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Greiffenberger AG

Earnings Release • Mar 24, 2014

188_ip_2014-03-24_7f5efc89-64a0-4671-8881-cb7924e88a85.pdf

Earnings Release

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GREIFFENBERGER AG

BILANZPRESSEKONFERENZZU DEN VORLÄUFIGEN ZAHLEN 2013

24 Mä 2014 Mü h24. März 2014, Münc henStefan Greiffenberger I Alleinvorstand der Greiffenberger AG

© GREIFFENBERGER AG 2014

FAMILIENGEFÜHRTE INDUSTRIEHOLDING

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FÜR JEDES INVESTMENT GIBT ES EIN KLARES ZIEL: MEHRWERT SCHAFFEN

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INTERNATIONALES GESCHÄFT AUF HOHEM NIVEAU

  • Greiffenberger-Gruppe in allen wichtigen internationalen Märkten präsent mit Exportquote von 61 % (31.12.2013)
  • Antriebstechnik (ABM): 50 %
  • Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl (Eberle): 91 %
  • Kanalsanierungstechnologie (BKP): 43 %
  • Steigg q g ende Nachfrage in den Schwellenländern nach qualitativ und technologisch führenden Produkten und Lösungen sorgt für Impulse zum weiteren Ausbau der Marktposition
  • Ungeachtet der Heterogenität der internationalen Aktivitäten der Teilkonzerne Potentiale für weiteres internationales Wachstum in allen Unternehmensbereichen

KONSEQUENTE AUSRICHTUNG DES PRODUKT- UND LEISTUNGSPORTFOLIOS AUF LANGFRISTIGE TRENDS

Greiffenberger-Gruppe: Produkte und Lösungen für etablierte Branchen und Anwendungen Nischenmärkte mit Umsatz- und Ertragspotential und hochqualitativem technologischem Anspruch

Megatrends: Energieeffizienz, Umwelt- und Ressourcenschonung

Wachstumsmärkte: z.B. Erneuerbare Energien, E-Mobilität, …..

Anwendungsfelder für High-Tech-Lösungen und Entwicklungspotentiale für neue Märkte

Greiffenberger-Gruppe: bereits 31 % der Umsätze im Bereich Energieeffizienz und Umwelttechnologie

  • Bearbeitung neuer margenattraktiver Teil- und Nischenmärkte
  • Erfolgreiche Übertragung etablierter Technologien Erfolgreiche Übertragung
  • Konsequente Positionierung in hochqualitativen Marktsegmenten

ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIEN MIT POTENTIAL

Sinochron® -Motor

  • Erfüllt bereits heute die künftigen EU-weit gültigen Effizienzanforderungen
  • Signifikantes Marktpotential bei Fördersystemen und in der Medizintechnik gp y

3| Besondere Kompetenzen generieren nachhaltigen Mehrwert

TECHNOLOGISCHEN FORTSCHRITT AKTIV GESTALTEN

Intra- und Lagerlogistik

  • Internationaler Roll-out nach erfolgreichen Referenzprojekten
  • Energieeinsparungspotential des Sinochron®-Motors bis ca. 40 % g p gp

BESTE LÖSUNGEN DURCH STETIGE VERBESSERUNG

Erneuerbare Energien

  • Den technologischen Fortschritt mit innovativen Lösungen aktiv gestalten,
  • z.B. mit marktführenden Antriebslösungen für Biomasseheizungen
  • Gezieltes Profitieren von Wachstumseffekten im Markt

TECHNOLOGISCH ANSPRUCHSVOLLE NISCHEN BESETZEN

Elektromobilität

  • Elektroautos mittelständischer Kunden
  • Kleine Lastfahrzeuge für Post, Grünanlagenpflege, Stadtbetriebe, Golf etc.
  • Elektrifizierung von Anwendungen in Mobilen: Bremskraft Dämpfung u a Bremskraft, u.a.

