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Gruma, S.A.B. de C.V. — Capital/Financing Update 2018
Sep 26, 2018
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Capital/Financing Update
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Relación con Inversionistas [email protected] Tel: 52 (81) 8399-3349 www.gruma.com San Pedro Garza García, N.L., México; 26 de septiembre de 2018
GRUMA LLEVA A CABO OFERTA PÚBLICA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN EL MERCADO LOCAL DE DEUDA
San Pedro Garza García, N.L., México; 26 de septiembre de 2018 - GRUMA, S.A.B. de C.V. ("GRUMA") (BMV: GRUMAB) informa que como parte de un Programa de Certificados Bursátiles de Corto Plazo y de Largo Plazo con carácter revolvente por un monto total autorizado de $8,000,000,000.00 (ocho mil millones de pesos 00/100 M.N.), el día de hoy llevó a cabo exitosamente una oferta pública de Certificados Bursátiles de Largo Plazo en el mercado local de deuda por la cantidad de $3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo de 5 años y devengando intereses a una tasa anual igual a TIIE a 28 días más 38 puntos base. La oferta tuvo una sobredemanda de 3.34 veces el monto ofertado.
Los Certificados Bursátiles han sido calificados como "AAA(mex)" en una escala local por Fitch México y "mxAA+" por S&P Global Ratings. Los recursos provenientes de esta oferta pública serán utilizados por GRUMA para refinanciar deuda de corto plazo, lo que optimiza el perfil de vencimientos de la compañía.
ACERCA DE GRUMA
Fundada en 1949, GRUMA S.A.B. de C.V. (“GRUMA”) es uno de los productores más grandes de harina de maíz y tortillas en el mundo. Con marcas líderes en la mayoría de sus mercados, GRUMA opera principalmente en los Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía. La compañía tiene sus oficinas corporativas en San Pedro Garza García, México, y cuenta con alrededor de 20,500 empleados y 74 plantas. En 2017, GRUMA logró ventas netas de aproximadamente US$3,700 millones, de las cuales el 73% provinieron de las operaciones fuera de México. Para mayor información, favor de visitar www.gruma.com.
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