GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Annual Report 2010

Mar 23, 2011

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

山东江泉实业股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 山东天恒信有限责任会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人于孝燕、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）徐 佰锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	江泉实业
股票代码	600212
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号
邮政编码	276017
公司国际互联网网址	www.jiangquan.com.cn
电子信箱	jqsy600212@126.com

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王广勇	陈娟
联系地址	山东省临沂市罗庄区江泉工业 园三江路6号	山东省临沂市罗庄区江泉工业 园三江路6号

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

电话	0539-7100051	0539-7100051
传真	0539-7100153	0539-7100153
电子信箱	wang600212@126.com	chen66511@126.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期 增减(%)	2008年
营业收入	453,529,291.19	658,981,734.58	-31.18	764,027,385.78
利润总额	20,171,029.10	32,385,472.73	-37.72	26,827,312.77
归属于上市公司股东的净 利润	18,154,957.74	29,810,101.54	-39.10	22,247,799.07
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	30,376,392.78	46,641,558.01	-34.87	2,470,491.12
经营活动产生的现金流量 净额	121,269,519.47	50,629,298.18	139.52	191,704,583.76
	2010年末	2009年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008年末
总资产	1,280,618,104.43	1,289,266,437.24	-0.67	1,526,133,662.76
所有者权益（或股东权益）	1,044,294,829.95	1,026,139,872.21	1.77	996,326,770.67

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减 (%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.0355	0.0583	-39.10	0.0435
稀释每股收益（元／股）	0.0355	0.0583	-39.10	0.0435
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股）	0.0594	0.0912	-34.87	0.0048
加权平均净资产收益率（%）	1.75	2.95	减少1.2个百分点	2.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.93	4.61	减少1.68个百分点	0.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股）	0.237	0.099	139.40	0.375
	2010年 末	2009年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股）	2.04	2.01	1.49	1.95

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

2

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单位：元 币种：人民币

	单位：元 币种：人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	-13,419,555.05
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益	232,122.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	965,997.83
合计	-12,221,435.04

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比 例 (%)
一、有限售条 件股份	2,000,000	0.39				-2,000,000	-2,000,000	0	0
1、国家持股
2、国有法人 持股
3、其他内资 持股	2,000,000	0.39				-2,000,000	-2,000,000	0	0
其中： 境内 非国有法人 持股	2,000,000	0.39				-2,000,000	-2,000,000	0	0
境内 自然人持股
４、外资持股
其中： 境外 法人持股
境外 自然人持股
二、无限售条 件流通股份	509,697,213	99.61				2,000,000	2,000,000	511,697,213	100
1、人民币普 通股	509,697,213	99.61				2,000,000	2,000,000	511,697,213	100
2、境内上市 的外资股
3、境外上市

3

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

的外资股
4、其他
三、股份总数	511,697,213	100						511,697,213	100

限售股份变动情况表 √适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股 数	本年解除限 售股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日 期
常熟市市 属工业公 有资产经 营投资总 公司	2,000,000	2,000,000		0	股改承诺	2010年2月 10日
合计	2,000,000	2,000,000		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					77,585户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
华盛江泉集团有限 公司	其他		18.25	93,403,198		0	质押 88,000,000
广州科技风险投资 有限公司	未知		1.55	7,953,676		0	未知
临沂宝泉实业有限 公司	境内非国 有法人		0.69	3,520,973		0	质押 3,520,973
李妃	未知		0.41	2,092,400		0	未知
迟星红	未知		0.41	2,091,901		0	未知
张广苓	未知		0.35	1,788,343		0	未知
傅华	未知		0.27	1,400,000		0	未知
宋海燕	未知		0.25	1,299,500		0	未知
俞美艳	未知		0.24	1,231,485		0	未知
王桂英	未知		0.21	1,094,179		0	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量				股份种类及数量
华盛江泉集团有限公司		93,403,198				人民币普通股 93,403,198
广州科技风险投资有限公司		7,953,676				人民币普通股 7,953,676
临沂宝泉实业有限公司		3,520,973				人民币普通股 3,520,973
李妃		2,092,400				人民币普通股 2,092,400

