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Groupe CRIT

Interim / Quarterly Report Sep 12, 2012

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Interim / Quarterly Report

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Rapport Financier Semestriel 2012

Sommaire

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

Rapport semestriel d'activité du groupe

Etats financiers consolidés semestriels résumés

  • A. Bilan consolidé résumé
  • B. Compte de résultat consolidé résumé
  • C. Etat résumé du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
  • D. Etat résumé des variations des capitaux propres
  • E. Etat résumé des flux de trésorerie
  • F. Notes annexes aux états financiers intermédiaires

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2012

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Fait à Saint-Ouen, le 11 septembre 2012

Claude GUEDJ

Pr. Dir. Général

PRESENTATION GENERALE

Le Groupe Crit est l'un des leaders français en Ressources humaines dans le secteur du travail temporaire, du recrutement, de la formation. Le groupe est présent en France, Allemagne, Espagne, Maroc, Tunisie, Suisse et aux Etats-Unis.

Parallèlement à son cœur de métier, le Groupe bénéficie d'un fort positionnement dans le secteur de l'assistance aéroportuaire avec une présence en France, Angleterre, Irlande et Afrique et d'un pôle spécialisé en Ingénierie et Maintenance industrielle.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE RESUME

LES CHIFFRES CLES

Le tableau ci-dessous présente les éléments significatifs du compte de résultat du groupe au titre des premiers semestres 2011 et 2012

en M€ 30.06.2012 30.06.2011
Chiffre d'affaires 736,1 719,5
Résultat opérationnel 17,2 20,4*
Coût de l'endettement financier net 0,7 (0,7)
Résultat avant impôt 17,8 19,7*
Résultat net 6,7 7,3*
Résultat net part du Groupe 5,2 6,7*

(*) Données ajustées suite à la décision prise par le groupe d'appliquer par anticipation la norme révisée IAS 19 « Avantages du personnel ».

Ce changement de méthode comptable améliore l'information sur la situation financière du groupe, notamment la présentation de l'engagement au bilan. Les changements imputables à l'application de cette nouvelle norme ont été appliqués rétroactivement au 1er janvier 2011 et les données comparables ont ainsi été ajustées pour refléter l'impact de cette adoption sur le résultat des périodes, tel que développé dans les notes 1 et 4 des états financiers semestriels.

Un premier semestre en croissance

Le premier semestre 2012 démontre la capacité de résistance du groupe dans un contexte de ralentissement économique.

L'activité reste en croissance avec un chiffre d'affaires à 736,1 M€, en hausse de 2,3%. A périmètre constant, il s'élève à 683 M€ contre 719,5 M€ au premier semestre 2011.

Le pôle travail temporaire et recrutement, cœur de métier du groupe, concentre près de 83% de l'activité ; Le pôle multiservices, regroupant principalement les activités aéroportuaires et ingénierie-maintenance, représente 17% de l'activité.

Toutes les activités sont en croissance sur le semestre :

  • Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le chiffre d'affaires progresse de 0,8%, à 610,6 M€ ; il affiche un doublement de l'activité réalisée à l'international, qui concentre désormais plus de 15% du chiffre d'affaires du pôle ;
  • Le pôle multiservices réalise un bon premier semestre avec un chiffre d'affaires de 134,5 M€ contre 122,1 M€, en hausse de 10,1%. Toutes les activités de ce pôle ont contribué à la croissance.

Des résultats qui intègrent le ralentissement conjoncturel

Le résultat opérationnel du groupe s'élève à 17,2 M€ contre 20,4 M€ en données comparables ajustées (20,7 M€ en données publiées) ; il représente 2,3% du chiffre d'affaires.

  • Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le résultat opérationnel s'élève à 15,2 M€ contre 18,3 M€ en données comparables ajustées (18,5 M€ en données publiées) ;
  • Le résultat opérationnel du pôle multiservices s'établit à 2,0 M€ contre 2,1 M€ en données comparables ajustées (2,3 M€ en données publiées).

Le compte de résultat fait apparaître une nette amélioration du coût de l'endettement financier qui s'établit à 0,7 M€ contre (0,7) M€ au premier semestre 2011.

Il est constitué de produits financiers de 1,6 M€ provenant pour l'essentiel de gains de change latents inter-groupe et de charges financières à hauteur de (0,9) M€, comparables à celles du premier semestre 2011.

Après une charge d'impôt sur le résultat de (11,3) M€, le résultat net s'élève à 6,7 M€ contre 7,3 M€ au premier semestre 2011 en données comparables ajustées (7,5 M€ en données publiées).

Bilan

Les capitaux propres du groupe s'établissent à 205,3 M€ au 30 juin 2012. Avec une capacité d'autofinancement de 22,1 M€ et un endettement financier net de 19,3 M€, le groupe affiche une structure financière solide.

L'ACTIVITE DU GROUPE PAR POLE

Concernant les informations sectorielles fournies ci-dessous, il convient de prendre en considération les éliminations inter-pôles qui s'élèvent à (9,0) M€ au 1er semestre 2012 contre (8,2) M€ au 1er semestre 2011.

Le pôle Travail temporaire et Recrutement

En M€ 1er semestre
2012
1er semestre
2011
Chiffre d'affaires 610,6 605,7
Résultat opérationnel 15,2 18,3*

(*) Données comparables ajustées suite à l'application par anticipation de la norme IAS 19

Le premier semestre 2012 s'inscrit en croissance malgré un contexte plus difficile en France et s'illustre par un doublement de l'activité du pôle à l'international.

ACTIVITE

Le chiffre d'affaires du pôle, à 610,6 M€ contre 605,7 M€, progresse de 0,8%.

