증권신고서(채무증권) 4.2 (주)지에스글로벌 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2024년 06월 28일 |
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| 회 사 명 : |
(주)지에스글로벌 |
| 대 표 이 사 : |
이 영 환 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 논현로 508 GS강남타워 |
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(전 화) 02-2005-5300 |
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(홈페이지) http://www.gsgcorp.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱 |
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(전 화) 02-2005-5156 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 24일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 06월 24일 |
증권신고서(채무증권) |
최초신고 |
| 2024년 06월 28일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 지에스글로벌(주) 제 23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 지에스글로벌(주) 제 23-2 회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제 23-1회 금 이백억원 (\20,000,000,000) 제 23-2회 금 이백억원 (\20,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 |
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| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 07월 04일 |
| 원리금지급대행기관 |
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 06월 12일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2024년 06월 20일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 07월 04일 |
2024년 07월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
67,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. |
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|
주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 07월 04일 |
| 원리금지급대행기관 |
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 06월 12일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2024년 06월 20일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 07월 04일 |
2024년 07월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
69,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
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|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. |
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주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 07월 04일 |
| 원리금지급대행기관 |
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 06월 12일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2024년 06월 20일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
삼성증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 07월 04일 |
2024년 07월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
67,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. |
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|
주) "제 23-1회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.23%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 07월 04일 |
| 원리금지급대행기관 |
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 06월 12일 |
한국신용평가 |
회사채 (A0) |
| 2024년 06월 20일 |
한국기업평가 |
회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 07월 04일 |
2024년 07월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
69,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
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| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
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권리행사가격 |
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| 담보금액 |
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권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
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| - |
- |
- |
- |
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| - |
- |
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- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. |
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주) "제 23-2회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
(주2) 정정 전
1. 공모개요
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| 항 목 |
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내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024 년 10 월 04 일 , 2025 년 01 월 04 일 , 2025 년 04 월 04 일 , 2025 년 07 월 04 일 , 2025 년 10 월 04 일 , 2026 년 01 월 04 일 , 2026 년 04 월 04 일 , 2026 년 07 월 04 일 . |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일 |
|
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
" 본 사채 " 의 원금은 만기일인 2026 년 07 월 04 일에 일시 상환한다 . 다만 , 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 , 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2024 년 07 월 04 일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. |
주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
|
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024 년 10 월 04 일 , 2025 년 01 월 04 일 , 2025 년 04 월 04 일 , 2025 년 07 월 04 일 , 2025 년 10 월 04 일 , 2026 년 01 월 04 일 , 2026 년 04 월 04 일 , 2026 년 07 월 04 일 , 2026 년 10 월 04 일 , 2027 년 01 월 04 일 , 2027 년 04 월 04 일 , 2027 년 07 월 04 일 . |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일 |
|
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2027 년 07 월 04 일에 일시 상환한다. 다만 , 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 , 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2024 년 07 월 04 일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. |
주1) 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주2) 정정 후
1. 공모개요
|
|
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024 년 10 월 04 일 , 2025 년 01 월 04 일 , 2025 년 04 월 04 일 , 2025 년 07 월 04 일 , 2025 년 10 월 04 일 , 2026 년 01 월 04 일 , 2026 년 04 월 04 일 , 2026 년 07 월 04 일 . |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일 |
|
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
" 본 사채 " 의 원금은 만기일인 2026 년 07 월 04 일에 일시 상환한다 . 다만 , 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 , 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2024 년 07 월 04 일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. |
주) "제 23-1회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.23%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
|
|
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024 년 10 월 04 일 , 2025 년 01 월 04 일 , 2025 년 04 월 04 일 , 2025 년 07 월 04 일 , 2025 년 10 월 04 일 , 2026 년 01 월 04 일 , 2026 년 04 월 04 일 , 2026 년 07 월 04 일 , 2026 년 10 월 04 일 , 2027 년 01 월 04 일 , 2027 년 04 월 04 일 , 2027 년 07 월 04 일 . |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2024년 06월 12일 / 2024년 06월 20일 |
