Grodno S.A. — M&A Activity 2017

Dec 13, 2017

Zarząd Grodno S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku został zawarty z podmiotem z branży elektro ("Przedsiębiorstwo") list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie warunków zakupu przez Emitenta 100% udziałów Przedsiębiorstwa.

Warunkiem realizacji transakcji jest przeprowadzenie badania due diligence, brak wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub zdiagnozowania nieujawnionych faktów dotyczących Przedsiębiorstwa, a w konsekwencji określenie przez strony ostatecznych warunków cenowych oraz struktury Transakcji.

Wstępne warunki zakładają, iż transakcja będzie zrealizowana przy wycenie 100% udziałów Przedsiębiorstwa na poziomie ok. EV/EBITDA = 6. Prognozowany przez Przedsiębiorstwo na koniec 2017 roku wynik EBITDA wynosi ok. 4-4,5 mln PLN, dług netto ok. 3-4 mln PLN.

Strony zaplanowały przeprowadzenie badania due diligence w lutym 2018 r., zaś zawarcie umowy przedwstępnej zakupu w 2 kwartale 2018 roku.

O dalszych etapach transakcji Emitent będzie informował w stosownych raportach bieżących.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny pozytywny wpływ Transakcji na oczekiwane skonsolidowane przychody i wyniki finansowe Emitenta oraz na realizację strategii Emitenta.