Suite à l'intégration de PeopleLink, la part de l'international a plus que doublé et représente plus de 15% de l'activité globale contre moins de 7% au premier semestre 2011.

En France, qui concentre 84,7% de l'activité du pôle, le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit à 517,3 M€ contre 563,8 M€, en repli de 8,2%.

Au-delà du ralentissement de la demande observé au cours du premier semestre, le repli de l'activité doit être apprécié au regard d'une base de comparaison très élevée : la croissance du premier semestre 2011 s'était affichée à +22,5%.

En termes d'évolution sectorielle, ce sont les secteurs de l'industrie et du BTP qui ont été logiquement les plus impactés par le ralentissement.

L'industrie, qui concentre 44% du chiffre d'affaires du pôle, affiche une diminution de 12%, particulièrement marquée sur le secteur de l'automobile (en baisse de 16,3%) ;

Le BTP est en baisse de 8,2% ; il représente 24% du chiffre d'affaires du pôle ;

Enfin, les Services, qui affichent une diminution de 3,7%, voient leur part dans le chiffre d'affaires du pôle, portée à 32%.

A l'international, la croissance est très forte. Le chiffre d'affaires, à 93,3 M€ contre 41,9 M€, est multiplié par plus de deux sur le semestre.

Au total, la part de l'activité réalisée à l'international dans le chiffre d'affaires total du pôle, est portée à plus de 15%.

L'intégration de la société nord-américaine PeopleLink réalisée en septembre 2011 est bien sûr au cœur de cette progression.

Avec 44 agences implantées dans 14 Etats du centre-est des Etats-Unis, cette filiale affiche un chiffre d'affaires de 51,6 M€ en hausse de 15,5% (+6,5% à taux de change constant) sur un marché américain toujours bien orienté.

En Espagne, malgré un contexte de marché difficile, l'activité du groupe a bien résisté, avec un chiffre d'affaires en repli limité de 4,5%.

L'activité aux Etats-Unis concentre désormais 55,3% de l'activité internationale du pôle ; 25,7% de l'activité est réalisée en Espagne, 10,4% en Allemagne et en Suisse et 8,6% au Maroc et en Tunisie.

RESULTATS

Dans un contexte économique plus difficile, le groupe a fait le choix de maintenir une discipline tarifaire permettant de limiter l'impact du ralentissement sur les marges.

Le résultat opérationnel du pôle s'établit à 15,2 M€ contre 18,3 M€ en données comparables ajustées.

En France, malgré le ralentissement du marché, le résultat opérationnel ressort à 13,3 M€ contre 18,0 M€ et reflète la bonne tenue des marges du pôle à 2,6% du chiffre d'affaires ;

A l'international, le résultat opérationnel progresse significativement pour s'établir à 1,9 M€ contre 0,3 M€ au premier semestre 2011.

Comme attendu, cette progression est portée par l'intégration de la société PeopleLink et la bonne orientation du marché américain qui affiche des niveaux de marge structurellement supérieurs à ceux des principaux marchés de référence du groupe en Europe.

Le pôle Multiservices

Le pôle affiche une progression de 10,1% de son chiffre d'affaires, à 134,5 M€ contre 122,1 M€. Toutes les activités du pôle participent à cette croissance.

LES ACTIVITES AEROPORTUAIRES

En M€ 1er semestre
2012
1er semestre
2011
Chiffre d'affaires 97,5 90,6
Résultat opérationnel 1,3 2,4*

(*) Données comparables ajustées suite à l'application par anticipation de la norme IAS 19

ACTIVITE

Les activités aéroportuaires concentrent 72,4% de l'activité du pôle multiservices.

Elles maintiennent sur le semestre un bon niveau d'activité avec un chiffre d'affaires de 97,5 M€ contre 90,6 M€, en progression de 7,7%.

Cette évolution, qui a été principalement portée par le développement de l'activité internationale, recouvre des situations contrastées.

En France, dans un contexte de baisse du trafic aérien sur les terminaux de Roissy et Orly et de forte pression tarifaire, le groupe maintient une croissance positive avec un chiffre d'affaires de 81 M€ en progression de 3,9%.

Les succès commerciaux enregistrés, avec la signature de 4 nouveaux contrats sur Orly Ouest effectifs au 1er février 2012 (Iberia, Air Nostrum, Vueling et British Airways) et la reconduction sur Roissy CDG du contrat British Airways, confortent la position de n°1 du groupe sur le marché.

A l'international, le groupe réalise un excellent premier semestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 30,4%, à 16,9 M€.

Au total, la part de l'activité réalisée à l'international, est amenée à 17,4%.

Cette forte croissance est portée par les implantations africaines (au Congo, au Gabon, au Mali et en Sierra Leone) qui confirment leur dynamique commerciale.

RESULTATS

L'environnement difficile et la forte pression tarifaire des compagnies aériennes ont pesé sur la rentabilité des activités aéroportuaires.

Le résultat opérationnel évolue de 2,4 M€ au premier semestre 2011 en données ajustées (2,5 M€ en données publiées) à 1,3 M€ au premier semestre 2012. Il représente 1,4% du chiffre d'affaires.

LES AUTRES SERVICES

En M€ 1er semestre
2012
1er semestre
2011
Chiffre d'affaires 36,9 31,5
Résultat opérationnel 0,6 (0,3)*

(*) Données comparables ajustées suite à l'application par anticipation de la norme IAS 19

Les autres services du groupe sont également en croissance avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 36,9 M€ contre 31,5 M€, en hausse de 17,2%. Comme attendu, le résultat opérationnel affiche un net redressement et représente 1,6% du chiffre d'affaires sur la période.

