Groupe Gorgé SA — M&A Activity 2012

Mar 5, 2012

Paris, le 5 Mars 2012, 08h00

A propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe industriel présent dans 3 domaines de compétences :

Systèmes Intelligents

de Sûreté - Utiliser la technologie pour agir face au risque. Groupe Gorgé détient 52,65% du capital d'ECA, côté sur NYSE Euronext à Paris - Compartiment C.

Protection en Milieux

Nucléaires - Protéger les hommes et sécuriser les bâtiments exploitant des matières radioactives

Projets & Services Industriels - Réaliser les projets industriels des acteurs de l'industrie et du tertiaire

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 228,0 M€ en 2011, en croissance de 17,6%. Il s'appuie sur 1 200 collaborateurs et une présence dans plus de 10 pays.

Plus d'information sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté à Paris sur NYSE Euronext Compartiment C Code ISIN : FR0000062671 Mnémo : GOE

Contacts

Groupe Gorgé annonce son entrée au capital de REDHALL Group à hauteur de 15%

Groupe Gorgé annonce ce jour une prise de participation à hauteur de 15,15% du capital de REDHALL Group par acquisition d'actions sur le marché AIM de Londres. Cette opération stratégique s'inscrit en parallèle de la signature d'un partenariat commercial entre les deux groupes.

REDHALL Group est un groupe d'ingénierie basé au Royaume-Uni. Créé il y a plus d'un siècle, le groupe qui compte 1 600 salariés est spécialisé dans l'ingénierie et les services dans des secteurs de niche, principalement en environnement hostile ou à fortes contraintes de sécurité ou de sûreté. Le groupe opère notamment dans les secteurs de la défense et du nucléaire (plus d'informations disponibles sur http://www.redhallgroup.co.uk). Au 30 Septembre 2011, ce groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 127M£.

Dans le nucléaire, REDHALL Group fait partie des quelques sociétés disposant de grandes compétences en démantèlement, avec une présence importante sur le site de Sellafield, plus important site électronucléaire britannique. Le groupe s'est également positionné pour participer au programme de construction de centrales nucléaires de troisième génération au Royaume Uni. REDHALL Group bénéficie de compétences et de ressources uniques dans le secteur qui lui ont déjà permis de signer plusieurs accords commerciaux avec des groupes français NUVIA (du groupe VINCI) ou encore ACPP pour la construction des piscines de réacteur.

Accord commercial entre REDHALL Group et Groupe Gorgé sur les portes de haute sécurité des futurs réacteurs

Dans la dynamique du partenariat franco-britannique pour la construction d'un nombre important de centrales de troisième génération au Royaume-Uni, Nucléaction (filiale de Groupe Gorgé) et Booth Industries (filiale de REDHALL Group spécialisée dans les portes de haute sécurité) ont signé les principes d'accords commerciaux (« Heads of Terms ») visant à traiter ensemble le marché des portes et cloisonnement des futures centrales nucléaires britanniques. Ce marché est estimé par REDHALL Group à 50M£ par réacteur.

Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ – Président Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : apetureaux@actus.fr Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr

Ce partenariat permettra de mettre en commun l'expérience unique de Groupe Gorgé sur les portes de centrales de troisième génération d'une part et les ressources humaines et la connaissance du marché nucléaire au Royaume-Uni de REDHALL Group d'autre part. Cette association donnera au client l'assurance de disposer des meilleures solutions techniques développées en France mais aussi de capacités locales de réalisation, d'installation et de maintenance.

Modalités de l'entrée de Groupe Gorgé au capital de REDHALL Group (RHL.L)

Groupe Gorgé a ainsi acquis le 1er mars sur le marché AIM de Londres un bloc d'actions qui porte sa participation à 4.522.000 titres, soit 15,15 % du capital, faisant de lui le premier actionnaire de REDHALL Group devant deux investisseurs financiers détenant respectivement 15% et 12%. Cette participation a été acquise au prix moyen de 97,40 pence par titre.

Cette prise de participation s'inscrit dans une volonté de solidifier le partenariat commercial en cours et plus généralement de renforcer les liens entre les deux groupes aux marchés hautement complémentaires. Depuis plusieurs années, le Royaume-Uni et la France ont renforcé leur collaboration dans les secteurs de la défense et du nucléaire, cette proximité devrait permettre d'envisager de nouveaux développements commerciaux conjoints.

Conformément aux termes de la Rule 2.8 du UK City Code on Takeovers and Mergers, Groupe Gorgé indique qu'il n'envisage pas à ce jour de lancer une offre publique d'achat sur la société REDHALL Group.

Prochain rendez-vous

Publication des résultats annuels 2011 le 18 avril 2012 après Bourse Réunion d'information le 19 avril 2012