GREIFFENBERGER AG
DEUTSCHES EIGENKAPITALFORUM 2014
25 26 N b 2014 F kf t M i . - 26. November 2014, Frankfurt am ainStefan Greiffenberger I Alleinvorstand der Greiffenberger AG
© GREIFFENBERGER AG 2014
FAMILIENGEFÜHRTE INDUSTRIEHOLDING
DIE GREIFFENBERGER-GRUPPE IM ÜBERBLICK
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ANTRIEBSTECHNIK (ABM)
PRODUKTE
- Elektromotoren, Getriebe und elektronische Antriebssteuerungen für den Maschinen Maschinen- und Anlagenbau sowie mobile Anwendungen für eine Vielzahl verschiedener, überwiegend langjähriger Kunden
- Fokus-Branchen: Hebetechnik, Gabelstapler, Elektromobilität, Erneuerbare Energien (Biomasseheizungen Windkraft) Intra (Biomasseheizungen, Windkraft), Intraund Lagerlogistik, Medizintechnik
USP
- Profunde Anwendungskenntnisse in allen Fokus-Branchen
- Umfassende Prozess-Erfahrung für hohe Qualität
- Besondere Flexibilität und enge Zusammenarbeit mit den Kunden
- Einzigartige Nachhaltigkeit durch hocheffiziente Getriebe und Motoren, Umweltverträglichkeit in Produktion und Beschaffung sowie Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit der Produkte
ANTRIEBSTECHNIK (ABM)
ENTWICKLUNG & INNOVATION
- Sensorlose Regelung von permanent erregten Motoren (Sinochron)
- OEM-Neuentwicklung z B im Gabelstaplerbereich Neuentwicklung, z.B.
- Weitere Produktlösungen, z.B. Intra- und Lagerlogistik, Medizintechnik, Lösungen in der Elektromobilität
MARKT & WETTBEWERB
- Weltweit führende Marktposition in allen Fokusbranchen
- Stark fragmentierter und heterogener globaler Wachstumsmarkt
- Kein Wettbewerber in allen Teilmärkten gleichermaßen anzutreffen
- In einzelnen Teilmärkten:
- Wettbewerb mit noch bei OEM verbliebenen Antriebsbereichen oder mit wenigen mittelständischen Spezialisten
- Wettbewerb mit großen Anbietern von Baukasten-Getrieben und -Motoren (im nicht-fokussierten Bereich des allgemeinen Maschinenbaus)
ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIEN MIT POTENTIAL
Beispiel ABM: Sinochron-Motor
- Erfüllt bereits heute die künftigen EU-weit gültigen Effizienzanforderungen
- Signifikantes Marktpotential, z.B. bei Fördersystemen und in der Medizintechnik
TECHNOLOGISCHEN FORTSCHRITT AKTIV GESTALTEN
Beispiel ABM: Lagerlogistik
- Internationaler Roll-out nach erfolgreichen Referenzprojekten
- Energieeinsparungspotential des Sinochron-Motors bis ca. 40 %
BESTE LÖSUNGEN DURCH STETIGE VERBESSERUNG
Beispiel ABM: Erneuerbare Energien
TECHNOLOGISCH ANSPRUCHSVOLLE NISCHEN BESETZEN
Beispiel ABM: Elektromobilität
- Antriebslösungen für Elektroautos mittelständischer Produzenten
- Kleine Lastfahrzeuge für Post, Grünanlagenpflege, Stadtbetriebe, Golf etc.
- Elektrifizierung von Anwendungen in Mobilen: Bremskraft, Dämpfung u.a.
METALLBANDSÄGEBLÄTTER & PRÄZISIONSBANDSTAHL (EBERLE)
PRODUKTE
- Metallbandsägeblätter zum Einsatz in der metallverarbeitenden Industrie weltweit (aus Bimetall und mit Hartmetall bestückt)
- Präzisionsbandstahlprodukte für besondere industrielle Einsatzzwecke, wie z.B.:
- Automobilzulieferer (z B für Stoßdämpferplättchen) Automobilzulieferer (z.B. Stoßdämpferplättchen)
- Papier- und Druckindustrie (z.B. für Streich- und Rakelmesser)
- Textilmaschinenindustrie (z.B. Webeblattstahl)
USP
- High-End-Qualität für extrem anspruchsvolle Anforderungen
- Hohe Wertschöpfungstiefe (z.B. Herstellung der Metallbandsägeblätter aus eigenem Vormaterial) und über Jahrzehnte gewachsenes Know-how sowie Prozess- und Verfahrenskenntnis
- Partner der Kunden bei der Lösung spezieller Fragestellungen
- Weltweit etabliertes Netzwerk spezialisierter Händler und Partner
METALLBANDSÄGEBLÄTTER & PRÄZISIONSBANDSTAHL (EBERLE)
ENTWICKLUNG & INNOVATION
- Neue Sägenprodukte für anspruchsvolle Anwendungen (beschichtete und mit Hartmetall bestückte Sägeblätter etc ) mit bestückte etc.)
- Neue Bandstahlprodukte für attraktive Nischen
MARKT & WETTBEWERB
- Jeweils globale Wachstumsmärkte mit hohen Volumina
- Bandsägeblätter: Mittlere Wettbewerbsintensität. Differenzierung durch überdurchschnittliche Qualität und neue Produkte sowie über die hohe Leistungsfähigkeit und Qualität der angebotenen Produkte (Standzeiten, Einsatzgebiete)
- Bandstahl: Etablierte Marktposition in klar abgegrenzter Nische Nische. Differenzierung vom Wettbewerb durch Produktqualität und ergänzende Services wie Vor-Ort-Konfektionierung und Verfügbarkeit über spezialisierte Partner
WELTWEIT EIN PLUS AN KUNDENNUTZEN GENERIEREN
Beispiel Eberle: Kundennahe Leistungserbringung
Wachstum über Dienstleistungsprozesse und enge Verzahnung mit Kunden
- Vor-Ort-Konfektionierung und -Verfügbarkeit
- Lokale Verstärkung in Service/Vertrieb in USA und Asien
MARKTPOTENTIALE DURCH ERFOLGREICHEN TECHNOLOGIETRANSFER
Beispiel Eberle: Kundenindividuell maßgeschneiderter Präzisionsbandstahl
- Bi- und Tri-Metall-Lösungen für höhere Materialeffizienz und anwendungsspezifische Kombinationen unterschiedlicher metallischer Materialien
- Erschließung neuer Anwendungs- und Einsatzfelder
KANALSANIERUNGSTECHNOLOGIE (BKP)
PRODUKTE
- Schlauchliner für die grabenlose Kanalsanierung (Kerngeschäft)
- Produkt erlaubt den Kunden (p ) s pezialisierten Tiefbauunternehmen) die Sanierung defekter Abwasserkanäle ohne Aufgraben der Oberfläche durch Einziehen und Aushärten eines harzgetränkten Schlauchs zum "Rohr im Rohr"
- Gasrohrummantelung und GFK-Gleitkufen (Projektgeschäft)
- Zum beschädigungsfreien, kosten-, zeit- und ressourcenschonenden unterirdischen Vortrieb von Gaspipelines insbesondere in umweltsensiblen Arealen
USP
- Erfolgreiche Marktetablierung eines innovativen Verfahrens zur grabenlosen Kanalsanierung
- Kostenführerschaft durch ei g g enentwickelte Produktionstechnolo gie
- Qualitätsführerschaft durch eigenentwickelte Endkontrolle der Liner
- Über intensive Kooperationen kann den Kunden Zugang zu einem vollständigen Sortiment aller für den Einbau der Berolina-Liner Berolina Linerbenötigten Werkzeuge und Geräte ermöglicht werden
KANALSANIERUNGSTECHNOLOGIE (BKP)
ENTWICKLUNG & INNOVATION
- "Junge" Technologie, die bezüglich vieler Einzelbestandteile weiterentwickelt wird teils mit Entwicklungspartnern wird, Entwicklungspartnern