Cette progression a été portée par les activités ingénierie et maintenance qui restent bien orientées et confirment la dynamique retrouvée en 2011 : avec un chiffre d'affaires de 28,3 M€, ces activités affichent une croissance de 19,3% ; elles concentrent 21% de l'activité du pôle multiservices.

LES PERSPECTIVES POUR LE DEUXIEME SEMESTRE 2012

Malgré la prudence imposée par l'environnement économique général, le groupe réaffirme sa confiance pour 2012.

Sur le pôle travail temporaire, le groupe n'attend pas, en France, de redressement de l'activité au second semestre comme le confirme l'évolution des effectifs du marché du travail temporaire en juillet (-12,7%) et en août (-11,4%).

Malgré ce ralentissement et une visibilité réduite, la baisse d'activité devrait rester contenue et le groupe reste fondamentalement confiant grâce à l'encadrement de ses charges d'exploitation, une structure financière solide et une capacité d'adaptation déjà démontrée dans le passé.

A l'international, le groupe est déterminé à franchir de nouvelles étapes.

Sur un marché américain toujours bien orienté, les perspectives de croissance pour le second semestre restent positives, comme l'illustre la hausse cumulée de plus de 8% des effectifs intérimaires en juillet - août. De même, cette croissance devrait s'accompagner d'une nette progression de la rentabilité par rapport au premier semestre en raison d'une saisonnalité traditionnellement favorable.

Cette dynamique conforte le groupe dans sa volonté de poursuivre son déploiement sur le marché américain et de compléter son maillage actuel par une implantation sur de nouveaux bassins industriels. Dans cette perspective, le groupe annonce l'acquisition du fonds de commerce de la société Elite Personnel basée dans le New Jersey. Cette société, qui a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de plus de 10 M\$, est fortement spécialisée dans les secteurs pharmacie et cosmétique. Elite Personnel sera intégrée dans les comptes à compter de septembre 2012.

Sur le pôle multiservices, le groupe continuera à conforter et développer ses activités aéroportuaires en France et à l'international, notamment en Afrique où il vient de remporter une nouvelle concession de 10 ans en Côte d'Ivoire. Il s'attachera d'autre part à consolider la croissance et la rentabilité de ses activités ingénierie et maintenance.

INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES

Les informations sur les parties liées sont fournies en note 10.3 de l'annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2011 tels qu'ils figurent dans le Document de Référence 2011 déposé auprès de l'AMF le 30 mai 2012 et répertorié sous le numéro D.12-0557.

Les transactions entre les parties liées n'ont pas connu de modification susceptible d'influer significativement sur la situation financière au 30 juin 2012 ou sur les résultats consolidés du premier semestre 2012.

RISQUES ET INCERTITUDES

Les risques encourus par le groupe susceptibles d'avoir une incidence significativement défavorable sur sa situation financière et ses résultats sont décrits dans la section 4 « facteurs de risque » du document de référence 2011 déposé auprès de l'AMF le 30 mai 2012.

La nature et le niveau des facteurs de risques décrits dans ce document n'ont pas évolué sur le premier semestre 2012. Il n'est pas anticipé de risques ou d'incertitudes autres que ceux présentés dans ce document.

A. Bilan consolidé résumé

ACTIF Notes 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Capital souscrit non appelé
Goodwill
Autres immobilisations incorporelles
Total des immobilisations incorporelles
5.3 130 481
18 397
148 878
101 245
2 573
103 818
128 114
19 349
147 463
Immobilisations corporelles 19 476 20 337 19 555
Actifs financiers 3 211 3 835 4 173
Participations dans les entreprises associées 913 845 1 006
Impôts différés 3 577 2 874 4 534
ACTIFS NON COURANTS 176 055 131 709 176 731
Stocks
Créances clients
Autres créances
Actifs d'impôts exigibles
Trésorerie et équivalents de trésorerie
7 2 093
328 218
28 715
4 750
75 583
1 527
324 519
22 046
66
111 792
1 754
320 773
21 434
54
75 828
ACTIFS COURANTS 439 359 459 951 419 844
TOTAL ACTIF 615 414 591 660 596 575
PASSIF Notes 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Capital
Primes & réserves
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de
la société mère
4 050
188 082
192 132
4 050
187 018
191 068
4 050
186 372
190 422
Capitaux propres attribuables aux participations ne
donnant pas le contrôle
13 134 2 488 13 171
CAPITAUX PROPRES 205 267 193 556 203 593
Engagements de retraites 9 515 6 332 7 974
Emprunts partie non courante 7 19 184 9 464 26 237
PASSIFS NON COURANTS 28 700 15 796 34 212
Emprunts partie courante
Découverts bancaires et assimilés
Provisions pour autres passifs
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes d'impôts exigibles
Autres dettes
PASSIFS COURANTS
7
7
8
34 645
41 047
3 791
27 198
262 352
538
11 875
381 447
26 442
44 057
4 621
25 368
264 984
1 469
15 367
382 308
26 252
23 473
5 108
25 888
259 776
5 320
12 954
358 770
TOTAL PASSIF 615 414 591 660 596 575

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés

Montants en milliers d'euros sauf indications contraires.

