AI assistant
Grupo ST S.A. — Capital/Financing Update 2021
Aug 19, 2021
68596_rns_2021-08-19_28f1a578-a3de-4198-98ce-c8803f1a5aa7.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
AVISO DE RESULTADOS
==> picture [147 x 64] intentionally omitted <==
Grupo ST S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 DENOMINADAS EN PESOS A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $1.300.000.000 A EMITIRSE EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR HASTA US$ 75.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE VALOR)
En relación con las obligaciones negociables clase 5 denominadas y pagaderas en pesos a tasa variable con vencimiento a los 12 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal de hasta Pesos $1.300.000.000 (Pesos mil trescientos millones) (las “ Obligaciones Negociables ”), ofertadas públicamente por Grupo ST S.A. (“ GST ” o la “ Emisora ”) en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 75.000.000 (Dólares setenta y cinco millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “ Programa ”), cuyos términos y condiciones se detallan en (i) el prospecto del Programa de fecha 10 de agosto de 2021, cuya versión resumida fue publicada en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “ BCBA ”) de fecha 10 de agosto de 2021, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”) a la BCBA, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores (la “ CNV ”) (el “ Boletín Diario de la BCBA ”) y en la página web de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv) a través de la Autopista de Información Financiera (la “ Página Web de la CNV ”) (el “ Prospecto ”); (ii) el suplemento de prospecto de fecha 17 de agosto de 2021, publicado en el Boletín Diario de la BCBA de fecha 17 de agosto de 2021, en el boletín diario electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “ MAE ”) (el “ Boletín Diario Electrónico del MAE ”) , en el micro sitio de la WEB de colocaciones primarias del MAE (MPMAE) (www.mae.com.ar/mpmae), y en la Página Web de la CNV; y (iii) el aviso de suscripción publicado en el Boletín Diario de la BCBA de fecha 17 de agosto de 2021, en el Boletín Diario Electrónico del MAE y en el micro sitio de la WEB de colocaciones primarias del MAE (MPMAE) el 17 de agosto de 2021, y en la Página Web de la CNV (el “ Aviso de Suscripción ” y junto con el Prospecto y el Suplemento de Prospecto, los “ Documentos de la Oferta ”).
Los términos en mayúsculas que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Prospecto, en el Suplemento, y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.
Al respecto, habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:
Monto total de ofertas recibidas: $ 1.350.000.000
Cantidad de ofertas recibidas: 13
Monto del Valor Nominal suscripto y a emitirse: $ 1.300.000.000
Margen aplicable : 6,00%
Duration: 11 meses
Fecha de Emisión y Liquidación: 23 de agosto de 2021.
Fecha de Vencimiento: 23 de agosto de 2022.
Fechas de Pago de Intereses: Los Intereses serán pagados el 23 de febrero de 2022 y el 23 de agosto de 2022.
Fecha de amortización: El pago de capital será realizado el 23 de agosto de 2022.
Si el correspondiente día de pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado no fuera un Día Hábil, el pago será efectuado el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado efectuado en ese Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el pago de capital, intereses, montos adicionales y/o
cualquier otro monto adeudado en cuestión, devengándose intereses durante el período comprendido entre tal fecha y el Día Hábil inmediato posterior.
El presente aviso debe ser leído conjuntamente con, y está totalmente calificado por referencia a los Documentos de la Oferta. Se deberá considerar la totalidad de la información contenida en los Documentos de la Oferta. Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente aviso, tienen el significado que se les asigna en el Prospecto, en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción, según sea el caso.
==> picture [86 x 39] intentionally omitted <==
Organizador y Agente Colocador Banco de Servicios y Transacciones S.A. ALyC y AN Integral- N° 64 de la CNV
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de agosto de 2021.
___ María Belén Paoletta Autorizada