
| -48 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
9.0% |
230 |
29.5% |
포함 |
| -38 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.4% |
280 |
35.9% |
포함 |
| -33 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.6% |
300 |
38.5% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.4% |
350 |
44.9% |
포함 |
| -28 |
- |
- |
2 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
7.7% |
410 |
52.6% |
포함 |
| -25 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
9.0% |
480 |
61.5% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
6.4% |
530 |
67.9% |
포함 |
| -18 |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
5.1% |
570 |
73.1% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.6% |
590 |
75.6% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
2.6% |
610 |
78.2% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.8% |
640 |
82.1% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
12.8% |
740 |
94.9% |
포함 |
| 40 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
5.1% |
780 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
23 |
780 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
780 |
100.0% |
- |
- |
- |
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr
(3) 수요예측 상세 분포현황&cr
|
| [회 차 : 22-1] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 구분 |
3년만기 회사채 A0등급 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -24 |
2 |
15 |
17 |
20 |
29 |
33 |
37 |
38 |
39 |
40 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
10 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
10 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
| 합계 |
20 |
200 |
300 |
30 |
30 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
110 |
920 |
| 누적합계 |
20 |
220 |
520 |
550 |
580 |
680 |
780 |
790 |
800 |
810 |
920 |
- |
&cr
|
| [회 차 : 22-2] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 구분 |
5년만기 회사채 A0등급 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -94 |
-84 |
-67 |
-60 |
-58 |
-49 |
-48 |
-38 |
-33 |
-30 |
-28 |
-25 |
-20 |
-18 |
-8 |
-5 |
0 |
30 |
40 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자2 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자7 |
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60 |
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60 |
| 기관투자자8 |
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10 |
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| 기관투자자9 |
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50 |
| 기관투자자10 |
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20 |
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| 기관투자자11 |
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| 기관투자자12 |
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| 기관투자자13 |
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| 기관투자자15 |
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| 기관투자자17 |
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30 |
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| 기관투자자18 |
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| 기관투자자19 |
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| 기관투자자20 |
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| 기관투자자21 |
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30 |
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| 기관투자자22 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자23 |
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40 |
40 |
| 합계 |
50 |
20 |
10 |
50 |
20 |
10 |
70 |
50 |
20 |
50 |
60 |
70 |
50 |
40 |
20 |
20 |
30 |
100 |
40 |
780 |
| 누적합계 |
50 |
70 |
80 |
130 |
150 |
160 |
230 |
280 |
300 |
350 |
410 |
480 |
530 |
570 |
590 |
610 |
640 |
740 |
780 |
- |
&cr
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사인 (주)GS글로벌과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 삼성증권(주) 및 KB증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr&cr[제22-1회]&cr- 총 참여신청금액: 920억원&cr- 총 참여신청범위: -0.24%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 13건&cr&cr본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 153%에 해당하는 920억원이 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 제공하는 A0등급 회사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.~+0.40%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 920억원(총 13건)을 유효수요로 산정하였습니다.&cr&cr[제22-2회]&cr- 총 참여신청금액: 780억원&cr- 총 참여신청범위: -0.94%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 23건&cr&cr본 사채의 경우 최초 발행예정금액의 390%에 해당하는 780억원이 수요예측에 참여했습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 제공하는 A0등급 회사채 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.94%p.~+0.40%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 780억원(총 23건)을 유효수요로 산정하였습니다.&cr&cr본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제22-1회]&cr본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제22-2회]&cr본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.48%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr
(주4) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원)
| 구분 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제22-1회 무보증사채 |
600 |
주2) |
2024년 07월 08일 |
- |
| 제22-2회 무보증사채 |
200 |
주3) |
2026년 07월 08일 |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 30일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의"K-bond" 프로그램을 이용한다. (단, 불가피한 상황이 발생할 경우"발행회사"와 "공동 대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.) |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가㈜, 한국자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다. |
&cr&cr (주4) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 억원)
| 구분 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제22-1회 무보증사채 |
600 |
주1) |
2024년 07월 08일 |
- |
| 제22-2회 무보증사채 |
200 |
주2) |
2026년 07월 08일 |
- |
|
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다. |
| 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다. |
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr