Groupe Flo — Share Issue/Capital Change 2009

Sep 24, 2009

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Société anonyme au capital de 14.590.577,5 € RCS NANTERRE B 349 763 375 Tour Manhattan – 6, Place de l'Iris – 92400 Courbevoie

Paris, le 24 septembre 2009

Succès de l'augmentation de capital de Groupe Flo S.A. L'augmentation de capital de 20,2 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, a été sursouscrite à hauteur de 1,4 fois

Groupe Flo S.A. annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 20,2 millions d'euros dont la période de souscription s'est achevée mercredi 16 septembre 2009. La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à environ 28,8 millions d'euros, correspondant à un taux de sursouscription de 142 %.

Le montant brut de l'opération s'élève à 20 232 266,08 euros et se traduit par la création de 9 727 051 actions nouvelles. 9 594 961 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible par exercice des droits préférentiels de souscription, représentant 98,64% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible qui a porté sur 4 239 011 actions, ne sera en conséquence allouée qu'à hauteur de 132 090 actions nouvelles.

Comme précédemment annoncé, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'accord conclu le 30 juin 2009 par Groupe Flo S.A. avec ses banques portant sur le réaménagement des conditions et des covenants financiers de sa dette bancaire, et servira à la réduction de la dette financière nette et à l'amélioration des ratios de crédit.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission à la cote des actions nouvelles sur le marché Euronext Paris sont prévus pour le lundi 28 septembre 2009. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2009 et seront assimilables aux actions existantes déjà négociées sur le marché Euronext Paris (compartiment C) et négociées sous le même code ISIN (FR0004076891). A l'issue de cette opération, le capital social de Groupe Flo S.A. sera donc composé de 38 908 206 actions de 0,5 euros de valeur nominale chacune, soit un montant total de 19 454 103 euros.

BNP Paribas était Chef de File de l'opération.

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) le visa n° 09-244 en date du 31 août 2009 est disponible sans frais au siège social de la société Groupe Flo S.A. et sur les sites internet de Groupe Flo S.A. (www.groupeflo.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès de BNP Paribas.

Le prospectus est composé du document de référence de la société Groupe Flo S.A., déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2009 sous le n°D.09-0386, de son actualisation déposée auprès de l'AMF le 31 août 2009 sous le n° D.09-0386-A01et d'une note d'opération incluant le résumé du prospectus.

Groupe Flo S.A. attire l'attention des investisseurs sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

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