GS Global Corp. — Capital/Financing Update 2024

Jul 3, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 (주)지에스글로벌 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 07월 03일
회 사 명 :	(주)지에스글로벌
대 표 이 사 :	이 영 환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 508 GS강남타워
	(전 화) 02-2005-5300
	(홈페이지) http://www.gsgcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱
	(전 화) 02-2005-5156

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 24일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 24일	증권신고서(채무증권)	최초신고
2024년 06월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2024년 07월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 지에스글로벌(주) 제 23-1회 무기명식 이권부 무보증사채 지에스글로벌(주) 제 23-2 회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제 23-1회 금 이백억원 (\20,000,000,000) 제 23-2회 금 이백억원 (\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 23-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) " 제 23-1 회 무보증사채 " 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스자산평가 ( 주 ), 나이스피앤아이 ( 주 ), ( 주 ) 에프앤자산평가 ) 에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.23%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. [회차 : 23-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) " 제 23-2 회 무보증사채 " 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스자산평가 ( 주 ), 나이스피앤아이 ( 주 ), ( 주 ) 에프앤자산평가 ) 에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	[회차 : 23-1]이자율 : 3.835%발행수익률 : 3.835% (삭제)[회차 : 23-2]이자율 : 3.906%발행수익률 : 3.906% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 제23-1회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) " 제 23-1 회 무보증사채 " 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스자산평가 ( 주 ), 나이스피앤아이 ( 주 ), ( 주 ) 에프앤자산평가 ) 에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.23%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. [회차 : 제23-2회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) " 제 23-2 회 무보증사채 " 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스자산평가 ( 주 ), 나이스피앤아이 ( 주 ), ( 주 ) 에프앤자산평가 ) 에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	[회차 : 제23-1회]발행수익율(%) : 3.835% 연리이자율(%) : 3.835% (삭제)[회차 : 제23-2회]발행수익율(%) : 3.906% 연리이자율(%) : 3.906% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항	제23-1회 무보증사채 : 주1)제23-2회 무보증사채 : 주2) 주1) " 제 23-1 회 무보증사채 " 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스자산평가 ( 주 ), 나이스피앤아이 ( 주 ), ( 주 ) 에프앤자산평가 ) 에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.23%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 주2) " 제 23-2 회 무보증사채 " 의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 , 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4 사 ( 한국자산평가 ( 주 ), 키스자산평가 ( 주 ), 나이스피앤아이 ( 주 ), ( 주 ) 에프앤자산평가 ) 에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3 년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 ( 소수점 넷째 자리 이하 절사 ) 에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.	제23-1회 무보증사채 : 3.835% 제23-2회 무보증사채 : 3.906% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.