GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Sep 11, 2014

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014-040号

关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人权益变动的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次权益变动情况

2014年9月9日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了 《关于签署<山东江泉实业股份有限公司与陈光、刘东辉、张峰、毛 芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨 盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长创业投资中 心（有限合伙）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）和成 都汉易天成投资中心（有限合伙）之重大资产置换及发行股份购买资 产协议>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产之盈利预测补偿协议>的议案》。公司拟进行重大资产置换及 发行股份购买资产。

本次重大资产重组方案分为两部分：1、重大资产置换：本次交 易拟置出资产为截至评估基准日2014年6月30日江泉实业拥有除对华 宇铝电长期股权投资外的全部资产和全部负债。根据中京民信出具的 京信评报字（2014）第194号《评估报告》，以2014年6月30日为基准 日，本次交易拟置出资产参照资产重置法的评估值为67,300.50万元， 经交易各方协商确认，拟置出资产作价为67,300.50万元。本次交易 拟置入资产为北京唯美度100.00%股权，根据中京民信出具的京信评 报字（2014）第193号《评估报告》，以2014年6月30日为基准日，本 次交易拟置入资产按收益法的评估值为160,229.50万元，经交易各方 协商确认，拟置入资产的作价为160,229.50万元。2、发行股份购买

资产：拟置入资产与拟置出资产差额部分，由江泉实业向陈光等9位 交易对方发行股份购买。扣除67,300.50万元的置换部分，剩余差额 部分92,929.00万元由上市公司发行股份购买，资产折股数不足一股 的余额，计入江泉实业资本公积。江泉实业发行股份的价格为定价基 准日前20个交易日均价，即3.42元/股。据此计算，江泉实业向北京 唯美度全体股东合计发行271,722,217股。

前述两项交易同时生效、互为前提，其中任何一项因未获得中国 政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。 二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，华盛江泉集团持有江泉实业93,403,198股股份，持 股比例为18.25%，为公司控股股东，临沂市罗庄区沈泉庄社区居委会 持有华盛江泉集团83.33%股权，为公司实际控制人。

本次交易完成后，陈光和刘东辉将合计直接持有本公司23.13% 股份，本公司的实际控制人将变更为陈光和刘东辉夫妇。 三、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次 公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务， 相 关 信息详见同日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二○一四年九月十二日