3| Besondere Kompetenzen generieren nachhaltigen Mehrwert

INNOVATIVE VERFAHREN IN DER UMWELTTECHNIK

Grabenlose Kanalsanierung mit Berolina-Liner

  • Fortsetzung des internationalen Wachstumskurses
  • Ausbau der technologischen Marktführerschaft und Abrundung des Sortiments
  • Qualitätssicherung der BKP ist einmalig im Markt

UMWELTTECHNIK RESSOURCENSCHONEND UMGESETZT

Rohrummantelung

  • Rohrummantelung für Pipeline-Verlegungen in umweltsensiblen Arealen
  • Selbst entwickelte GFK-Gleitkufen ermöglichen zeit-, kosten- und ressourcensparenden Einbau ganzer Rohrstränge pgg

3| Besondere Kompetenzen generieren nachhaltigen Mehrwert

WELTWEIT EIN PLUS AN KUNDENNUTZEN GENERIEREN

Kundennahe Leistungserbringung

Wachstum über Dienstleistungsprozesse und enge Verzahnung mit Kunden

  • Vor-Ort-Konfektionierung und -Verfügbarkeit
  • Lokale Verstärkung in Service/Vertrieb in USA und Asien

HÖHERE MATERIALEFFIZIENZ DANK ERFOLGREICHEM TECHNOLOGIE-TRANSFER

Kundenindividuell maßgeschneiderter Präzisionsbandstahl

  • Bi- und Tri-Metall-Lösungen für höhere Materialeffizienz und anwendungsspezifische Kombinationen unterschiedlicher metallischer Materialien
  • Erschließung neuer Anwendungs- und Einsatzfelder g g

HIGHLIGHTS

Greiffenberger-Gruppe

  • Umsatz auf hohem Niveau (155,2 Mio. €, -1,7 %)
  • Quartalsumsätze unterjährig bis einschließlich drittes Quartal gestiegen, viertes Quartal 8 % über Vorjahresquartal
  • Addierter Auftragseingang im Konzern steigt auf 159,8 Mio. € (+10,9 %)
  • Book-to-Bill liegt bei 1,03 – ein Indiz für weiteres Wachstum
  • Auftragsbestand von 34,6 Mio. € (+7 %, per 31.12.2013)
  • Deutliche Verbesserung des Finanzergebnisses um 1 6 Mio 1,6 Mio. €
  • Eröffnung des neuen ABM-Werks in Lublin, Polen, im vierten Quartal 2013
  • Zentraler Meilenstein bei der Optimierung der Supply Chain

UMSATZENTWICKLUNG 2013 (IFRS, VORLÄUFIG)

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ANTRIEBSTECHNIK

  • Umsatzschwerpunkte: Hebetechnik, Gabelstapler, Erneuerbare Energien, allgemeiner Maschinenbau
  • Dynamisches Wachstum: Erneuerbare Energien, Intra- und Lagerlogistik, Textilmaschinen y g, gg,
  • Operative Marge mit 4,8 % nahezu auf Niveau des Vorjahres (5 %)
  • Unterstreicht gutes Vorankommen des Unternehmensbereichs in der nachhaltigen Verbesserung der operativen Margen (zu berücksichtigen: 2 Mio € Einmalaufwand für die erfolgreiche Eröffnung des Mio. neuen Werks in Lublin, Polen, im vierten Quartal 2013)

METALLBANDSÄGEBLÄTTER & PRÄZISIONSBANDSTAHL

  • Umsatzrückgang bei Metallbandsägeblättern und Präzisionsbandstahl in ähnlichem Ausmaß
  • Hohe Exportquote mit 91 %, nahezu unverändert (Vj. 92 %) p q , (j )
  • EBIT-Marge liegt mit 2,6 % unter Vorjahr (6,3 %), da Umsatzrückgänge aufgrund konjunktureller Unsicherheit in den Zielmärkten. Zudem Aufwand für die Verbesserung interner Abläufe, z.B. der IT

KANALSANIERUNGSTECHNOLOGIE

  • Trotz Umsatzplus von 7 % im zweiten Halbjahr 2013 konnte Umsatzrückstand aus dem ersten Halbjahr nicht komplett aufgeholt werden
  • Umsatzrückgang relativiert sich durch hohe Vorjahresumsätze, insbesondere bei Rohrummantelung
  • Exportquote steigt auf 43 % (Vj. 35 %)
  • Ausweitung des Sortiments bei Schlauchlinern

ZIELERREICHUNG 2013: PROGNOSE

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  • Umsatz: 156 bis 160 Mio. €-
  • EBITDA: 12 5 bis 14 Mio 12,5 Mio. € *
  • EBIT: 5,7 bis 7,2 Mio. € *

* jeweils inkl. der Einmalaufwendungen für den Start des neuen ABM-Werks in Lublin, Polen (Q4/2013)

ZIELERREICHUNG 2013

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ZIELE 2014: RÜCKKEHR ZU WACHSTUM BEI UMSATZ UND ERTRAG

  • Prognose 2014:
  • Umsatz: Rückkehr auf deutlichen Wachstumskurs
  • EBITDA und EBIT: Deutliche Ertragssteigerung aufgrund guter operativer Entwicklung
  • Vertiefende Marktdurchdringung mit den zur Marktreife gebrachten Innovationen
  • Fortsetzung des hohen Innovationstempos in allen Unternehmensbereichen
  • Internationales Wachstum
  • Wac stu be e g ee e p odu te de t ebstec e t e t hstum bei Energieeffizienzprodukten in der Antriebstechnik weltweit
  • Nachhaltige Verbesserung der Ergebnisqualität, insb. bei Eberle und BKP
  • Weitere Optimierung der Supply Chain, insb. auch über Weiterentwicklung des Werks Lublin
  • F t t d K t dä f f d B h ff it Fortsetzung der Kostendämpfung auf der Beschaffungsseite
  • Steigerung der Eigenkapitalquote
  • Weitere Reduzierung der Konzern-Nettofinanzverschuldung

UNSERE AKTIE

Aktienkursverlauf Aktionärsstruktur

Analystenempfehlungen Börsenplätze

GBC AG

Designated Sponsor

Donner & Reuschel AG

XETRA, Regulierter Markt Frankfurt und München, Freiverkehr Stuttgart und Berlin

Zukunft ist machbar.

FINANZKALENDER 2014

    1. April 2014 Veröffentlichung gg end ültige Zahlen und Geschäftsbericht 2013
    1. Mai 2014 Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2014
    1. Juni 2014 Hauptversammlung 2014, Marktredwitz
    1. August 2014 Halbjahresfinanzbericht 2014
    1. November 2014 Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2014

IHR KONTAKT FÜR RÜCKFRAGEN

Greiffenberger AG

Stefan Greiffenberger I Alleinvorstand Eberlestraße 28 86157 Augsburg Tel.: 0821/5212 261 Fax: 0821/5212 275

E-Mail: [email protected] www.greiffenberger.de

Investor Relations: Thorsten Braun E-Mail: [email protected]

Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen und Informationen. Der Vorstand der Greiffenberger AG weist darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Annahmen und Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen können. Darüber hinaus wird keine Verantwortung für die Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen bei Abweichungen von der erwarteten Entwicklung übernommen.

Des Weiteren geht der Vorstand aktuell nicht davon aus, dass es sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen um kursbeeinflussende Informationen - und damit Insidertatsachen handelt. Aufgrund des vorläufigen Charakters einiger Daten lässt sich hierzu jedoch noch keine abschließende Einschätzung treffen.

Hinsichtlich eventueller Risiken der künftigen Unternehmensentwicklung verweist der Vorstand auf die Angaben im Geschäftsbericht 2012, insbesondere im Konzernlagebericht sowie im Konzernanhang, sowie im Halbjahresfinanzbericht 2013.

A1| Konzernbilanz zum 31.12.2013 vorläufig (1)

AKTIVA 31.12.2013 31.12.2012
€ €
Langfristige Vermögenswerte
ΑI
1. Sachanlagen 56.353.857,94 53.294.470,88
Immaterielle Vermögenswerte 5.402.477,25 4.806.089,52
Finanzinvestitionen
З.		 42.754,61 55.254,61
Latente Steuern
4		 4.930.613,00 5.654.703,00
5. Sonstige langfristige Vermögenswerte 3.839,47 0,00
66.733.542,27 63.810.518,01
Kurzfristige Vermögenswerte
B
1. Vorräte 43.203.948,62 41.239.166,50
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.902.093,52 12.192.179.45
3. Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 2.905.598,97 3.140.327,04
4. Zahlungsmittel und -äquivalente 6.642.026,34 2.958.867,65
62.653.667,45 59.530.540,64
Summe Vermögenswerte 129.387.209,72 123.341.058,65

A1| Konzernbilanz zum 31.12.2013 vorläufig (2)

