Groupe Gorgé SA — Capital/Financing Update 2012

Dec 11, 2012

Deux levées de fonds pour un total de 20 M€ et point sur le litige de sa filiale ECA avec BAE

Emission obligataire de 10 M€ auprès de Fédéris Core Euro Crédit 2018

Groupe Gorgé a émis, le 22 novembre 2012, un emprunt obligataire de 10 M€ souscrit par le fonds Fédéris Core Euro Credit 2018, géré par Fédéris Gestion d'Actifs. Les obligations seront remboursables in fine le 15 décembre 2018. Elles sont cotées sur le marché réglementé de Nyse Euronext à Paris.

Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site de l'émetteur (www.groupe-gorge.com) et sur celui d'Euronext.

Cette émission a été réalisée avec la participation de Kepler Capital Markets et de Linklaters.

Succès d'un placement privé Schuldschein pour 10 M€

Le 5 décembre 2012, une levée de fonds complémentaire de 10 M€ a été réalisée sous la forme d'un placement privé de droit allemand dit Schuldschein auprès d'un investisseur étranger. Ces fonds ont été levés pour une durée de 5 ans.

Cet emprunt a été réalisé avec la participation de Deutsche Bank.

Groupe Gorgé poursuit ainsi l'allongement de la maturité de sa dette tout en diversifiant ses sources de financement. Ces levées de fonds font suite notamment à celle souscrite par le fonds MICADO France 2018 en octobre dernier pour 4 M€ (communiqué du 9 octobre 2012). Grâce à ces opérations, Groupe Gorgé a accru sa capacité à financer les investissements futurs qui accompagneront la croissance du groupe.

Point sur le litige BAE

Par ailleurs, dans le cadre du litige BAE et suite au délibéré du Juge de l'Exécution (JEX) du Tribunal de Grande Instance de Toulon rendu le 4 décembre 2012, le Groupe informe qu'ECA a obtenu un étalement du versement de la somme restant due à British Aerospace (4,2 M€) en 24 mensualités égales (cf. communiqué ECA du 11 décembre 2012).

Contacts Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ – Président Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : apetureaux@actus.fr Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr

A propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe industriel présent dans 3 domaines de compétences :

Systèmes Intelligents

de Sûreté - Utiliser la technologie pour agir face au risque. Groupe Gorgé détient 53,48% du capital d'ECA, côté sur NYSE Euronext à Paris - Compartiment C.

Protection en Milieux

Nucléaires - Protéger les hommes et sécuriser les bâtiments exploitant des matières radioactives

Projets & Services Industriels

- Réaliser les projets industriels des acteurs de l'industrie et du tertiaire

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 228,8 M€ en 2011, en croissance de 17%. Il s'appuie sur 1 260 collaborateurs et une présence dans plus de 10 pays.

Plus d'information sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté à Paris sur NYSE Euronext Compartiment C Code ISIN : FR0000062671 Mnémo : GOE Indices : CAC® Small - CAC® Mid & Small - CAC® All-Tradable