B. Compte de résultat consolidé résumé Semestres clos le Exercice clos le
Notes 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Chiffre d'affaires 5.1 736 088 719 518 1 512 437
Achats consommés
Charges de personnel et assimilées
Autres achats et charges externes
Dotations nettes aux amortissements
Dotations nettes aux provisions
Autres produits d'exploitation
(11 033)
(647 559)
(54 314)
(4 102)
(1 195)
860
(9 221)
(637 731)
(47 837)
(3 359)
(1 093)
645
(20 610)
(1 330 321)
(101 116)
(7 703)
(3 209)
2 170
Autres charges d'exploitation
Résultat opérationnel
5.2 (1 584)
17 160
(549)
20 374
(3 419)
48 228
Charges financières
Produits financiers
(922)
1 597
(1 067)
397
(2 140)
3 799
Coût de l'endettement financier net 675 (670) 1 659
Résultat avant impôt 17 835 19 704 49 887
Charge d'impôt sur le résultat (11 293) (12 555) (28 247)
Résultat après impôt 6 542 7 149 21 640
Quote-part dans le résultat des entreprises associées 158 127 285
Résultat net 6 699 7 275 21 926
-
Attribuable aux propriétaires de la société mère
-
Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
5 220
1 480
6 673
603
19 930
1 996
6 699 7 275 21 926
Résultat par action des propriétaires de la société (en euros)
De base et dilué
6 0,47 0,60 1,79

C. Etat résumé du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Résultat net 6 699 7 275 21 926
Autres éléments recyclables en résultat
Ecarts de conversion 136 37 392
Autres éléments non recyclables en résultat
Ecarts actuariels sur engagements de retraites (1 268) 441 (80)
Impôt différé sur écarts actuariels 418 (147) 20
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux (714) 331 332
propres
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en 5 986 7 606 22 258
capitaux propres
-
Attribuable aux propriétaires de la société mère
4 264 6 997 19 263
-
Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
1 722 610 2 995
5 986 7 606 22 258

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

D. Etat résumé des variations des capitaux propres

Capital Titres
auto
détenus
Autres
réserves et
résultats
consolidés
Gains et
pertes
comptabilisés
directement en
capitaux
propres
Capitaux
propres
attribuables
aux
propriétaires
de la société
mère
Capitaux
propres
attribuables
aux
participations
ne donnant
pas le contrôle
Total
capitaux
propres
Premier semestre 2011
Capitaux propres au 01/01/2011
Résultat net de l'exercice
Gains et pertes comptabilisés
4 050 (1 576) 184 396
6 673
101 186 970
6 673
3 500
603
190 470
7 275
directement en capitaux propres 324 324 7 331
Résultat net et gains et pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres
0 0 6 673 324 6 996 609 7 606
Dividendes distribués
Opérations sur titres auto-détenus
(87) (2 813) (2 813)
(87)
(1 621) (4 434)
(87)
Transactions avec les
actionnaires
0 (87) (2 813) 0 (2 899) (1 621) (4 520)
Capitaux propres au 30/06/2011 4 050 (1 663) 188 256 425 191 068 2 488 193 556
Deuxième semestre 2011
Capitaux propres au 01/07/2011 4 050 (1 663) 188 256 425 191 068 2 488 193 556
Résultat net de l'exercice 13 257 13 257 1 393 14 651
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
(991) (991) 992 2
Résultat net et gains et pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres
0 0 13 257 (991) 12 267 2 385 14 652
Dividendes distribués 33 0 33 33
Entrée de périmètre PeopleLink (12 825) (12 825) 8 304 (4 520)
Opérations sur titres auto-détenus (163) (163) (163)
Autres mouvements 42 42 (7) 36
Transactions avec les
actionnaires
0 (163) (12 750) 0 (12 913) 8 298 (4 615)
Capitaux propres au 31/12/2011 4 050 (1 826) 188 763 (565) 190 422 13 171 203 593
Premier semestre 2012
Capitaux propres au 01/01/2012 4 050 (1 826) 188 763 (565) 190 422 13 171 203 593
Résultat net de l'exercice 5 220 5 220 1 480 6 699
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres (956) (956) 242 (714)
Résultat net et gains et pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres 0 0 5 220 (956) 4 264 1 722 5 986
Dividendes distribués (2 444) (2 444) (1 759) (4 203)
Opérations sur titres auto-détenus (111) (111) (111)
Autres mouvements 1 1 1 2
Transactions avec les
actionnaires
0 (111) (2 442) 0 (2 554) (1 758) (4 312)
Capitaux propres au 30/06/2012 4 050 (1 937) 191 541 (1 521) 192 132 13 135 205 267

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés

Montants en milliers d'euros sauf indications contraires.

E. Etat résumé des flux de trésorerie

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Résultat net de l'exercice 6 699 7 275 21 926
Elimination des charges sans effet de trésorerie
Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et
corporelles
Variation des provisions
Elimination des résultats de cession d'actifs
Coût de l'endettement financier
Charge d'impôt (y compris impôts différés)
(158)
4 092
(1 029)
310
870
11 293
(127)
3 346
(674)
(20)
849
12 555
(285)
7 677
927
(82)
2 042
28 247
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement net et impôt (A) 22 078 23 205 60 451
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (B)
Impôts versés (C)
(13 906)
(20 201)
(11 523)
(16 899)
(5 541)
(29 467)
Flux de trésorerie générés par l'activité (D =A+B+C) (12 030) (5 217) 25 443
Augmentation de capital
Dividendes versés
Achat-revente d'actions propres
Remboursement d'emprunts
Emission d'emprunts (hors contrats location-financement)
Intérêts financiers versés
(3 268)
(111)
(1 623)
2 475
(870)
(880)
(87)
(1 644)
1 209
(847)
30
(4 886)
(250)
(5 656)
1 549
(2 056)
Flux liés aux opérations financières (3 397) (2 249) (11 269)
Acquisitions d'immobilisations incorporelles
Acquisitions d'immobilisations corporelles (hors contrats location
financement)
Acquisition sociétés consolidées, trésorerie acquise déduite
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles
Autres flux liés aux opérations d'investissements
(265)
(3 591)
171
1 234
(254)
(2 377)
34
149
(589)
(5 429)
(32 744)
458
220
Flux liés aux opérations d'investissements (2 451) (2 448) (38 084)
Incidence de la variation des taux de change 58 35 (1 351)
Variation de trésorerie (17 820) (9 879) (25 260)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à
l'ouverture
52 355 77 615 77 615
Variation de trésorerie (17 820) (9 880) (25 260)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à la
clôture
34 536 67 736 52 355

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

Montants en milliers d'euros sauf indications contraires.