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迟星红	2,091,901	人民币普通股 2,091,901
张广苓	1,788,343	人民币普通股 1,788,343
傅华	1,400,000	人民币普通股 1,400,000
宋海燕	1,299,500	人民币普通股 1,299,500
俞美艳	1,231,485	人民币普通股 1,231,485
王桂英	1,094,179	人民币普通股 1,094,179
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司控股股东华盛江泉集团有限公司与上述其他股东之间不存在 关联关系或一致行动人；未知其他无限售条件股东是否存在关联关 系或是否是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

华盛江泉集团有限公司持有公司流通股 93403198 股，占公司总股本的 18.25%，系公司控股 股东。公司实际控制人为临沂市罗庄区沈泉庄村委。

4.3.2.2 控股股东情况

• 法人

单位：元 币种：人民币

○ 法人	单位：元 币种：人民币
名称	华盛江泉集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王廷江
成立日期	1992年1月22日
注册资本	360,000,000
主要经营业务或管理活动	日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、 塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车 货物运输（不含化学危险品运输），建筑施工、房 地产开发。

4.3.2.3 实际控制人情况

• 法人

○ 法人
	单位：元 币种：人民币
名称	临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会
单位负责人或法定代表人	王文坤

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初持 股数	年末持 股数	变动原 因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前）	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴
于孝燕	董 事 长、总 经理	女	40	2010 年 9月3日	2011 年 6 月14 日	32,720	32,720		0	是
田英智	董事、 副总经 理	男	42	2010 年 9月3日	2011 年 6 月14 日				14	否
李新胜	董事	男	31	2010 年 9 月19 日	2011 年 6 月14 日				0	是
王兴全	独立董	男	55	2009 年	2011 年				3.6	否

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	事			3 月25 日	6 月14 日
谢荣斌	独立董 事	男	41	2008 年 6 月14 日	2011 年 6 月14 日				3.6	否
连德团	副总经 理	男	37	2008 年 6 月14 日	2011 年 6 月14 日				8	否
黄英华	副总经 理	男	40	2008 年 6 月14 日	2011 年 6 月14 日				8	否
赵学纵	监事会 主席	男	52	2008 年 6 月14 日	2011 年 6 月14 日				6	否
闻增士	监事	男	35	2010 年 9 月19 日	2011 年 6 月14 日				0	是
黄修峰	监事	男	27	2010 年 9月3日	2011 年 6 月14 日				6	否
李遵明	财务总 监	男	35	2010 年 3 月24 日	2011 年 6 月14 日				6	否
王广勇	董事会 秘书	男	38	2008 年 6 月14 日	2011 年 6 月14 日				6	否
合计	/	/	/	/	/	32,720	32,720	/	61.2	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一．报告期总体经营状况

2010 年,公司董事会带领公司全体员工紧紧围绕 2010 年年度经营目标，以节能降耗、控 制成本为主线，以安全生产和优化结构为抓手，大力完善创新发展机制，全力提升技术创新 效率。公司电力、铁路等实现了较好较快发展。

报告期内，公司实现营业收入 45353 万元，营业利润 3262 万元，利润总额 2017 万元，归 属于母公司所有者的净利润 1815 万元。

相关资产、负债、收入、费用变动情况如下:

• （一）资产负债类项目变动情况说明

• 1、本公司货币资金期末较期初增加 2624 万，增幅 91%，主要系本期应收账款回款速度 加大所致。

• 2、本公司预付款项期末较期初下降 974 万元，降 50%，主要系本期预付临沂烨华焦化有 限公司煤气款减少所致。

• 3、本公司其他应收款期末较期初增加 1600 万元，增加 3.17 倍，主要系应收罗庄区财政

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局借款增加所致。

• 4、本公司无形资产期末较期初增加 1972 万元，增幅 48%，主要系本期购买红土屯土地 使用权增加所致。

• 5、 本公司长期待摊费用期末较期初下降 36 万元，降低 38%，主要系长期待摊费用摊销 所致。

• 6、本公司应缴税费期末较期初增加 308 万元，增加 1.16 倍，主要系上期预缴的部分税费 减少所致。

• 7、本公司其他应付款期末较期初下降 958 万元，降低 41%，主要系部分单位的往来款项 下降所致。

• （二）本期主要损益类科目与去年同期对比如下：

• 1、本公司营业收入本期较上期下降 20545 万元，下降 31.2%，主要系本期电力行业收入 较上期下降、建陶行业销售下降、外贸出口下降所致。

• 2、本公司营业成本本期较上期下降 17865 万元，降低 31.6%，主要系本期电力、建陶、 外贸出口较上期下降所致。

• 3、销售费用下降 150 万元，降低 20%，一方面是营业收入下降，另一方面为控制费用支 出的结果。

• 4、财务费用下降 602 万元，降低 37%，主要系本期加权平均借款较上期减少所致。

• 5、资产减值损失下降 1869 万元，降低 73%，主要为固定资产减值损失计提减少。

• 6、营业外支出增加 1278 万元，增加 1.89 倍，主要为本公司江泉商务楼、江兴建陶展厅 拆迁损失所致。

• （三）现金流量的相关说明

• 1、经营活动产生的现金流量净额比上期增加 7064 万元，增长 1.4 倍，主要大量回收应收 账款，支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

• 2、投资活动产生的现金流量净额比上期减少 8077 万元，主要为本期的购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

• 3、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 2176 万元，主要为分配股利、利润或偿付利 息支付的现金减少及取得借款收到的现金增加所致。

由于以上三项因素影响，使得现金及现金等价物净增加额比上期增加。

二、对公司未来发展的展望

• （1）、公司所处行业发展趋势

公司所处行业主要为建材、电力、铁路等受国家政策调控影响较大的行业。国内同行业中 大多以劳动密集型和资源消耗型为主，处于本多利薄的阶段。"十二五"建材市场的竞争将显 得更加激烈：我国建材工业发展将面临资源获取成本、劳动力成本上升的双重压力；节能、 减排、资源综合利用以及大力发展节能型建材依然是建材工业发展的重要主题；随着西部大 开发和中部崛起战略的进一步推进，全国范围内经济结构调整会进一步加快产业转移步伐， 建材工业发展重点向中西部地区转移的趋势将更加明显。

（2）、公司产业发展的主要优势

物流优势：公司地处被称为"物流之都"的山东临沂，北方重要的交通枢纽, 临沂市交通十 分便利，已形成海上、空中、公路、铁路相衔接的立体网络。这使公司具有得天独厚的运输 成本优势。

品牌优势：公司在长期的经营运作中,积淀了丰富的管理经验和较高的技术能力,特别是树 立起了良好的品牌形象, 公司品牌在区域市场内具有较高的市场竞争力和信誉度，2010 年公

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" " " " 司生产的 天地磁砖 被评为 中国绿色、环保、节能建材产品 。

技术创新优势：公司积极完善创新发展机制，大力推进技术创新。 2010 年，公司热电厂 的"循环流化床锅炉炉内脱硫减排技术"被山东省科技厅和财政厅列入《山东省二 0 一 0 年自 主创新成果转化重大专项计划》；公司热电厂申请了 10 项发明专利，已全部被受理。

（3）公司存在的主要风险及对策措施

国家宏观政策风险：2011 年的全球经济依然复杂多变，经济结构调整步伐加快，通货膨 胀的走势不容乐观，国家对房地产市场的调控等，给公司的生产经营带来很多不确定因素和 困难。

对策和措施：及时掌握国家宏观政策变化，持续关注国内外经济发展动态，优化资源配置； 加强资金管理和成本控制，严控经营风险，确保稳健经营。

成本上升的风险：在当前通货膨胀的环境下，原材料价格持续上升，人工成本、资金成本 的不断提高，使得企业的生产经营面临较大的压力。

对策和措施:公司将首先提高全员成本意识，向管理要效益；其次要扩大主导产品的生产 能力, 提高产品质量,扩大市场份额，深入开展技术创新，推广使用节能新技术、新工艺、新 设备和新材料，逐步淘汰高耗能落后工艺、技术和设备；2011 年公司要在加快技术创新、 提高投入产出效率上下功夫。

（4）公司的发展战略

2011 年总体发展战略：坚持"创新、发展、超越"的企业理念，围绕"以推进主业稳步发展 为目标、以提高经济效益为核心"这一中心任务，切实抓好人才培养、精细管理、安全效益 工作，进一步完善绩效考核激励机制，把企业经济效益和员工工作绩效密切挂钩。进一步强 化企业财务管理，加强成本控制，降低企业管理费用，不断提升资源使用效率和资本运行效 率。进一步优化盈利模式，积极培育新的经济增长点，切实提高企业的利润水平和持久盈利 能力。