PASSIVA 31.12.2013 31.12.2012
€ €
Eigenkapital
Αl
Gezeichnetes Kapital
1.		 12.388.992,00 12.388.992,00
Sonstige Rücklagen
2.		 14.063.329,22 14.063.329,22
3. Gewinnrücklagen 5.821.536,58 4.799.215,91
Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens 32.273.857,80 31.251.537,13
4. Minderheitsanteile 2.025,80 2.025,80
32.275.883,60 31.253.562,93
Langfristige Schulden
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1. Langfristige Genussrechte 4.951.895,00 7.436.895,00
Langfristige Darlehen 25.278.675,68 24.577.689,40
Minderheitsanteile bei Personengesellschaften 598.703,37 575.203,37
Zuwendungen der öffentlichen Hand
4.		 1.604.797,59 1.973.365,12
5. Langfristige Rückstellungen 16.680.440,68 16.352.086,68
6. Sonstige langfristige Schulden 4.362.911,88 5.747.780,87
53.477.424,20 56.663.020,44
Kurzfristige Schulden
СI
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.405.400,01 7.345.696,80
2. Kurzfristige Genussrechte 2.500.000,00 0,00
3. Kurzfristige Darlehen 14.410.859,57 12.608.651,23
Tatsächliche Ertragsteuerschuld
4.		 300.381,02 326.688,20
5. Kurzfristige Rückstellungen 3.132.753,65 4.232.616,49
6. Sonstige kurzfristige Schulden 12.884.507,67 10.910.822,56
43.633.901,92 35.424.475,28
Summe Eigenkapital und Schulden 129.387.209,72 123.341.058,65

A1| Konzern-Gesamtergebnisrechnung vorläufig (01.01. – 31.12.2013)

2013 2012
€ €
1. Umsatzerlöse 155.239.499.46 157.963.260,65
2. Sonstige Erträge 2.818.130,49 3.381.033,46
3. Bestandsveränderung 1.409.359,61 648.177,04
4. Andere aktivierte Eigenleistungen 1.044.543,72 649.767.99
160.511.533,28 162.642.239,14
5. Materialaufwand 74.385.178,75 76.550.415.28
6. Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer 52.838.457,88 49.438.748.40
7 1 Aufwand für planmäßige Abschreibungen
und Wertminderungen 6.560.979,56 6.591.998,66
8. Andere Aufwendungen 20.697.702.74 21.259.404.50
9. Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit 6.029.214,35 8.801.672,30
Finanzerträge
Finanzaufwendungen		 359.844,01
4.013.818,94		 308.655,11
5.603.875,98
10. Finanzergebnis $-3.653.974.93$ $-5.295.220.87$
11. Ergebnis vor Steuern 2.375.239,42 3.506.451,43
12. Ertragsteueraufwand 1.078.961.29 953.305,71
13. Konzernjahresüberschuss 1.296.278,13 2.553.145,72
Ergebnis je Aktie der fortgeführten Bereiche
(verwässert/unverwässert) in $\epsilon$		 0,27 0.53
Durchschnittliche gewichtete Anzahl Aktien 4.839.450 4.839.450

A1| Konzern-Kapitalflussrechnung vorläufig (01.01. – 31.12.2013)

2013 2012
T€ Τ€
Ergebnis vor Steuern 2.375 3.506
Abschreibungen/Wertminderungen 6.561 6.592
Veränderungen der Rückstellungen $-1.321$ $-60$
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge $-643$ $-1.735$
Zinserträge $-360$ $-309$
Zinsaufwendungen 4.014 5.604
Buchgewinne/Buchverluste Anlagevermögen $-98$ $-54$
Veränderungen bei kurzfristigen Vermögenswerten und Schulden 5.093 $-2.143$
Veränderung der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten und Vermögenswerte 541 $-1.267$
Gezahlte Ertragsteuern $-278$ $-484$
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit 15.884 9.650
Einzahlungen aus Zuwendungen der öffentlichen Hand $\Omega$ 703
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 501 201
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen $-9.223$ $-6.029$
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte $-1.397$ $-1.821$
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit $-10.119$ $-6.946$
Ein-/Auszahlungen für kurzfristige Darlehen und Genussrechte 1.490 $-15.342$
Aus-/Einzahlungen für langfristige Darlehen und Genussrechte $-453$ 17.392
Einzahlungen aus Zinserträgen 168 309
Auszahlungen für Zinsaufwendungen $-3.287$ $-3.971$
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit $-2.082$ $-1.612$
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 3.683 1.092
Zahlungsmittel und -äquivalente am Anfang der Periode 2.959 1.867
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Periode 6.642 2.959

PRODUKTE

Elektromotoren, Getriebe und elektronische Antriebssteuerungen für den Maschinen- und Anlagenbau sowie mobile Anwendungen

