Groupe Gorgé SA — M&A Activity 2014

Apr 17, 2014

Paris, le 17 avril 2014,08h00

A propos de Groupe Gorgé Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe industriel présent dans différents domaines de compétences :

Systèmes Intelligents de Sûreté - Utiliser la technologie pour agir face au risque.

Protection en Milieux

Nucléaires - Protéger les hommes et sécuriser les bâtiments exploitant des matières radioactives

Projets & Services Industriels - Réaliser les projets de robotique industrielle et de protection incendie des acteurs de l'industrie et du tertiaire

Impression 3D – Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des systèmes, des imprimantes 3D et de nouveaux matériaux premium.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 214,5 M€ en 2013. Il s'appuie sur 1 300 collaborateurs et une présence dans près de 10 pays.

Plus d'information sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est côté sur NYSE Euronext à Paris et sur le marché américain OTC sous la forme d'ADR. NYSE Euronext Paris: Compartment C. Code ISIN: FR0000062671 Mnémo : GOE Marché OTC américain: CUSIP code: 399451 103 Code ISIN: US3994511034 Mnémo: GGRGY / GGRGF

ECA, filiale de Groupe Gorgé, annonce une acquisition dans le secteur des drones aériens

ECA, filiale de Groupe GORGE, vient de conclure l'acquisition de 100% du capital d'INFOTRON auprès de RemoteReward.

La société INFOTRON est une société française spécialisée dans le développement et la commercialisation de drones à décollage vertical, de type hélicoptère (Pour visualiser les produits développés par INFOTRON, cliquer sur le lien suivant http://www.infotron.fr/Photos ou sur https://www.youtube.com/channel/UCxaCsZE7hlmGRAspPPQGVKw/feed )

Modalités de l'opération

L'acquisition est payée en numéraire pour 2,5M€ et en titres pour 375 000 actions nouvelles ECA. Afin d'accélérer la réalisation de cette opération, compte tenu des délais juridiques nécessaires à la création des actions nouvelles, Groupe Gorgé portera provisoirement la société INFOTRON en cédant ses propres titres ECA. Groupe Gorgé apportera ensuite INFOTRON à ECA aux mêmes conditions, recevant en contrepartie les 375 000 actions ECA nouvellement créées. ECA deviendra alors l'actionnaire unique d'INFOTRON.

Une société reconnue dans le secteur des drones aériens

INFOTRON est précurseur dans ce secteur d'activité et a conçu un drone à l'architecture unique, brevetée, permettant une stabilité et une efficacité en toutes conditions.

Avec 2M€ de chiffre d'affaires réalisés en 2013, INFOTRON est la société indépendante française la plus importante en termes de chiffre d'affaires réalisé dans le secteur des drones aériens professionnels. Son modèle IT 180 est aujourd'hui utilisé en opération par la DGA. La société a vendu ses produits et effectué des démonstrations dans une dizaine de pays.

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Contacts

Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ –Président Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com Actus Finance -Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : apetureaux@actus.fr Actus Finance –Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr

La société est spécialisée sur les drones professionnels, pour des applications militaires ou civiles d'inspection, de détection et d'identification à l'aide de différents capteurs. Sa charge utile de 5kg et son autonomie font du drone d'INFOTRON un produit qui surpasse l'ensemble des performances habituellement délivrées par les drones plus légers.

Une offre complète et complémentaire

Cette acquisition illustre les ambitions du Groupe à s'imposer comme un acteur leader sur le marché de la robotique mobile devenant aujourd'hui la première société au monde à disposer d'un portefeuille de robots mobiles adressant tous les environnements (sous-marin, terrestre, naval et aérien).

Grâce à son adossement stratégique au groupe ECA, INFOTRON pourra accélérer pleinement son développement commercial. L'intégration des drones aériens parmi les autres solutions proposées par le groupe ECA en robotique mobile permettra la mise en œuvre de nombreuses synergies commerciales, technologiques et opérationnelles

Le drone aérien apporte, à travers ses capacités de reconnaissance, d'observation permanente et de cartographie une aide essentielle pour la conduite de la mission du drone terrestre aussi bien au niveau de la préparation de la mission (données acquises en amont de la mission par le drone aérien) que dans son exécution (suivi de la mission, aide à la navigation, relayage des informations). La collaboration entre les drones aériens et terrestres permettra un gain immédiat de temps et d'efficacité. Cette complémentarité s'illustre également avec les drones de surface (navires sans pilotes) pour les applications navales.

De nombreuses missions, dédiées à des applications de défense ou civiles, bénéficieront de cette complémentarité :

• Opération de reconnaissance pour la lutte contre les engins explosifs improvisés
• Opération de reconnaissance et d'intervention en milieu hostile (présentant des risques notamment chimiques, bactériologiques et nucléaires)
• Opération de reconnaissance et intervention lors d'opérations militaires en milieu urbain ou en zone ouverte
• Surveillance de zone et notamment des infrastructures sensibles

Perspectives

INFOTRON sera intégrée au site de Saclay, déjà spécialisé sur la robotique mobile. Les efforts de Recherche et Développement seront poursuivis afin

d'élargir la gamme et les fonctionnalités (nouveaux capteurs, amélioration de l'autonomie).

Les drones aériens seront rapidement diffusés par le réseau commercial mondial d'ECA et bénéficieront de l'effort commercial et marketing annoncé récemment.

L'ambition du groupe est de capitaliser sur la position unique au niveau mondial d'ECA en robotique mobile pour bénéficier de la croissance forte attendue sur ce marché.

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