Grupo Amper S.A.

Management Reports • May 10, 2023

PLAN ESTRATÉGICO Y DE TRANSFORMACIÓN 2023 | 2026

10 de Mayo 2023 – BOLSA DE MADRID

DISCLAIMER

Determinada información contenida en este documento son meras proyecciones, objetivos o análisis elaborados exclusivamente por la Sociedad, y en ningún caso deben entenderse como previsiones de resultados o beneficios. No se otorga ninguna garantía de que éstos puedan o vayan a cumplirse y no deben verse como una indicación de los resultados o beneficios esperados o reales de la Sociedad. Todas las proyecciones se basan en estimaciones y condiciones de mercado en el momento de elaboración del presente documento y, por lo tanto, están sujetas a cambios. No hay garantía de que se pueda lograr un resultado o beneficio al nivel establecido en este documento.

La Sociedad se reserva el derecho, pero ello no implicará el deber, de actualizar la información proporcionada sobre tales hechos o circunstancias o de comunicar su cumplimiento, independientemente de que afecten directa o indirectamente al presente documento. Sin perjuicio de lo anterior, si Amper informa de cualquiera de tales hechos o circunstancias, ello no implicará que Amper se responsabilice de continuar informando o de actualizar el presente documento con cualesquiera otros hechos o circunstancias posteriores.

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos generales. La información contenida en este documento no debe considerarse como promoción financiera y no constituye una oferta de venta ni solicita una oferta de compra de acciones de la Sociedad. Este documento no pretende constituir, y no debe interpretarse como, un consejo de inversión. La información proporcionada en este documento no debe excluir que el destinatario realice su propio juicio independiente con respecto a las operaciones, la situación financiera y las perspectivas de la Sociedad o el Grupo. Asimismo, los posibles inversores de la Sociedad deben recibir asesoramiento de sus propios asesores independientes o profesionales antes de tomar cualquier decisión de inversión.

La información y las opiniones presentadas en este documento han sido obtenidas de fuentes que la Sociedad cree que son confiables, pero ésta no se responsabiliza ni garantiza su precisión o integridad.

No se debe confiar en ninguna proyección, objetivo o análisis proporcionado en este documento como una predicción precisa de resultados o beneficios futuros.

Ni la Sociedad ni ninguna de las empresas del Grupo acepta responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que surja del uso de este documento o de cualquier proyección, objetivo o análisis proporcionado en este documento.

"The content of this Presentation is of strict confidential nature. The complete material or its constituent parts contained herein must be used only for information purposes. Disclosure, distribution or dissemination of the information contained in this material to third parties is prohibited and Amper, S.A. accepts no liability whatsoever for the actions ofthird parties in this respect.

The content of the Presentation, regarding the current situation, opinions and expectation of Amper, S.A. and of the business it carries out, is based on information considered correct and on its own estimates. Amper, S.A. has not performed nor obtained from an expert an independent verification of the accuracy and completeness of the information that has been used as basis for drawing up the Presentation, nor a confirmation ofthe reasonableness of hypotheses used for it.

Neither Amper, S.A. or any of its group companies, or their respective shareholders, directors and employees, guarantee the completeness or accuracy of the contents of the Presentation, which should not be construed as reflecting in full the past, present and future of Amper, S.A. or its businesses. Past profitability does not guarantee future profitability.

Consequently, neither Amper, S.A., nor the other companies in its group, nor their shareholders, directors and employees accept any liability whatsoever for any damages that may arise directly or indirectly from decisions adopted on the basis of the Presentation or from the use that its recipient may make ofit.

The Presentation is not an offer to buy, sell or subscribe for securities or financial instruments. Any decision to buy or sell securities issued by Amper, S.A. should be based on the documentation registered with the competent regulatory body and on public information. The recipients of the Presentation must bear in mind that the securities or instruments discussed in herein may not be suitable for their investment objectives or financial circumstances, and past performance should not be taken as a guarantee of future performance. Subsequently, the recipients of the Presentation should not use the Presentation to take their investment decisions, which should be taken based on the documentation registered with the competent regulatory body and on their personal circumstances advised by specialist in areas such as legal, tax, financial or other applicable.

The receipt ofthis document by its recipients implies full acceptance ofthe contents ofthis disclaimer notice."