F. Notes annexes aux états financiers intermédiaires

Généralités

  • Note 1 Faits marquants du semestre
  • Note 2 Informations générales
  • Note 3 Base de préparation des comptes consolidés intermédiaires
  • Note 4 Principes comptables
  • Note 5 Information sectorielle
  • 5.1 Chiffre d'affaires par secteurs opérationnels
  • 5.2 Résultat opérationnel par secteurs opérationnels
  • 5.3 Goodwill par secteurs opérationnels
  • 5.4 Actifs et passifs par secteurs opérationnels
  • Note 6 Résultat par action et dividendes à payer
  • Note 7 Dette financière nette
  • Note 8 Provisions pour autres passifs
  • Note 9 Evénements postérieurs à la clôture
  • Note 10 Informations sur les parties liées
  • Note 11 Périmètre de consolidation

Groupe Crit (« La Société ») est une société anonyme de droit français cotée au compartiment C Euronext à Paris. Son siège social est situé 152 bis, avenue Gabriel Péri, à St Ouen. Le Groupe offre des services diversifiés dont le cœur de métier est le travail temporaire.

Note 1. Faits marquants du semestre

Groupe CRIT a décidé d'appliquer par anticipation l'amendement de la norme IAS 19 « Avantages du personnel » adopté par l'Union européenne le 5 juin 2012.

Ce changement de méthode comptable améliore l'information sur la situation financière du Groupe notamment la présentation de l'engagement au bilan. Décrit en détail en note 4, il a été appliqué de manière rétrospective à compter du 1er janvier 2011 conformément à la norme IAS 8 « Méthodes comptables, changement d'estimations comptables et erreurs ». Les données comparables ont été ainsi ajustées et l'impact sur le résultat net de ces périodes est le suivant :

30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012
Produit/charge reconnu en gains et pertes comptabilisées
directement en capitaux propres
(441) 80 1 268
Amortissement du coût des services passés 63 125 64
Impôts différés 125 (63) (440)
Variation du résultat net (252) 141 892
- attribuable aux propriétaires de la société mère (246) 134 868
- attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (7) 7 24

Note 2. Informations générales

Les comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2012 ont été arrêtés par le Conseil d'administration en sa séance du 11 septembre 2012.

Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité.

Note 3. Base de préparation

Ces comptes ont été préparés en conformité avec la norme internationale d'information financière IAS 34 « Information financière intermédiaire » et sont présentés comparativement avec juin et décembre 2011. Ils sont exprimés en milliers d'euros sans indication contraire.

Ces comptes résumés n'intègrent pas l'intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets. Ils doivent être lus en complément des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011, tels qu'ils figurent dans le Document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 mai 2012 sous le numéro D.12-0557 et disponible sur le site internet du Groupe http://www.groupe-crit.com/ ou sur celui de l'AMF http://www.amf-france.org/.

Estimations :

La base d'évaluation utilisée pour l'établissement des comptes intermédiaires est la même que celle décrite dans le document de référence du 31 décembre 2011, notamment en ce qui concerne la continuité de l'exploitation.

L'engagement au titre des indemnités de fin de carrière au 30 juin 2012 a toutefois été évalué sur la base des projections 2012 fournies par le rapport d'actuaire établi au 31 décembre 2011. Ces dernières ont fait l'objet d'une actualisation aux taux de 3,38%.

Note 4. Principes comptables

A l'exception des éléments suivants, les principes comptables sont conformes à ceux des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011, tels qu'ils y sont décrits.

Normes, amendements et interprétations d'application obligatoire au 1er janvier 2012

L'amendement à la norme IFRS 7 « Informations à fournir sur les transferts d'actifs financiers » présente les informations complémentaires à fournir en cas de transfert d'actifs financiers sans modifier les modalités de décomptabilisation de ces actifs. Cet amendement n'a pas d'incidence sur les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2012.

Normes, amendements et interprétations ayant été appliquées par anticipation et dont l'application obligatoire est postérieure au 30 juin 2012

L'amendement à la norme IAS 19 « Avantages du personnel » approuvée par l'Union Européenne le 5 juin 2012 est d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Son adoption anticipée améliore l'information sur la situation financière du Groupe notamment la présentation de l'engagement au bilan.

