Grinm Advanced Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2013

May 14, 2013

有研半导体材料股份有限公司 2012年度股东大会 会议资料

二〇一三年五月十五日

有研半导体材料股份有限公司 2012年度股东大会会议议程

现场会议时间： 2013 年5 月17 日（周五）上午10:00

网络投票时间： 2013 年5 月17 日（周五）上午9:30—11:30 下午 13:00—15:00

现场会议召开地点： 北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新 街口外大街2 号）

会议召集人： 公司董事会

表决方式： 现场投票与网络投票相结合方式，本次股东大会将通过上海证券 交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上海证券交易所交易系统行使表决权。

现场会议主持人： 周旗钢先生

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和

公司董事、监事、高级管理人员及其他人员出席、列席情况；

• 二、审议议案；

• 1.审议《2012年度董事会工作报告》；

• 2.审议《2012年度监事会工作报告》；

• 3.审议《2012年年度报告全文及摘要》；

• 4.审议《2012年度财务决算报告》；

• 5.审议《2013年度财务预算议案》；

• 6.审议《2012年度利润分配预案》；

• 7.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计

机构的议案》；

• 8.审议《2012年度内部控制自我评价报告》；

• 9.审议《2012年度内部控制审计报告》；

• 10.审议《2012年度日常关联交易情况和预计2013年度日常关联交易情况的

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议案》；

• 11.审议《2012年度独立董事述职报告》。

• 三、提议并通过监票人名单；

• 四、股东及股东代表现场投票表决；

• 五、监票人宣布现场投票表决结果；

• 六、现场会议结束；

• 七、统计网络投票及现场投票汇总结果；

• 八、主持人宣读大会决议；

• 九、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

• 十、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

• 十一、本次股东大会会议结束。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013 年5 月15 日

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有研半导体材料股份有限公司 2012 年度股东大会议案一

2012 年度董事会工作报告

2012 年，公司董事会诚信勤勉，忠实维护公司和全体股东利益。董事会工 作报告详细内容参见公司于2013 年3 月28 日在上海证券交易所网站及上海证券 报披露的《2012 年年度报告全文及摘要》的相关章节。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2013 年5 月15 日

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有研半导体材料股份有限公司 2012 年度股东大会议案二

2012 年度监事会工作报告

公司《2012 年度监事会工作报告》已于2013 年3 月26 日公司第五届监事 会第八次会议审议通过，详情参见公司2013 年3 月28 日在上海证券交易所网站 及上海证券报披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2013 年5 月15 日

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有研半导体材料股份有限公司

2012 年度股东大会议案三

2012 年年度报告全文及摘要

公司《2012 年年度报告全文及摘要》于2013 年3 月28 日在上海证券交易 所网站及上海证券报进行披露，详情请见公告内容。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2013 年5 月15 日

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有研半导体材料股份有限公司 2012 年度股东大会议案四

2012 年度财务决算报告

受全球经济形势不利影响，半导体行业市场低迷，公司主要产品产销量和价 格均出现下降，公司营业收入减少，公司整体出现较大亏损。公司整体财务状况 如下：

一、资产状况

2012 年末公司资产总额为108,737 万元，较上年末资产总额121,026 万元 下降10.15％，其中：流动资产总计为47,806 万元，较上年末58,650 万元下降 18.49％。净资产为64,245 万元，较上年末76,627 万元下降16.16％，净资产 下降的主要原因是本年度亏损所致。公司负债总额为44,491 万元，较上年末 44,399 万元增加0.21%，增加的主要原因为本年度借款增加所致。截止2012 年 底，公司资产负债率为40.92%。

二、生产情况

2012 年，公司大直径单晶产量48,844 公斤，较上年58,041 公斤下降 15.84％；硅抛光片产量191 万片，较上年218 万片下降12.39%。公司产品产量 下降的主要原因是受世界经济形势影响，半导体材料需求大幅下降所致。

三、收入情况

2012 年，公司实现营业收入40,900 万元，较上年59,819 万元下降31.63％。 其中，主营业务收入39,219 万元，较上年55,631 万元下降29.50％。2012 年出 口销售创汇2,128 万美元，较上年2,609 万美元下降18.44％。

三、成本费用情况

1、主营业务成本

2012 年度主营业务成本为43,404 万元，较上年50,919 万元下降14.76％。 2、三项费用

2012 年度管理费用总计为4,365 万元，较上年3,708 万元增加17.72％，主

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要是科研投入和公司支付中介机构费用增加所致。2012 年度财务费用2,201 万 元，较上年2,320 万元下降5.13%。营业费用814 万元，较上年570 万元增加 42.81%。

