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Jul 9, 2018

证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 公告编号： 2018-033

山东江泉实业股份有限公司

终止重大资产重组事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东深圳市大生农业 集团有限公司筹划涉及本公司的发行股份购买资产等重大事项，经各方协商和论 证，公司本次资产购买事项将达到重大资产重组标准。经公司申请，公司股票自 2018 年 4 月 20 日起连续停牌。现经交易各方审慎研究决定终止本次重大资产重 组。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组的背景、原因

公司拟通过向交易对方发行股份购买标的资产，为公司引入优质资产，从根 本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续 发展能力。

（二）重组框架

1、标的资产情况

本次重大资产重组的交易标的资产为中国物流股份有限公司（简称“标的资 产”），其控股股东及实际控制人为中国诚通控股集团有限公司（简称“中国诚通”）， 标的资产主营业务为涵盖供应链物流服务、干线运输与多式联运、仓储与配送等 的综合物流服务。

2、交易对方

本次重大资产重组的主要交易对方为中国诚通等标的资产股东。 3、交易方式

公司拟以向交易对方发行股份的方式购买标的资产。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组期间所做的工作

自股票停牌以来，公司严格按照相关规定积极推动本次资产重组的各项工作， 委托国泰君安证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、中资资产评估有限

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公司、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构对标的资产开展了相 应的尽职调查、审计、评估等工作，对交易方案进行了积极的协商与论证，并按 照相关规定及时履行信息披露义务，定期发布相关进展公告。

（二）公司已履行的信息披露义务

2018 年 4 月 20 日，公司发布《重大事项停牌公告》（临 2018-020），因公 司控股股东深圳市大生农业集团有限公司正在筹划涉及本公司的发行股份购买 资产等重大事项，公司股票自 2018 年 4 月 20 日上午开市起停牌。

2018 年 4 月 26 日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，经各方协商和论 证，公司本次资产购买事项将达到重大资产重组标准，公司股票自 2018 年 4 月 20 日起预计停牌一个月。

2018 年 5 月 18 日，公司发布《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》， 由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在有序进行， 本次交易方案仍在沟通论证过程中，各方拟就本次交易方案的具体细节进行进一 步磋商。公司股票自 2018 年 5 月 21 日起继续停牌，停牌时间不超过 1 个月。

2018 年 6 月 19 日，公司召开了九届十三次（临时）董事会会议，审议通过 《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股 票自 2018 年 6 月 20 日起继续停牌，停牌时间不超过 1 个月。

2018 年 7 月 6 日，公司发布《重大资产重组进展公告》，由于控股股东股 份冻结事项，公司本次重大资产重组继续推进存在重大不确定性。公司及交易各 方正在协商拟终止本次重大资产重组的相关事宜，待协商确定后，公司将召开董 事会审议相关事项，并将按照监管部门的要求，及时履行信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

本次重组自启动起来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。由 于控股股东股份冻结事项，交易双方认为本次重大资产重组继续推进存在重大不 确定性。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，重组各方决定终止筹 划本次重大资产重组事项。

2018 年 7 月 9 日，公司以通讯方式召开了九届十五次（临时）董事会，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹

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划本次重大资产重组事项。公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了独 立意见，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。

四、承诺事项

根据相关规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的 1 个月 内，不再筹划重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

公司将在 2018 年 7 月 11 日召开投资者说明会，并计划在披露投资者说明会 召开情况公告同时申请股票复牌。

公司对终止本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给各位投资者造成 的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。 本次重大资产重组事项的终止不会对公司现有的业务经营和财务状况造成重大 不利影响。公司将继续推进公司发展战略，拓展新的利润增长点，努力提升公司 的经营业绩和可持续发展能力。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的 信息为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一八年七月十日

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