L'amendement à la norme IAS 19 « Avantages du personnel » :

  • prévoit l'enregistrement immédiat et total des écarts actuariels en gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres,
  • constate immédiatement en résultat les modifications et réductions de régimes traitées en coûts des services passés,
  • complète la liste des informations à fournir pour les régimes à prestations définies en y intégrant des informations relatives à leurs caractéristiques et à leurs risques associés

Le changement de méthode comptable a été appliquée de manière rétrospective conformément à la norme IAS 8 « Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs ». L'information financière comparable a ainsi été retraitée. Les retraitements suivants ont été appliqués aux informations financières des périodes comparatives :

01.01.2011 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012
Augmentation nette de l'obligation de retraite due aux coûts des
services passés
(1 787) (1 724) (1 662) (1 598)
Augmentation nette des impôts différés actifs 615 593 572 550
Diminution nette des capitaux propres (1 172) (1 130) (1 090) (1 048)
- attribuable aux propriétaires de la société mère (1 167) (1 126) (1 086) (1 044)
- attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (5) (5) (5) (4)
Produit/charge reconnu en gains et pertes comptabilisées
directement en capitaux propres
(441) 80 1 268
Amortissement du coût des services passés 63 125 64
Impôts différés 125 (63) (440)
Variation du résultat net (252) 141 892
- attribuable aux propriétaires de la société mère (246) 134 868
- attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (7) 7 24
Amortissement du coût des services passés 63 125 64
Impôts différés (22) (43) (22)
Variation du résultat net et des gains et pertes
comptabilisés directement en capitaux propres
42 82 42
- attribuable aux propriétaires de la société mère 41 81 42
- attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0 0 0
Impact sur le résultat par action de base et dilué (en euros) (0,02) (0,01) 0,08
Travail temporaire (170) 248 678
Assistance aéroportuaire (168) (45) 555
Autres services (33) 12 84
Impact résultat opérationnel par secteurs (371) 215 1 318

L'adoption anticipée de l'amendement à la norme IAS 1 « Présentation des autres éléments du résultat global » permet consécutivement de clarifier la présentation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres. Les éléments recyclables ultérieurement en résultat notamment les écarts de conversion doivent être distingués de ceux qui ne le sont pas notamment les écarts actuariels liés aux engagements de retraites. Lorsque ces éléments sont présentés avant impôt, les effets d'impôt devront également être présentés séparément.

Normes, amendements et interprétations susceptibles d'être anticipées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012

Amendement IFRS 1 relatif à l'hyperinflation

Le Groupe n'a pas appliqué par anticipation cet amendement et estime qu'il ne devrait pas avoir un impact significatif sur les comptes.

Normes et interprétations publiées par l'IASB et non encore approuvées par l'Union européenne et non applicables par anticipation

Amendement d'IAS 12 « Impôts différés : recouvrement des actifs sous-jacents »

IFRS 9 « Instruments financiers » classification et évaluation des actifs et passifs financiers

IFRS 10 « Etats financiers consolidés »

IFRS 11 « Accords conjoints »

IFRS 12 « Information à fournir sur les participations dans d'autres entités »

IFRS 13 « Evaluation en juste valeur »

IAS 27 Révisée « Etats financiers individuels »

IAS 28 Révisée « Participations dans des entreprises associées et des co-entreprises »

Amendements relatifs à la compensation des actifs et passifs financiers d'IAS 32 « Instruments financiers – Présentation » et IFRS 7 « Instruments financiers – informations à fournir »

Amélioration des IFRS publiées en mai 2012

Autres travaux de l'IASB et de l'IFRIC

Le Groupe suit les réflexions de l'IASB et de l'IFRIC relatives au traitement des options de vente consenties à des détenteurs d'intérêts ne conférant pas le contrôle. Le projet d'interprétation publié par l'IFRIC le 31 mai 2012 précise que toutes les variations du passif financier au titre de l'option de vente d'une participation ne donnant pas le contrôle doivent être comptabilisées en résultat net selon IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation et IFRS 9 Instruments financiers.

Note 5. Information sectorielle

Note 5.1. Chiffre d'affaires par secteurs opérationnels

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Travail temporaire et recrutement 610 565 605 669 1 275 800
Assistance aéroportuaire 97 542 90 571 185 347
Autres services 36 955 31 521 69 062
Eliminations inter-activités (8 974) (8 242) (17 773)
Total 736 088 719 518 1 512 437

Note 5.2. Résultat opérationnel par secteurs opérationnels

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Travail temporaire et recrutement 15 203 18 305 41 228
Assistance aéroportuaire 1 349 2 381 5 079
Autres services 608 (312) 1 921
Total 17 160 20 374 48 228

Note 5.3. Goodwill par secteurs opérationnels

30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Travail temporaire et recrutement 127 729 98 492 125 361
Assistance aéroportuaire 2 753 2 753 2 753
Total 130 481 101 245 128 114

L'augmentation du goodwill Travail temporaire et recrutement est due à:

  • l'augmentation du goodwill relative à l'identification tardive d'un passif d'impôt de 813 K€ dans le délai de 12 mois après la date d'acquisition de PeopleLink en application de la norme IFRS 3.45,
  • l'écart de conversion constaté sur le goodwill précédent soit 773 K€,
  • au reclassement à ce poste d'une partie du goodwill classé auparavant en fonds de commerce soit 782 K€.

La détérioration de la situation en Espagne a conduit le groupe à mettre à jour son business plan au 30 juin en Espagne, lequel n'a cependant pas mis en évidence la nécessité de déprécier le goodwill de l'intérim en Espagne.

Note 5.4 Actifs et passifs par secteurs opérationnels

Travail
temporaire et
recrutement
Assistance
aéroportuaire
Autres
services
Non affecté Total
Au 30.06.2012
Actifs
Passifs
343 610
166 174
65 857
58 912
122 037
89 646
83 910
95 415
615 414
410 147
Au 30.06.2011
Actifs
Passifs
301 110
163 304
60 521
54 751
115 295
100 087
114 734
79 963
591 660
398 105
Au 31.12.2011
Actifs
Passifs
331 664
172 594
61 726
49 996
122 769
95 594
81 579
75 962
597 738
394 145

Les actifs et passifs non affectés correspondent aux actifs et passifs liés au financement et à ceux liés l'impôt sur le résultat.