GESCHÄFTSMODELL

Anwendungs- und kundenspezifische Serienfertigung für hochqualitative Applikationen wie Deckenkräne, Gabelstapler, Elektromobilität, Intraund Lagerlogistik Biomasseheizungen sowie Windkraft Lagerlogistik,

USP

  • Profundes Anwendungs-Know-how in allen Fokus-Branchen sorgt für Mehrjahresverträge
  • Umfassende Prozess-Erfahrung über die gesamte Herstellung Q skette sichert hohe Qualität
  • Einzigartige Nachhaltigkeit durch hocheffiziente Getriebe und Motoren, Umweltverträglichkeit in Produktion und Beschaffung sowie Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit der Produkte Wiederverwertbarkeit

ENTWICKLUNG & INNOVATION

  • Sensorlose Regelung von permanent erregten Motoren (Sinochron®)
  • OEM-Neuentwicklung z B im Gabelstaplerbereich Neuentwicklung, z.B.
  • Weitere Einsatzfelder: z.B. Intra- und Lagerlogistik, Medizintechnik

MARKT

  • Wettbewerb mit noch bei OEM verbliebenen Antriebsbereichen oder mit wenigen mittelständischen Spezialisten
  • Wettbewerb mit großen Anbietern von Baukasten Wettbewerb Baukasten-Getrieben Getrieben und -Motoren (im nicht-fokussierten Bereich des allgemeinen Maschinenbaus)

WETTBEWERB

Weltweit führende Marktposition in allen Fokusbranchen

PRODUKTE

Sägeblätter und Bandstahl

GESCHÄFTSMODELL

  • Hochwertige Bandsägeblätter zur Trennung von Metallen auf Basis eigener Materialkompetenz (Bandstahl Bimetall Sägeblatt)
  • Präzisionsbandstahl für sehr hohe Kundenanforderungen an Planheit, Kanten, Geradheit, Struktur

USP

  • Herstellung der Metallbandsägeblätter aus eigenem Vormaterial, daher besonders hohe und gleichbleibende Qualität
  • Präzisionsbandstahl mit High-End-Qualität für extrem anspruchsvolle Anforderungen

ENTWICKLUNG & INNOVATION

  • Neue Sägenprodukte für anspruchsvolle Anwendungen (beschichtete und mit Hartmetall bestückte Sägeblätter etc ) mit bestückte etc.)
  • Neue Bandstahlprodukte für attraktive Nischen

MARKT

  • Bandsägeblätter: mittlere Wettbewerbsintensität
  • Bandstahl: gesättigter Markt mit hohem Wettbewerb

WETTBEWERB

  • Bandsägeblätter: Differenzierung durch überdurchschnittliche Qualität und neue Produkte
  • Bandstahl: etablierte Marktposition in klar abgegrenzter Nische

PRODUKTE

Kanalsanierungsprodukte und Rohrummantelung

GESCHÄFTSMODELL

  • Modernste Produkte für das Hauptsegment der grabenlosen Kanalsanierung mit höchster technologischer Kompetenz und nachhaltig umwelt- und materialschonenden Verfahren
  • Übertragung des Know-hows über glasfaserverstärkte Kunststoffe auf die Ummantelung von Gasrohren

USP

  • Erfolgreiche Marktetablierung eines innovativen Verfahrens zur grabenlosen Kanalsanierung
  • Kostenführerschaft durch eigenentwickelte Produktionstechnologie
  • Qualitätsführerschaft durch eigenentwickeltes Kamerasystem (Endkontrolle der fertigen Liner von innen)

ENTWICKLUNG & INNOVATION

  • "Junge" Technologie, die bezüglich vieler Einzelbestandteile weiterentwickelt wird, teils mit Entwicklungspartnern
  • Fortgesetzte Rationalisierungssprünge in der Produktion durch Prozessentwicklung und -optimierung

MARKT

  • Durch Technologiekonkurrenz im Bereich der Kanalsanierung stark fragmentierter Markt
  • Bei Rohrummantelung: Nischenmarkt

WETTBEWERB

  • Technologie- und Qualitätsführerschaft für Schlauchliner
  • Führend im Bereich UV-Aushärtung
  • Verstärkte Wettbewerbsintensität aufgrund des Markteintrittes neuer Wettbewerber und erhöhter Kapazitäten

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