- Fortgesetzte Rationalisierungssprünge in der Produktion durch Prozessentwicklung und -optimierung
MARKT & WETTBEWERB
- Durch Technologiekonkurrenz im Bereich der Kanalsanierung stark fragmentierter Markt. Verstärkte Wettbewerbsintensität durch Markteintritt neuer Wettbewerber und erhöhte Kapazitäten
- Technologie- und Qualitätsführerschaft für Schlauchliner
- Führend im Bereich UV-Aushärtung
- W h t kt Bi l i d i B ht il d i b dü fti Wac stumsmarkt: slang wird nur ein Bruchteil der sanierungs edürftigen Abwasserkanäle auch tatsächlich saniert
- Rohrummantelung: Nischenmarkt, von Projektierung neuer Gaspipelines abhängig
INNOVATIVE VERFAHREN IN DER UMWELTTECHNIK
Beispiel BKP: Grabenlose Kanalsanierung mit Berolina-Liner
- Fortsetzung des internationalen Wachstumskurses
- Ausbau der technologischen Marktführerschaft und Abrundung des Sortiments
- Qualitätssicherung der BKP ist einmalig im Markt
UMWELTTECHNIK RESSOURCENSCHONEND UMGESETZT
Beispiel BKP: Rohrummantelung
KONZERNKENNZAHLEN DER ERSTEN NEUN MONATE 2014 (IFRS)
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ANTRIEBSTECHNIK (ABM)
- Auf Sicht der ersten neun Monate 2014 auffallend heterogenes Orderverhalten einzelner Kundengruppen und Zielbranchen
- Wachstum in Branchen wie Hebetechnik, Medizintechnik, E-Mobilität oder Gabelstapler; Umsatzminus bei Erneuerbaren Energien und in Produktbereichen des allgemeinen Maschinenbaus
- Weiterhin planmäßige Entwicklung des neuen Produktionsstandorts in Lublin/Polen Produktionsstandorts
METALLBANDSÄGEBLÄTTER & PRÄZISIONSBANDSTAHL (EBERLE)
- Rückkehr zur Umsatzdynamik: Deutliches Umsatzplus in Q3-2014 von 7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum nach Halbjahr auf Vorjahresniveau
- Beide Produktbereiche wachsen auf Sicht der ersten neun Monate, Metallbandsägeblätter zeigen hierbei eine etwas höhere Umsatzdynamik als der Bereich Präzisionsbandstahl
- Wachstumsimpulse durch neue Kunden aus dem Inland sowie aus einigen europäischen Märkten dem
KANALSANIERUNGSTECHNOLOGIE (BKP)
- Deutlich zunehmende Umsatzdynamik im Jahresverlauf: nach Umsatzminus zum Halbjahr 2014 von 7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum nun nach 9 Monaten Umsatzplus von 2,5 %
- Wachstum ist auf die positive Geschäftsentwicklung im Kerngeschäft Schlauchliner zurückzuführen, das den im Vorjahr ungeplant umfangreichen Auftrag in der Gasrohrummantelung überkompensiert
- Wesentliche Impulse aus dem erweiterten Produktspektrum und höheren Auslandsumsätzen in aus Folge der weiteren Internationalisierung des Teilkonzerns BKP
UNSERE AKTIE
Designated Sponsor Börsenplätze
Equinet Bank AG
Analystenempfehlungen
GBC AG
XETRA, Regulierter Markt Frankfurt und München, Freiverkehr Stuttgart und Berlin
ZIELE 2014: GRUNDLAGEN SCHAFFEN FÜR RÜCKKEHR ZU WACHSTUM BEI UMSATZ UND ERTRAG
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Wesentliche Treiber für zukünftiges Wachstum bei Umsatz und Ertrag:
- Vertiefende Marktdurchdringung mit den zur Marktreife gebrachten Innovationen Innovationen
- Fortsetzung des hohen Innovationstempos in allen Unternehmensbereichen
- Wachstum auf internationalen Märkten
- W h t b i E i ffi i d kt i d A t i b t h ik lt it Wachstum bei Energieeffizienzprodukten in der Antriebstechnik weltweit
- Nachhaltige Verbesserung der Ergebnisqualität
- Weitere Optimierung der Supply Chain, insbesondere auch über Weiterentwicklung des Werks Lublin
