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Grupo Ezentis S.A. M&A Activity 2021
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M&A Activity
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Comisión Nacional del Mercado de Valores Calle Edison, 4 28006, Madrid.
28 de junio de 2021
Comunicación de información privilegiada
Muy Sres. nuestros,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento (UE) nº596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y en el artículo 226 del Texto refundido dela Ley del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposicióndel público como información privilegiada, Grupo Ezentis, S.A. (en adelante "Ezentis" o la "Sociedad"), informa que, con fecha 25 de junio de 2021, Ezentis y varias de sus filiales han suscrito un contrato de compraventa con Integrum International, Inc. ("Integrum"), en virtud del cual diversas filiales de Ezentis han acordado transmitir a Integrum la totalidad de las acciones de las que son titulares en las siguientes sociedades: Ezentis Chile S.A., Ezentis Energía SpA y Tecnet, S.A. (Chile), Ezentis Perú, S.A.C. (Perú), Ezentis Colombia S.A.S. (Colombia) y Ezentis México S.A. de C.V. (México) (la "Operación").
La Operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de transacciones, y contempla que el cierre tenga lugar en un plazo aproximado de un mes.
El precio acordado asciende a 43,7 millones de euros, de los cuales un total de 37,7 millones de euros se abonará mediante transferencia bancaria que se ordenará en la fecha de cierre y el resto (un total de 6 millones de euros) quedará depositado, durante un periodo adicional de 12 meses, en una cuenta escrow en garantía del cumplimiento de determinadas obligaciones de los vendedores. Ese importe depositado en garantía se encuentra sujeto a determinados ajustes habituales en este tipo de operaciones y otros particulares de la Operación.
Junio 2021
OPERACIÓN DE VENTA DE LA REGIÓN PACÍFICO
T r a b a j a n d o p a r a el F u t u r o
OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL NEGOCIO RACIONAL ESTRATÉGICO DE LA TRANSACCIÓN
- Crear una compañía centrada en mercados de alto volumen y fortalecer su posición competitiva para tener una posición de liderazgo.
- Optimizar la estructura de negocio de la compañía y reducir la exposición de divisa a la región Latam.
- Desapalancamiento financiero.
- Focalizar la inversión en los cuatro mercados clave de la compañía: España, Alemania, Brasil y Portugal para impulsar el crecimiento y crear valor a largo plazo.
02 RACIONAL ESTRATÉGICO DE LA TRANSACCIÓN
RACIONAL ESTRATÉGICO DE LA TRANSACCIÓN
03 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE VENTA DE PACÍFICO
| PERÍMETRO DE LA TRANSACCIÓN |
Ingresos FY20 % s/total k€ Chile 58.315 15,3% Perú 20.434 5,4% Colombia 4.925 1,3% |
|---|---|
| México 5.827 1,5% |
|
| PRECIO ACORDADO Y ESTRUCTURA |
El precio acordado asciende a 43,7 M€ y la asunción de la deuda por parte del comprador De este importe, 37,7M€ se abonarán mediante transferencia bancaria en la fecha de cierre. El resto queda depositado en garantía del cumplimiento de determinadas obligaciones. |
| CONDICIONES Y CIERRE |
La operación está sujeta a las condiciones habituales en este tipo de transacciones. La operación se cerrará en un plazo aproximado de un mes. |
| COMPRADOR | La compañía compradora es Integrum International Inc. |
| CONTRATO DE SERVICIOS DE EZENTIS AL COMPRADOR |
Ezentis prestará al comprador durante el plazo de un año servicios de apoyo que aseguren el cumplimiento de los compromisos con sus clientes y garanticen una transición ordenada y efectiva en los servicios de soporte. |
POSICIONAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO Y CREACIÓN DE VALOR A LARGO PLAZO
HUELLA GEOGRÁFICA ACTUAL DEL GRUPO EZENTIS FOCO EN NUESTROS CUATRO MERCADOS CLAVE
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