• （5）公司的经营目标及措施

2011 年度主要经营目标：2011 年公司力争实现收入 5 亿元。

实现上述计划拟采取的主要措施如下：

• 1）、根据公司运行的实际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系。

2）建立和完善能耗定额、能源计量和统计等制度，切实提高能源利用效率；严禁跑、冒、 滴、漏。动员鼓励干部职工深入开展技术创新，推广使用节能新技术、新工艺、新设备和新 材料，逐步淘汰高耗能落后工艺、技术和设备。

3)、进一步提高全员成本意识：随着原材料价格的不断上扬，企业运营成本的不断增加， 企业要稳步持续健康发展，除了从技术创新、品牌创新、营销模式创新等方面加大力度，同 时还必须向管理要效益，公司将进一步通过制度建设、数据剖析、定期培训等方式，提高全 员成本意识。

• 4)、要多渠道搞好市场营销，集中精力研究分析市场，千方百计提高市场份额。

• 5)、要大胆启用优秀人才，积极推行现代企业管理，自觉建立完善现代企业制度，运用现 代企业管理理念抓好质量管理、成本管理、人力资源管理等各项管理。

• 6)、进一步完善生产、质量管理规范体系，加强对安全生产工作的领导。

• 6.2 主营业务分行业、产品情况表

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单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减（%）
分行业
电力行业	197,749,940.25	141,945,093.14	28.22	-43.57	-48.40	增加6.73个百 分点
建筑陶瓷 业	165,725,698.07	180,553,676.72	-8.95	-23.62	-18.22	减少7.20个百 分点
铁路运输 业	57,630,838.08	39,501,656.85	31.46	30.57	21.77	增加4.96个百 分点
贸易销售 业务	14,047,545.01	13,236,653.20	5.77	-63.34	-42.43	减少34.23个 百分点
饮用纯净 水	135,793.60	77,492.06	42.93	-86.15	-88.26	增加10.25个 百分点
合计	435,289,815.01	375,314,571.97	13.78	-33.12	-32.01	减少1.41个百 分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	433,701,420.53	-31.54
海外	14,047,545.01	-14.30
合计	447,748,965.54	-31.10

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 不分配不转增。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司报告期内盈利但未分配利润的主要原因是公司 弥补以前年度的亏损所致。	弥补以前年度的亏损.

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协 议签署日)	担保金额	担保类 型	担保期	担保是否 已经履行 完毕	是否为关联 方担保
华盛江泉集团有限 公司	2010年1月18 日	4,000	连带责 任担保	2010 年1 月19 日～ 2010 年7 月18日	是	是
华盛江泉集团有限 公司	2010年2月20 日	5,000	连带责 任担保	2010 年2 月21 日～ 2010 年8 月20日	是	是
华盛江泉集团有限 公司	2010年3月7 日	2,000	连带责 任担保	2010 年3 月8 日～ 2011 年3 月8日	否	是
华盛江泉集团有限 公司	2010年4月20 日	3,000	连带责 任担保	2010 年4 月21 日～ 2011 年4 月20日	否	是
华盛江泉集团有限 公司	2010年4月27 日	5,000	连带责 任担保	2010 年4 月28 日～ 2010 年10 月27日	是	是
华盛江泉集团有限 公司	2010年7月19 日	3,700	连带责 任担保	2010 年7 月20 日～ 2011 年1 月19日	否	是
华盛江泉集团有限	2010年8月19	4,700	连带责	2010 年8	否	是

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

公司	日		任担保	月20 日～ 2011 年2 月20日
华盛江泉集团有限 公司	2010年8月26 日	685	连带责 任担保	2010 年8 月27 日～ 2011 年9 月3日	否	是
华盛江泉集团有限 公司	2010年9月7 日	8,400	连带责 任担保	2010 年9 月7 日～ 2010 年12 月7日	是	是
华盛江泉集团有限 公司	2010 年10 月 27日	5,000	连带责 任担保	2010 年10 月28 日～ 2011 年4 月27日	否	是
华盛江泉集团有限 公司	2010 年11 月 22日	6,000	连带责 任担保	2010 年11 月23 日～ 2011 年11 月22日	否	是
华盛江泉集团有限 公司	2010年12月6 日	8,000	连带责 任担保	2010 年12 月7 日～ 2011 年6 月6日	否	是
华盛江泉集团有限 公司	2010 年12 月 17日	10,000	连带责 任担保	2010 年12 月18 日～ 2011 年12 月17日	否	是
报告期内担保发生额合计			65,485
报告期末担保余额合计			43,085
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			43,085
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			43,085
上述三项担保金额合计			43,085