Note 6. Résultat par action et dividendes à payer

Semestres clos le
30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Résultat revenant aux actionnaires de la société (milliers euros) 5 220 6 673 19 930
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en
milliers)
11 101 11 128 11 117
Résultat de base et dilué par action (€ par action) 0,47 0,60 1,79

En l'absence d'instruments dilutifs de capitaux propres, le résultat de base est égal au résultat dilué.

Le dividende de 0,22 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, représentant une distribution totale de 2 475 000 €, voté lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 20 juin 2012, a été mis en paiement le 29 juin 2012.

Note 7. Dette financière nette 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Emprunt partie non courante
Emprunt partie courante
19 184
34 645
9 464
26 442
26 237
26 252
Endettement financier brut 53 830 35 906 52 489
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Découverts
75 583
41 047
111 792
44 057
75 828
23 473
Trésorerie nette 34 536 67 736 52 355
Endettement financier net 19 294 (31 830) 134

Ainsi qu'il est indiqué en note 1.1 des états financiers consolidés au 31 décembre 2011, le Groupe dispose d'une option de rachat des 25% restants du capital de PeopleLink.

Cette obligation contractuelle a donné lieu selon la norme IAS 32 à la comptabilisation d'une dette financière par la contrepartie des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère.

Le prix d'exercice de l'option sera déterminé en fonction d'un multiple de l'EBITDA déterminé selon le contrat d'acquisition. Le Groupe a pris pour hypothèse un exercice de cette option dans les cinq ans, la dette financière figure ainsi en Emprunts partie non courante.

Dans l'attente d'une publication définitive de l'interprétation de l'IFRIC (cf. note 4 – Autres travaux de l'IASB et de l'IFRIC), le Groupe comptabilise les variations ultérieures de cette dette en résultat, conformément aux dispositions des normes IAS 32 et IAS 39.

Cette sortie future de trésorerie actualisée au taux de financement moyen du Groupe aux Etats-Unis soit 3,75% est de 18,1 M\$ au 30 juin 2012 (14,4 M€ au cours de clôture du 30 juin 2012) contre 18,5 M\$ au 31 décembre 2011 (14,3 M\$ au cours de clôture du 31 décembre 2011), soit une variation de -0,4 M\$ (0,3 M€ au cours moyen du 30 juin 2012). Ce montant a ainsi été comptabilisé en produits financiers du semestre.

Montants en milliers d'euros sauf indications contraires.

Etats financiers consolidés semestriels résumés Ajouter un mot sur les risques de liquidité et les échéances

La gestion de la trésorerie du Groupe est assurée par le biais de différents contrats de cash-pooling dont les positions à la clôture figurent soit en trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif du bilan soit en découverts bancaires au passif.

30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011
Cash pooling – position active
Cash pooling – position passive
20 873
(28 389)
36 071
(37 419)
11 580
(14 515)
Solde net des cash pooling (7 515) (1 348) (2 935)

Le contrat de titrisation, dont la capacité de tirage n'est utilisée au 30 juin 2012 qu'à hauteur de 7,5 M€ de son montant maximum soit 75 M€ est remboursable en janvier 2013 et a été reclassé en passifs courants.

Il n'existe d'autre part aucune clause d'exigibilité anticipée automatique.

Note 8. Provisions pour autres passifs

31.12.2011 Dotations Reprises
(provisions
utilisées)
Reprises
(provisions
non
utilisées)
Reclassements
et change
30.06.2012
Provisions pour litiges
Autres provisions
3 059
2 049
198
111
(354)
(607)
(432)
(231)
27
(27)
2 497
1 294
Total 5 108 309 (961) (664) (0) 3 791
31.12.2010 Dotations Reprises
(provisions
utilisées)
Reprises
(provisions
non
utilisées)
Reclassements
et change
30.06.2011
Provisions pour litiges
Autres provisions
3 784
1 887
326
141
(364)
(252)
(333)
(568)
1
(0)
3 414
1 207
Total 5 670 467 (616) (901) 0 4 621

Les provisions pour litiges concernent principalement des risques Prud'homaux. Les autres provisions concernent divers risques commerciaux, sociaux et fiscaux.

Note 9. Evénements postérieurs à la clôture

Un an après le rachat de PeopleLink, le Groupe qui entend poursuivre son développement sur le marché nord-américain a annoncé le 11 septembre 2012 la signature de l'acquisition du fonds de commerce de la société Elite Personnel. Cette société basée dans le New Jersey a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 MUSD en 2011 et dispose d'une forte spécialisation dans les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques.

Dans l'Aéroportuaire, le Groupe a remporté une nouvelle concession de 10 ans en Côte d'Ivoire, ce qui devrait lui permettre d'atteindre un montant total de prestations à l'international de près de 50 M€ en 2013.

Aucun autre événement subséquent significatif n'a été constaté entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes consolidés.

Note 10. Informations sur les parties liées

Il n'y a pas eu de modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui aurait pu influer significativement sur la situation financière au 30 juin 2012 ou sur les résultats consolidés du premier semestre 2012.