4

GRUPO AMPER

Compra de NÚCLEO

Compra de PROES

SACYR Nervión

2023 AÑO CERO DE LA NUEVA AMPER

ZELENZA adquiere el 7,9% de las acciones de Amper

Países con proyectos

Clientes activos

Clientes con +1M€ en ventas

4

Accionistas

CONSTRUIR EL GRUPO EMPRESARIAL ESPAÑOL LÍDER EN CAPACIDADES ESTRATÉGICAS TECNOLÓGICAS, INDUSTRIALES, Y DE INGENIERÍA; EN LOS SECTORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD,Y TELECOMUNICACIONES; ALCANZANDOEN 2026:

PLAN ESTRATÉGICO YDETRANSFORMACIÓN

5

Propuesta de valor

Financiero

Contribuir a la digitalización eficiente y sostenible de empresas e instituciones públicas, que asegure la continuidad de todos los servicios en una sociedad hiperconectada

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Ser un suministrador de referencia en capacidades que contribuyan a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050

TELECOMUNICACIONES

Contribuir al proceso de ordenación y estructuración del sector, y a la implementación de una estrategia armonizada en Defensa y Seguridad de España que permita salvaguardar las capacidades estratégicas nacionales

ESTRATEGIA

7

ESTRATEGIA –PALANCAS ESTRATÉGICAS

CAPACIDAD

GRANDES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA/CONOCIMIENTO

PARTNER TECNOLÓGICO

PARTNER COMERCIAL

NEGOCIO

RESTO MERCADOS

MODELO DE NEGOCIO

CAPACIDADES NO CLAVE

CAPACIDADES TRANSVERSALES

PROPUESTA DE VALOR

PROPUESTA DE VALOR AMPER - ACTUAL

PROPUESTA DE VALOR AMPER - OBJETIVO

VoIP AEROPUERTOS

DEFENSA Y SEGURIDAD - ACTUAL

DEFENSA Y SEGURIDAD - OBJETIVO

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD - ACTUAL

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD - OBJETIVO

TELECOMUNICACIONES - ACTUAL

TELECOMUNICACIONES - OBJETIVO

18

ASPECTOS FINANCIEROS DEL PLAN – INVERSIONES

Nota: Cifras en millones de euros

El Plan Estratégico 2023-2026 contempla Inversiones de Negocio por valor de €240M e Inversiones Estratégicas por un valor de €253M

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

DEFENSA Y SEGURIDAD

TELECOMUNICACIONES

AGREGADO

Cifras en millones de euros Orgánico Inorgánico

ASPECTOS FINANCIEROS DEL PLAN – VENTAS

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

TELECOMUNICACIONES

Cifras en millones de euros

ASPECTOS FINANCIEROS DEL PLAN –EBITDA

ASPECTOS FINANCIEROS DEL PLAN –ESTRUCTURA FINANCIERA

Apalancamiento (Deuda Financiera Neta / EBITDA) – Incluyendo operaciones de M&A

Para acometer este plan, está previsto reforzar la estructura de capital de Amper con los accionistas de referencia como ancla, con el objetivo de disminuir los niveles de apalancamiento actuales, de forma que el propio crecimiento de la Compañía mantenga los ratios de deuda en un entorno de entre 2-3x EBITDA

c.270M de EBITDA y c.100M de Generación de Caja en el periodo 23-36

	TELECOMUNICACIONES
REDES Manuel de Oliveira 5G Juan Bosco Morales Manuel de Oliveira	VDI CHANNEL
	PROES ROBERT WEST
	OSL

MODELO ORGANIZATIVO

NUESTRO EQUIPO

Gonzalo Figueroa CFO – Financiero

Francisco López COO – Operaciones

Manuel de Oliveira CCO – Comercial

Antonio Alfonso Desarrollo Estratégico

Roberto Bouzas Offshore

Antonio Vilariño Green Power y Green Industry

César Sánchez Producción y Distribución

Manuel Berja Digitalización de Espacios

Enrique López CEO

Luis del Pozo Ingeniería Juan Bosco Morales Aeroespacial y 5G

Pedro Morenés Presidente

24

10 de Mayo 2023 – BOLSA DE MADRID