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

12

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是 否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及公司高级管理人员执行公司职务的行 为，进行了相应的检查与监督。监事会认为 2010 年公司决策程序符合有关规定，是科学合 理的，公司管理制度是规范的，能够有效的防范管理、经营和财务风险；监事会未发现公司 董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

13

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司 2010 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：山东天恒信会计师 事务所对公司 2010 年度财务进行了审计，其所出具的无保留意见的审计报告真实反映了公 司 2010 年度的财务状况和经营成果。公司 2010 年度财务结构合理，财务状况良好。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易是维持公司正常生产经营所需，交易有利于公司生产经营活动的正 常进行，交易未损害公司利益，对全体股东是公平合理的。

14

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

9.1审计意见
财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	十一、7.1	55,169,109.93	28,932,073.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十一、 ７.6	58,877,937.67	76,771,941.20
预付款项	十一、 ７.8	9,730,793.49	19,471,400.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、 ７.7	16,499,186.71	503,458.47
买入返售金融资产
存货	十一、 ７.9	64,874,374.74	75,397,442.29
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计	十一、 ７.2	205,151,402.54	201,076,315.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

15

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、 ７.15	378,643,100.72	379,794,083.52
投资性房地产
固定资产	十一、 ７.17	622,375,703.00	651,742,267.27
在建工程	十一、 ７.18	446,465.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	十一、 ７.23	61,234,184.25	41,510,451.72
开发支出
商誉
长期待摊费用	十一、 ７.25	600,000.00	960,000.00
递延所得税资产	十一、 ７.26	12,167,248.35	14,183,319.71
其他非流动资产
非流动资产合计		1,075,466,701.89	1,088,190,122.22
资产总计		1,280,618,104.43	1,289,266,437.24
流动负债：
短期借款	十一、 ７.29	170,000,000.00	186,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	十一、 ７.32	39,048,912.69	43,430,603.71
预收款项	十一、 ７.33	3,269,774.72	2,738,251.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

16

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

应付职工薪酬	十一、 ７.34	4,455,009.27	4,903,603.67
应交税费	十一、 ７.35	5,743,175.74	2,661,212.92
应付利息
应付股利
其他应付款	十一、 ７.38	13,806,402.06	23,392,893.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		236,323,274.48	263,126,565.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		236,323,274.48	263,126,565.03
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	十一、 ７.47	511,697,213.00	511,697,213.00
资本公积	十一、 ７.50	441,675,310.60	441,675,310.60
减：库存股
专项储备
盈余公积	十一、 ７.51	96,083,098.07	96,083,098.07
一般风险准备
未分配利润	十一、	-5,160,791.72	-23,315,749.46

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

	７.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		1,044,294,829.95	1,026,139,872.21
少数股东权益
所有者权益合计		1,044,294,829.95	1,026,139,872.21
负债和所有者权益 总计		1,280,618,104.43	1,289,266,437.24

法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋

18

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		55,169,109.93	28,512,699.71
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十一、 15.1	58,877,937.67	76,771,941.20
预付款项		9,730,793.49	19,471,400.00
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、 15.2	16,499,186.71	503,458.47
存货		64,874,374.74	75,313,267.45
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		205,151,402.54	200,572,766.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、 15.3	378,643,100.72	379,894,083.52
投资性房地产
固定资产		622,375,703.00	651,742,267.27
在建工程		446,465.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		61,234,184.25	41,510,451.72
开发支出
商誉
长期待摊费用		600,000.00	960,000.00

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

递延所得税资产		12,167,248.35	14,183,319.71
其他非流动资产
非流动资产合计		1,075,466,701.89	1,088,290,122.22
资产总计		1,280,618,104.43	1,288,862,889.05
流动负债：
短期借款		170,000,000.00	186,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		39,048,912.69	43,044,646.45
预收款项		3,269,774.72	2,738,251.63
应付职工薪酬		4,455,009.27	4,889,903.67
应交税费		5,743,175.74	2,598,392.16
应付利息
应付股利
其他应付款		13,806,402.06	24,013,956.52
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		236,323,274.48	263,285,150.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		236,323,274.48	263,285,150.43
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		511,697,213.00	511,697,213.00
资本公积		441,675,310.60	441,619,278.92
减：库存股
专项储备
盈余公积		96,083,098.07	96,083,098.07