Note 11 – Périmètre de consolidation

% d'intérêt Méthode de
Société Siren 30.06.2012 31.12.2011 consolidation
Groupe Crit (Saint-Ouen) 622 045 383 Société mère Intégration globale
Travail Temporaire et recrutement
Crit Intérim (Saint-Ouen) 303 409 247 98,90 98,90 Intégration globale
Les Volants (Saint-Ouen) 301 938 817 98,83 98,83 Intégration globale
Les Compagnons (Paris) 309 979 631 95,00 95,00 Intégration globale
AB Intérim (Saint-Ouen) 642 009 583 95,00 95,00 Intégration globale
Crit (Paris) 451 329 908 99,65 99,65 Intégration globale
Prestinter (Saint-Ouen) 334 077 138 95,00 95,00 Intégration globale
Propartner (Allemagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Intérim (Suisse) NA 99,65 99,65 Intégration globale
Crit Espana (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Cartera (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Adaptalia Outsourcing SL(Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Adaptalia Especialidades de Externalizacion SL
(Espagne)
NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Search (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit HR (Irlande) NA 95,00 95,00 Intégration globale
Crit Maroc (Maroc) NA 98,67 98,67 Intégration globale
C-Services (Maroc) NA 99,87 99,87 Intégration globale
Crit Rh (Tunisie) NA 94,67 94,67 Intégration globale
Crit Tunisie (Tunisie) NA 94,67 94,67 Intégration globale
Crit Corp (Etats-Unis) NA 100,00 100,00 Intégration globale
PeopleLink (Etats-Unis) NA 75,00 75,00 Intégration globale
Sustained Quality (Etats-Unis) NA 75,00 75,00 Intégration globale
PeopleLink Funding (Etats-Unis) NA 75,00 75,00 Intégration globale
Assistance aéroportuaire
Paris Customers Assistance (Tremblay en France) 502 637 960 99,84 99,84 Intégration globale
Orly Customer Assistance (Tremblay en France) 515 212 801 99,84 99,84 Intégration globale
Orly Ramp Assistance (Tremblay en France) 515 212 769 99,84 99,84 Intégration globale
Terminal One Assistance (Tremblay en France) 515 212 785 99,84 99,84 Intégration globale
Ramp Terminal One (Tremblay en France) 515 212 763 99,84 99,84 Intégration globale
Euro Sûreté (Tremblay en France) 399 370 386 95,00 95,00 Intégration globale
Airlines Ground Services (Tremblay en France) 411 545 080 99,64 99,64 Intégration globale
% d'intérêt Méthode de
Société Siren 30.06.2012 31.12.2011 consolidation
Assistance Matériel Avion (Tremblay en France) 410 080 600 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling Maintenance (Tremblay en France) 404 398 281 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling Roissy (Tremblay en France) 401 300 983 99,68 99,68 Intégration globale
Groupe Europe Handling (Tremblay en France) 401 144 274 99,84 99,84 Intégration globale
Institut de Formation aux Métiers de l'Aérien
(Tremblay en France )
409 514 791 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling (Tremblay en France) 395 294 358 99,77 99,77 Intégration globale
Awac Technics (Saint-Ouen) 412 783 045 99,60 99,60 Intégration globale
OVID (Tremblay en France) 534 234 661 - 33,33 Mise en équivalence
Awac Technics Morocco (Maroc) NA 99,60 99,60 Intégration globale
Congo Handling (Congo) NA 60,90 60,90 Intégration globale
Handling Partner Gabon (Gabon) NA 33,95 33,95 Mise en équivalence
Sky Handling Partner Sierra Leone (Sierra Leone) NA 79,87 79,87 Intégration globale
Sky Handling Partner (Irlande) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Sky Handling Partner Shannon (Irlande) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Sky Handling Partner Cork (Irlande) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Sky Handling Partner UK (Royaume-Uni) NA 89,86 89,86 Intégration globale
Autres services
Otessa (Saint-Ouen) 552 118 101 99,00 99,00 Intégration globale
Crit Center (Saint-Ouen) 652 016 270 95,00 95,00 Intégration globale
ECM (Saint-Ouen) 732 050 034 99,00 99,00 Intégration globale
ECM Tehnologie (Roumanie) NA 99,00 99,00 Intégration globale
Maser (Saint-Ouen) 732 050 026 99,94 99,94 Intégration globale
Crit Immobilier (Saint-Ouen) 572 181 097 95,00 95,00 Intégration globale
R.H.F.(Saint-Ouen) 343 168 399 95,00 95,00 Intégration globale
ATIAC (Saint-Ouen) 690 500 871 50,00 50,00 Intégration globale
Rh ExternETT(Colombes) 489 466 474 100,00 100,00 Intégration globale
SCI Sarre Colombes 381 038 496 99,66 99,66 Intégration globale
SCI Ruitz les Meurets (Barlin) 310 728 258 90,00 90,00 Intégration globale
SCI Rigaud Premilhat (Bois Rigaud) 312 086 390 90,00 90,00 Intégration globale
SCI Marche à Meaux 384 360 962 99,00 99,00 Intégration globale
SCI de la rue de Cambrai 403 899 818 99,66 99,66 Intégration globale
SCI Allées Marines 381 161 595 99,00 99,00 Intégration globale
SCCV Les Charmes 491 437 018 47,50 47,50 Mise en équivalence
SCCV 50 Av. Porte de Villiers 492 855 648 50,00 50,00 Mise en équivalence

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2012

(Période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012)

PricewaterhouseCoopers Audit 63 rue de Villiers 92208 Neuilly sur Seine Cedex

ACE Audit 5, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

Aux Actionnaires GROUPE CRIT 152 BIS AVENUE GABRIEL PERI 93400 SAINT OUEN

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Groupe Crit, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2012, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 4 de l'annexe aux comptes semestriels consolidés résumés qui expose le changement de méthode comptable résultant de l'application par anticipation de l'amendement à la norme IAS 19 « Avantages du personnel » de façon rétrospective.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 11 septembre 2012

PricewaterhouseCoopers Audit

ACE Audit

Gérard Morin Alain Auvray

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