Grupa Azoty S.A. — Capital/Financing Update 2025

May 30, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, nr 23/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, nr 33/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, nr 44/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, nr 60/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, nr 86/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, nr 103/2024 z dnia 11 października 2024 roku, nr 110/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku, nr 9/2025 z 2 kwietnia 2025 roku oraz nr 30/2025 z dnia 15 maja 2025 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 maja 2024 roku podjął uchwałę, będącą elementem wykonania porozumienia ze stronami finansującymi ("Porozumienie"), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2024, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód Rady Nadzorczej Emitenta oraz Walnego Zgromadzenia na dokonanie czynności uzgodnionych w związku z Porozumieniem, dotyczących między innymi, przyszłego ustanowienia przez Emitenta na rzecz wierzycieli Emitenta i wierzycieli innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Emitenta, tj. między innymi następujących wierzycieli: Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, ING Banku Śląskiego S.A., Santander Banku Polskiego S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Banku Polskiego S.A., Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Santander Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., oraz Orlen S.A. lub instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną funkcję (albo niektórych z wymienionych podmiotów), zabezpieczeń na wybranych aktywach (majątku) Emitenta, obejmujących ustanowienie zastawów rejestrowych (w tym na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie lub innych zbiorach oraz akcjach Emitenta w spółkach: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (dalej łącznie: "Kluczowe Spółki Zależne")), zastawów finansowych lub cywilnych (w tym na akcjach Emitenta w Kluczowych Spółkach Zależnych), ustanowienie hipotek umownych łącznych na prawie własności lub użytkowania wieczystego, dokonanie przelewu wierzytelności na zabezpieczenie, udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

Pozostałe Kluczowe Spółki Zależne wystąpią do swoich organów korporacyjnych o zgodę na ustanowienie analogicznych zabezpieczeń na swoich aktywach.

Podjęte decyzje stanowią realizację harmonogramu działań ustalonych z instytucjami finansującymi i mają na celu wypracowanie długoterminowego porozumienia dotyczącego finansowania Grupy Azoty.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).