Grodno S.A. — Capital/Financing Update 2018

Dec 20, 2018

Zarząd GRODNO S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku nastąpiło podpisanie Umowy Kredytów pomiędzy: Grodno S.A., Bargo Sp. z o.o., INEGRO Sp. z o.o. oraz Magma Sp. z o.o. (dalej łącznie "Kredytobiorcy") a konsorcjum składającym się z Banku Millennium S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej łącznie "Kredytodawcy"), której przedmiotem jest refinansowanie dotychczasowych kredytów w innych bankach, zwiększenie finansowania w bankach konsorcjalnych oraz pozyskanie kredytu na sfinansowanie akwizycji Magma Sp. z o.o.

W wyniku zawartej umowy kredyty wynoszą:

- akwizycyjny – do kwoty 16 mln zł – w celu sfinansowania nabycia udziałów Magma sp. z o.o., udzielony na okres 8 lat,

- w rachunku bieżącym – do 32 mln zł – w celu spłaty istniejącego zadłużenia oraz finansowania bieżącej działalności, udzielony na 24 miesiące,

- inwestycyjny – do 24,1 mln zł – w celu spłaty istniejącego zadłużenia, udzielony na 8 lat,

- linia faktoringowa – do 9 mln zł – w celu spłaty istniejącego zadłużenia oraz finansowania bieżącej działalności, udzielona na 24 miesiące,

- linia gwarancyjna – do 0,5 mln zł - w celu finansowania bieżącej działalności, udzielona na 24 miesiące.

Oprocentowanie Kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę ustaloną dla danego kredytu.

Zarząd Emitenta informuje, że w opinii Zarządu po podpisaniu powyższej umowy ogólne zadłużenie Grupy Kapitałowej Emitenta pozostaje na poziomie bezpiecznym i adekwatnym dla skali prowadzonej działalności, aktualnych akwizycji i inwestycji a także umożliwi dalszy dynamiczny rozwój i realizację strategii Emitenta.