|
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
|
| 상환방법 및 기한 |
|
"본 사채"의 원금은 2027 년 07 월 04 일에 일시 상환한다. 다만 , 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 , 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2024 년 07 월 04 일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 10일 NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 07월 04일이며, 상장예정일은 2024년 07월 05일임. |
주) "제 23-2회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과 1. 수요예측 참여 내역
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| 건수 |
3 |
21 |
- |
- |
- |
- |
24 |
| 수량 |
300 |
850 |
|
- |
- |
- |
1,150 |
| 경쟁율 |
1.50:1 |
4.25:1 |
- |
- |
- |
- |
5.75:1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 상기 참여내역 경쟁률은 유효수효 여부를 판단하지 않은 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| 건수 |
2 |
28 |
1 |
- |
- |
- |
31 |
| 수량 |
200 |
790 |
100 |
- |
- |
- |
1,090 |
| 경쟁율 |
1.00:1 |
3.95:1 |
0.50:1 |
- |
- |
- |
5.45:1 |
주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
2. 수요예측 신청가격 분포
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -26 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.70% |
100 |
8.70% |
포함 |
| -23 |
- |
|
3 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
130 |
11.30% |
230 |
20.00% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.87% |
240 |
20.87% |
포함 |
| -19 |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
13.04% |
390 |
33.91% |
포함 |
| -17 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.87% |
400 |
34.78% |
포함 |
| -15 |
- |
- |
3 |
160 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
160 |
13.91% |
560 |
48.70% |
포함 |
| -13 |
1 |
100 |
3 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
130 |
11.30% |
690 |
60.00% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.74% |
710 |
61.74% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
2 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
9.57% |
820 |
71.30% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.70% |
920 |
80.00% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.87% |
930 |
80.87% |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
9.57% |
1,040 |
90.43% |
포함 |
| -4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.70% |
1,140 |
99.13% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.87% |
1,150 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
3 |
300 |
21 |
850 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
1,150 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -49 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.92% |
10 |
0.92% |
포함 |
| -48 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.83% |
30 |
2.75% |
포함 |
| -47 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.17% |
130 |
11.93% |
포함 |
| -45 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.92% |
140 |
12.84% |
포함 |
| -43 |
- |
- |
3 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
70 |
6.42% |
210 |
19.27% |
포함 |
| -42 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.92% |
220 |
20.18% |
포함 |
| -41 |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
3.67% |
260 |
23.85% |
포함 |
| -39 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.92% |
270 |
24.77% |
포함 |
| -38 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.83% |
290 |
26.61% |
포함 |
| -37 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.92% |
300 |
27.52% |
포함 |
| -35 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.83% |
320 |
29.36% |
포함 |
| -32 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.92% |
330 |
30.28% |
포함 |
| -30 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
2.75% |
360 |
33.03% |
포함 |
| -29 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.92% |
370 |
33.94% |
포함 |
| -27 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.92% |
380 |
34.86% |
포함 |
| -25 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.92% |
390 |
35.78% |
포함 |
| -20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.17% |
490 |
44.95% |
포함 |
| -17 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.83% |
510 |
46.79% |
포함 |
| -15 |
- |
- |
2 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
5.50% |
570 |
52.29% |
포함 |
| -10 |
1 |
100 |
2 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
210 |
19.27% |
780 |
71.56% |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
13.76% |
930 |
85.32% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.92% |
940 |
86.24% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.17% |
1,040 |
95.41% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
4.59% |
1,090 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
2 |
200 |
28 |
790 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
1,090 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
3. 수요예측 상세 분포 현황
| 수요예측 참여자 |
A0 2년 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -26 |
-23 |
-20 |
-19 |
-17 |
-15 |
-13 |
-11 |
-10 |
-9 |
-7 |
-5 |
-4 |
0 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자4 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
10 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
| 합계 |
100 |
130 |
10 |
150 |
10 |
160 |
130 |
20 |
110 |
100 |
10 |
110 |
100 |
10 |
1,150 |
| 누적 합계 |
100 |
230 |
240 |
390 |
400 |
560 |
690 |
710 |
820 |
920 |
930 |
1,040 |
1,140 |
1,150 |
- |
| 수요예측 참여자 |
A0 3년 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -49 |
-48 |
-47 |
-45 |
-43 |
-42 |
-41 |
-39 |
-38 |
-37 |
-35 |
-32 |
-30 |
-29 |
-27 |
-25 |
-20 |
-17 |
-15 |
-10 |
-5 |
0 |
5 |
10 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자2 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
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10 |
| 기관투자자14 |
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20 |
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20 |
| 기관투자자15 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자16 |
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30 |
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30 |
| 기관투자자17 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자18 |
- |
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10 |
