Grupo ST S.A. — Capital/Financing Update 2021

Aug 23, 2021

GRUPO ST S.A.

En cumplimiento del art. 10 de la Ley 23.576 y sus modificatorias (la “ Ley de Obligaciones Negociables ”), se informa que Grupo ST S.A. (la “ Sociedad ”), con fecha 23/08/2021 emitió las Obligaciones Negociables Clase 5 denominadas y pagaderas en pesos a tasa fija con vencimiento a los 12 meses contados de la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de $ 1.300.000.000 (Pesos mil trecientos millones) (las “ ON Clase 5 ”), emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 75.000.000 (Dólares setenta y cinco millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “ Programa ”). La creación y los términos y condiciones generales del Programa fueron aprobados por la asamblea de accionistas de la Sociedad del 9/11/2015 y aprobado por Resolución de Directorio de la CNV n° 17.947 de fecha 28 de diciembre de 2015. El aumento del monto del Programa de $500.000.000 a $ 2.000.000.000 fue autorizado por la asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 17/9/2019 y el directorio del 23/9/2019 y aprobado por Resolución de Directorio de la CNV n° 20.501 de fecha 17 de octubre de 2019. El cambio de moneda y aumento de monto de Programa por hasta $2.000.000.000 a la suma de hasta US$75.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), modificación de ciertos términos y condiciones y prórroga del Programa ha sido autorizado por la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad de fecha 1/07/2020 y el Directorio de fecha 3/07/2020 y aprobado por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° 40 de fecha 24 de agosto de 2020. La actualización del Programa ha sido aprobada por resolución del Directorio de fecha 22 de junio de 2021 y autorizada por Resolución Nº RE-2021-72665601-APN-GE#CNV con fecha 10 de agosto de 2021. Denominación : Grupo ST S.A., domiciliada en Avenida Corrientes 1174, Piso 9º (C1043AAY), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Constituida en fecha 19/11/2003 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e inscripta el 12/12/2003 ante la Inspección General de Justicia, bajo el n°17.929 del libro 23 de Sociedades Anónimas. Vencimiento del plazo de la Sociedad : 11/12/2102. Objeto Social : el objeto social y actividad principal de la Sociedad es actuar como entidad inversora por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros. Capital Social: el capital social asciende a $ 371.433 miles de pesos. Patrimonio Neto: al 31/03/2021 el patrimonio neto asciende a $ 756.684 miles de pesos. Monto y moneda de emisión de las ONs: Las ONs Clase 5 están denominadas en pesos, por un valor nominal de $1.300.000.000. Obligaciones negociables emitidas con anterioridad: la Sociedad emitió (i) con fecha 11/1/2016 las Obligaciones Negociables Clase 1 por un valor nominal original de $ 75.000.000; (ii) con fecha 9/12/2019 las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal original de $175.000.000; y (iii) con fecha 15/09/2020 las Obligaciones Negociables Clase 3 y 4 por un valor nominal original de $ 60.000.000 y $ 140.000.000, respectivamente. Por otra parte, se informa que a la fecha del presente la Sociedad no tiene deuda garantizada. Clases: Obligaciones Negociables Clase 5. Garantía: Las ONs cuentan con garantía común de la Sociedad y no cuentan con garantía de terceros. Condiciones de amortización de las ONs Clase 5: El capital de las ONs Clase 5 será amortizado en la fecha de vencimiento en un (1) único pago por un monto equivalente al 100% del valor nominal. Intereses de las ONs Clase 5: Los intereses de las ONs Clase 5 se pagarán semestralmente, por período vencido, los días 23 de febrero de 2022 y 23 de agosto de 2022. Los restantes términos y condiciones de las ONs Clase 5 se detallan en el Suplemento de Precio de fecha 17 de agosto de 2021.