20

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

一般风险准备
未分配利润		-5,160,791.72	-23,821,851.37
所有者权益（或股东权益） 合计		1,044,294,829.95	1,025,577,738.62
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,280,618,104.43	1,288,862,889.05

法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋

21

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并利润表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		453,529,291.19	658,981,734.58
其中：营业收入	十一、 7.54	453,529,291.19	658,981,734.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		433,748,323.04	639,665,997.19
其中：营业成本	十一、 7.54	380,384,583.43	559,038,174.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	十一、 7.56	5,712,984.03	6,326,338.22
销售费用	十一、 7.57	6,025,868.01	7,526,677.30
管理费用	十一、 7.58	24,378,622.96	24,825,164.5
财务费用	十一、 7.59	10,239,837.78	16,257,927.04
资产减值损失	十一、 7.62	7,006,426.83	25,691,715.47
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	十一、 7.61	12,843,618.17	13,463,847.98
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		12,843,618.17	13,463,847.98
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,624,586.32	32,779,585.37

22

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

加：营业外收入	十一、 7.63	1,102,293.79	381,220.83
减：营业外支出	十一、 7.64	13,555,851.01	775,333.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		20,171,029.10	32,385,472.73
减：所得税费用	十一、 7.65	2,016,071.36	2,575,371.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,154,957.74	29,810,101.54
归属于母公司所有者的净利润		18,154,957.74	29,810,101.54
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0355	0.0583
（二）稀释每股收益		0.0355	0.0583
七、其他综合收益
八、综合收益总额		18,154,957.74	29,810,101.54
归属于母公司所有者的综合收益 总额		18,154,957.74	29,810,101.54
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：232,122.18 元。 法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋

23

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司利润表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、 15.4	453,393,497.59	658,001,098.74
减：营业成本		380,307,091.37	558,378,024.75
营业税金及附加		5,712,984.03	6,326,260.28
销售费用		6,025,752.01	7,523,300.70
管理费用		24,384,322.96	24,756,880.03
财务费用		10,239,018.52	16,260,490.58
资产减值损失		7,006,426.83	25,691,715.47
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）		13,075,740.35	13,463,847.98
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		13,075,740.35	13,463,847.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,793,642.22	32,528,274.91
加：营业外收入		933,237.89	380,211.33
减：营业外支出		13,555,851.01	775,333.47
其中：非流动资产处置损失		13,555,351.01	768,300.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		20,171,029.10	32,133,152.77
减：所得税费用		2,016,071.36	2,512,291.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,154,957.74	29,620,861.57
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0366	0.0579
（二）稀释每股收益		0.0366	0.0579
六、其他综合收益		562,133.59
七、综合收益总额		18,717,091.33	29,620,861.57

法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋

24

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并现金流量表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		567,055,586.67	811,819,949.44
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额	十一、 7.68(1)
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		19,769,699.72	24,341,459.21
经营活动现金流入 小计		586,825,286.39	836,161,408.65
购买商品、接受劳务 支付的现金		320,357,033.62	552,908,067.69
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业

25

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		37,866,695.70	38,580,744.98
支付的各项税费		40,583,588.38	85,374,009.92
支付其他与经营活动 有关的现金	十一、 7.68(2)	66,748,449.22	108,669,287.88
经营活动现金流出 小计		465,555,766.92	785,532,110.47
经营活动产生的 现金流量净额		121,269,519.47	50,629,298.18
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金		13,994,600.97
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		135,795.96	13,145,087.44
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		14,130,396.93	13,145,087.44
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		82,973,642.77	1,218,745.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额

26

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		82,973,642.77	1,218,745.50
投资活动产生的 现金流量净额		-68,843,245.84	11,926,341.94
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		141,000,000.00	125,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计		141,000,000.00	125,500,000.00
偿还债务支付的现金		157,000,000.00	157,500,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		10,189,236.76	15,953,254.56
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计		167,189,236.76	173,453,254.56
筹资活动产生的 现金流量净额		-26,189,236.76	-47,953,254.56
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		26,237,036.87	14,602,385.56
加：期初现金及现金 等价物余额		28,932,073.06	14,329,687.50
六、期末现金及现金等价 物余额		55,169,109.93	28,932,073.06