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10 |
| 기관투자자19 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자20 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자21 |
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20 |
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20 |
| 기관투자자22 |
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50 |
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50 |
| 기관투자자23 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자24 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자25 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자26 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자27 |
- |
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100 |
- |
- |
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100 |
| 기관투자자28 |
- |
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50 |
- |
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50 |
| 기관투자자29 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자30 |
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100 |
- |
100 |
| 기관투자자31 |
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- |
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- |
- |
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- |
50 |
50 |
| 합계 |
10 |
20 |
100 |
10 |
70 |
10 |
40 |
10 |
20 |
10 |
20 |
10 |
30 |
10 |
10 |
10 |
100 |
20 |
60 |
210 |
150 |
10 |
100 |
50 |
1,090 |
| 누적 합계 |
10 |
30 |
130 |
140 |
210 |
220 |
260 |
270 |
290 |
300 |
320 |
330 |
360 |
370 |
380 |
390 |
490 |
510 |
570 |
780 |
930 |
940 |
1,040 |
1,090 |
- |
3. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2024년 06월 26일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)지에스글로벌과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 본 사채의 발행금액을 제23-1회 200억원 및 제23-2회 200억원으로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제23-1회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)- 제23-2회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)[수요예측 신청현황]제23-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,150억원- 총 참여신청범위: -0.26%p. ~ +0.00%p.- 총 참여신청건수: 24건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,150억원- 유효수요 내 참여신청건수: 24건제23-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,090억원- 총 참여신청범위: -0.49%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 31건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,090억원- 유효수요 내 참여신청건수: 31건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제23-1회] "제 23-1회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.23%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.[제23-2회] "제 23-2회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
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| 인수인 |
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|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에게 정액으로 지급될 수 있습니다.
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 에게 정액으로 지급될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
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|
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|
|
| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다
|
|
|
|
|
|
| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
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|
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|
|
|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
(삭제)
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.15% |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
|
|
|
|
|
|
| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(삭제)
|
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|
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| 수탁회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
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위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
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| 회차 |
전자등록금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제23-1회 무보증사채 |
200 |
주2) |
2026년 07월 04일 |
- |
| 제23-2회 무보증사채 |
200 |
주3) |
2027 년 07 월 04 일 |
- |
주1) 본 사채는 본 사채는 2024년 06월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.주4) 확정된 전자등록금액은 2024년 06월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
|
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| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| 한국예탁결제원(주) |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
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|
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| 한국예탁결제원(주) |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
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|
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| 회차 |
전자등록금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제23-1회 무보증사채 |
200 |
주1) |
2026년 07월 04일 |
- |
| 제23-2회 무보증사채 |
200 |
주2) |
2027 년 07 월 04 일 |
- |
주1) "제 23-1회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.23%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 주2) "제 23-2회 무보증사채 "의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가 (주 ), 키스자산평가 (주 ), 나이스피앤아이 (주 ), (주 )에프앤자산평가 )에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.
(중략) 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
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| 수탁회사 |
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주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
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위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
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|
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
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(삭제)
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| 수탁회사 |
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주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
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위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
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| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
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(삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.