四、利润情况

2012 年度，公司实现利润总额-12,761 万元，较上年581 万元减少13,342 万元；2012 年度实现净利润-12,386 万元，较上年630 万元减少13,016 万元。 2012 年度亏损的主要原因是受世界经济形势不利影响，半导体市场需求萎缩， 产品价格下降所致。

五、上缴税金情况

2012 年，公司共上缴税金662 万元，较上年845 万元下降21.66%。其中： 增值税268 万元，较上年504 万元减少46.83%，减少的主要原因为本年固定资 产进项税金可以抵扣所致；企业所得税170.33 万元，较上年-23.35 万元增加 172.68 万元，增加的主要原因为子公司上交企业所得税所致。

六、净资产收益情况

2012 年度，公司净资产收益率为-17.58％，较上年0.83％下降18.41 个百 分点；2012 年度每股收益为-0.57 元，较上年0.03 元减少0.60 元。2012 年末 每股净资产2.95 元，较上年末3.52 元下降16.19%。

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013 年5 月15 日

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有研半导体材料股份有限公司 2012 年度股东大会议案五

2013 年度财务预算议案

为确保公司“十二五”规划目标的实现，2013 年度公司将重点加快产品结 构调整，加快8 英寸硅单晶抛光片项目的建设，增加市场供应量；保持、扩大大 直径单晶产品的市场份额，加大高技术含量产品的产销量；强化区熔产品的研发 力量；提升成本控制能力，加大降本增效力度。

预计2013 年度公司营业收入为53,500 万元，利润总额为1,200 万元，2013 年预计固定资产投资额 14,240 万元。具体预算情况见下表：

单位：万元

			单位：万元
项 目	上年实现数	本年预算数	增减率（%）
一、营业总收入	40,899.96	53,500.00	30.81
其中：主营业务收入	39,219.32	53,500.00	36.41
其他业务收入	1,680.64	-	-100.00
二、营业总成本	54,485.96	52,300.00	-4.01
其中：主营业务成本	43,404.42	43,966.80	1.30
其他业务成本	1,094.62	-	-100.00
营业税金及附加	126.35	60.00	-52.51
销售费用	813.52	652.29	-19.82
管理费用	4,365.17	5,740.91	31.52
财务费用	2,201.33	1,880.00	-14.60
资产减值损失	2,480.43		-100.00
其他
加：公允价值变动收益
投资收益	819.01	-	-100.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,766.99	1,200.00	-109.40
加：营业外收入	15.39	-	-100.00
减：营业外支出	9.56	-	-100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,761.16	1,200.00	-109.40
减：所得税费用	-375.16	37.01	-109.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,386.00	1,162.99	-109.39
减：少数股东损益	-	-	-

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六、归属于母公司所有者的净利润 -12,386.00 1,162.99 -109.39

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2013 年5 月15 日

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有研半导体材料股份有限公司 2012 年度股东大会议案六

2012 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现净利润 -118,065,271.37 元（母公司），加上年初未分配利润46,690,729.06 元，公司 期末累计未分配利润-71,371,542.31 元。公司拟定2012 年度利润分配预案为： 2012 年度公司不分配利润。根据公司实际情况，拟定公司2012 年度不实施资本 公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2013 年5 月15 日

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有研半导体材料股份有限公司 2012 年度股东大会议案七

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2013 年度审计机构的议案

在公司2012 年度审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人 员遵循职业准则，严格履行审计职责，保证了公司2012 年年报审计和内控审计 的顺利完成。董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度财务及内控审计机构，聘期自公司股东大会批准该议案起一年，年度审计费 用为40 万元。

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013 年5 月15 日

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有研半导体材料股份有限公司

2012 年度股东大会议案八

2012 年度内部控制自我评价报告

公司《2012 年度内部控制自我评价报告》已于2013 年3 月28 日在上海证 券交易所网站及上海证券报进行披露，详情请见公告内容。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2013 年5 月15 日

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有研半导体材料股份有限公司

2012 年度股东大会议案九

2012 年度内部控制审计报告

公司《2012 年度内部控制审计报告》已于2013 年3 月28 日在上海证券交 易所网站及上海证券报进行披露，详情请见公告内容。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会 2013 年5 月15 日

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有研半导体材料股份有限公司 2012 年度股东大会议案十

2012 年度日常关联交易情况

和预计2013 年度日常关联交易情况的议案

公司已于2013 年3 月28 日在上海证券交易所网站及上海证券报披露《2012 年度日常关联交易情况和预计2013 年度日常关联交易的公告》，详情请见公告内 容。

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表 决。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013 年5 月15 日

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有研半导体材料股份有限公司 2012 年度股东大会议案十一

2012 年度独立董事述职报告

公司《2012 年度独立董事述职报告》已于2013 年3 月28 日在上海证券交 易所网站及上海证券报进行披露，详情请见公告内容。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013 年5 月15 日

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