法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋

27

山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司现金流量表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到 的现金		566,919,749.81	810,851,649.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 的现金		19,600,643.82	24,338,547.75
经营活动现金流入小计		586,520,393.63	835,190,197.35
购买商品、接受劳务支付 的现金		320,279,541.56	552,572,323.81
支付给职工以及为职工支 付的现金		37,852,995.70	38,323,180.98
支付的各项税费		40,583,540.32	85,372,908.92
支付其他与经营活动有关 的现金		66,734,007.38	107,744,313.15
经营活动现金流出小计		465,450,084.96	784,012,726.86
经营活动产生的现金 流量净额		121,070,308.67	51,177,470.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		618,584.15
取得投资收益收到的现金		13,994,600.97
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 额		135,795.96	13,145,087.44
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计		14,748,981.08	13,145,087.44
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金		82,973,642.77	1,218,745.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计		82,973,642.77	1,218,745.50
投资活动产生的现金 流量净额		-68,224,661.69	11,926,341.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		141,000,000.00	125,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计		141,000,000.00	125,500,000.00
偿还债务支付的现金		157,000,000.00	157,500,000.00
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		10,189,236.76	15,953,254.56
支付其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流出小计		167,189,236.76	173,453,254.56
筹资活动产生的现金 流量净额		-26,189,236.76	-47,953,254.56
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 额		26,656,410.22	15,150,557.87
加：期初现金及现金等价 物余额		28,512,699.71	13,362,141.84
六、期末现金及现金等价物余 额		55,169,109.93	28,512,699.71

法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并所有者权益变动表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额	本期金额
				归属于母公司所有者权益					少数股 东权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	511,697,213.00	441,675,310.60			96,083,098.07		-23,315,749.46			1,026,139,872.21
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	511,697,213.00	441,675,310.60			96,083,098.07		-23,315,749.46			1,026,139,872.21
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）							18,154,957.74			18,154,957.74
（一）净利润							18,154,957.74			18,154,957.74
（二）其他综

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合收益
上述（一）和 （二）小计							18,154,957.74			18,154,957.74
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	511,697,213.00	441,675,310.60			96,083,098.07		-5,160,791.72			1,044,294,829.95

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余 额	511,697,213.00	441,675,310.60			96,083,098.07		-53,125,851.00			996,329,770.67

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

加： 会计政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	511,697,213.00	441,675,310.60			96,083,098.07		-53,125,851.00			996,329,770.67
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							29,810,101.54			29,810,101.54
（一）净利润							29,810,101.54			29,810,101.54
（二）其他综合 收益
上述（一）和（二） 小计							29,810,101.54			29,810,101.54
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	511,697,213.00	441,675,310.60			96,083,098.07		-23,315,749.46			1,026,139,872.21

法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	511,697,213.00	441,619,278.92			96,083,098.07		-23,821,851.37	1,025,577,738.62
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	511,697,213.00	441,619,278.92			96,083,098.07		-23,821,851.37	1,025,577,738.62
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）		56,031.68					18,661,059.65	18,717,091.33
（一）净利润							18,154,957.74	18,154,957.74
（二）其他综 合收益		56,031.68					506,101.91	562,133.59
上述（一）和 （二）小计		56,031.68					18,661,059.65	18,717,091.33
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2.提取一般

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	511,697,213.00	441,675,310.60			96,083,098.07		-5,160,791.72	1,044,294,829.95

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	511,697,213.00	441,619,278.92			96,083,098.07		-53,442,712.94	995,956,877.05
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	511,697,213.00	441,619,278.92			96,083,098.07		-53,442,712.94	995,956,877.05
三、本期增减							29,620,861.57	29,620,861.57

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

变动金额（减 少以“－”号 填列）
（一）净利润							29,620,861.57	29,620,861.57
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							29,620,861.57	29,620,861.57
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2.提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用

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山东江泉实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（七）其他
四、本期期末 余额	511,697,213.00	441,619,278.92			96,083,098.07		-23,821,851.37	1,025,577,738.62
	法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋

• 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

临沂江泉纯净水有限公司已于 2010 年 4 月办理注销，本报告期内已对其资产、负债整体吸 收合并，并入母公司财务报表中。本期合并财务报表仅对该公司自年初至处置日期间的利润 表、现金流量表进行了合并。

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