- Kostendämpfung auf der Beschaffungsseite
WESENTLICHE VERBESSERUNGEN INTERNER PROZESSE UND STRUKTUREN, Z.B. VON PRODUKTION UND PRODUKTIONSABLÄUFEN
- Neues Werk in Lublin, Polen
- Verbesserte Supply Chain führt zu weiterer Erhöhung von Produktqualität und Lieferperformance von Produktqualität Lieferperformance
- Positive Ertragseffekte und Umsatzausweitung durch Zugang zu neuen Kundensegmenten
- Noch höhere Präzision durch Fertigungsinvestitionen
- Noch höhere Qualität und neue Produkte
- Deutliches Umsatz- und Margenwachstum in etablierten und zusätzlichen Marktnischen
- E i d R i li i d F i Erweiterung und Rationalisierung der Fertigung
- Kostengünstigere Produktion und erhöhte Lieferfähigkeit sowie Sortimentsabrundung
- Ausweitung von Umsatz und internationaler Reichweite, Steigerung der operativen Margen
INTERNATIONALES GESCHÄFT AUF HOHEM NIVEAU
- Greiffenberger-Gruppe in allen wichtigen internationalen Märkten präsent mit einer Exportquote von 61 % in 2013 bzw. 66 % in den ersten 9 Monaten 2014 (zum Vergleich 2008: 55 %)
- St i d N hf d h i d S h ll lä d h lit ti d t h l i h Steigende Nachfrage gerade auch in den Schwellenländern nach qualitativ und technologisch führenden Produkten und Lösungen bietet Impulse zum weiteren Ausbau der Marktposition - Umsatzanteil außerhalb Europas von 36 % (2013; in 2008: 25 %), hierin China mit 12 % (2008: 7 %) und USA mit 11 % (2008: 6 %) USA
GEZIELTE AUSRICHTUNG DES LEISTUNGS- UND PRODUKTPORTFOLIOS AUF LANGFRISTIGE TRENDS
Greiffenberger-Gruppe: Produkte und Lösungen für etablierte Branchen und Anwendungen Nischenmärkte mit Umsatz- und Ertragspotential und hochqualitativem technologischem Anspruch
Megatrends: Energieeffizienz, Umwelt- und Ressourcenschonung
Wachstumsmärkte: z.B. Erneuerbare Energien, E-Mobilität, …..
Anwendungsfelder für High-Tech-Lösungen und Entwicklungspotentiale für neue Märkte
Greiffenberger-Gruppe: rund 30 % der Umsätze im Bereich Energieeffizienz und Umwelttechnologie
- Bearbeitung neuer margenattraktiver Teil- und Nischenmärkte
- Erfolgreiche Übertragung etablierter Technologien Erfolgreiche Übertragung
- Konsequente Positionierung in hochqualitativen Marktsegmenten
Zukunft ist machbar.
Kontakt
IHR KONTAKT FÜR RÜCKFRAGEN
Greiffenberger AG
Stefan Greiffenberger I Alleinvorstand Eberlestraße 28 86157 Augsburg Tel.: 0821/5212 261 Fax: 0821/5212 275
E-Mail: [email protected] www.greiffenberger.de
Investor Relations: Thorsten Braun
E-Mail: [email protected]
Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen und Informationen. Der Vorstand der Greiffenberger AG weist darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Annahmen und Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen können. Darüber hinaus wird keine Verantwortung für die Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen bei Abweichungen von der erwarteten Entwicklung übernommen.
Des Weiteren geht der Vorstand aktuell nicht davon aus, dass es sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen um kursbeeinflussende Informationen - und damit Insidertatsachen handelt. Aufgrund des vorläufigen Charakters einiger Daten lässt sich hierzu jedoch noch keine abschließende Einschätzung treffen.
Hinsichtlich eventueller Risiken der künftigen Unternehmensentwicklung verweist der Vorstand auf die Angaben im Geschäftsbericht 2013, insbesondere im Konzernlagebericht sowie im Konzernanhang, und im Halbjahresfinanzbericht 2014.