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Greiffenberger AG AGM Information 2012

May 8, 2012

188_ip_2012-05-08_1faa671e-a08f-478a-a294-58c3bef72f7a.pdf

AGM Information

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ENTRY & GENERAL STANDARDKONFERENZ 2012

  1. Mai 2012Stefan Greiffenberger Vorstand der Greiffenberger AG

FAMILIENGEFÜHRTE INDUSTRIEHOLDING

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HIGHLIGHTS 2011

GREIFFENBERGER-GRUPPE

  • Umsatzrekorde im Konzern auf 156,6 Mio. € sowie in den Teilkonzernen ABM und Eberle
  • BKP übertrifft Vorjahresumsatz trotz Komplettumzug von Produktion und Verwaltung
  • J h üb h t i t 36 7 %Jahresüberschuss steigt um 36,7

ANTRIEBSTECHNIK

Wachstum in allen Bereichen: konventionelle Anwendungen (Gabelstapler, Hebetechnik) und junge Produktbereiche (L l i tik E M bilität (Lagerlogistik, E-Mobilität, Windkraft)

METALLBANDSÄGEBLÄTTER & PRÄZISIONSBANDSTAHL

  • Hohe Kapazitätsauslastung
  • Erhöhung des Kundennutzens erfolgsentscheidend, z.B.
  • Vor-Ort-Konfektionierung in USA
  • Vor-Ort-Verfügbarkeit in China − großes F&E-Labor

KANALSANIERUNGS-TECHNOLOGIE

  • Umzug abgeschlossen
  • Linerkapazität : + 50 %
  • Rohrummantelung mit eigener Halle
  • ß F&EL b
  • Neue Qualitätskontrolle

WACHSTUM BEI UMSATZ UND AUFTRAGSEINGANG

  • Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill-Ratio): 1,05 Signal für weiteres Wachstum
  • Umsatzplus von 11,9 % getragen durch alle drei Unternehmensbereiche

KONZERNJAHRESÜBERSCHUSS STEIGT UM 36,7 %

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INTERNATIONALES GESCHÄFT AUF HOHEM NIVEAU

Exportquote: 57 % (Vj. 59 %)

  • Antriebstechnik (ABM): 46 %
  • Metallbandsägeblätter & Präzisionsbandstahl (Eberle): 87 %
  • Kanalsanierungstechnologie (BKP): 34 %

ANTRIEBSTECHNIK

  • Umsatzwachstum durch langjährig etablierte Segmente (Gabelstapler, Hebetechnik) und Umwelttechnik
  • Deutliches Wachstum bei Lag g erlo istik und E-Mobilität
  • Ergebnis bietet viel Potenzial für weitere Verbesserung ("Impuls 2011"), z.B. Optimierung der Supply Chain

METALLBANDSÄGEBLÄTTER & PRÄZISIONSBANDSTAHL

  • Extrem hohe Umsatzdynamik 2009/ 2010/ 2011 mit leichter Abschwächung im Verlauf 2011
  • Erweiterte Kap g azitäten nahezu ausgelastet
  • Wachstum über Qualität und Dienstleistungsprozesse:
  • Lageraufbau in Konsignationslager (China)
  • Kundenspezifische Konfektionierung mit Partnern vor Ort

KANALSANIERUNGS-TECHNOLOGIE

  • Neubau/ Umzug und gestiegene Wettbewerbsintensität dämpften Ergebnis
  • Intaktes Marktwachstum für Liner Liner-Verfahren Verfahren
  • Erweiterte Kapazitäten bei BKP und im Markt
  • Umsatzanstieg trotz Komplettumzug im 1. Hj. 2011

ZIELE 2011 UND DEREN ERREICHUNG

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ENERGIEEFFIZIENZ VORANTREIBEN

Lagerlogistik

  • Internationaler Roll-out nach erfolgreichen Referenzprojekten
  • Energieeinsparungspotenzial des Sinochron® Motors bis ca 40 % Sinochron®-Motors ca.

ENERGIEEFFIZIENZ VORANTREIBEN

Sinochron® -Motor

  • Erfüllt bereits schärfere, ab 2015 bzw. 2017 gültige gesetzliche Vorschriften
  • Signifikantes Marktpotenzial bei Fördersystemen und in der Medizintechnik gp y

KUNDENNÄHE ERHÖHEN

Kundennahe Leistungserbringung

Wachstum über Dienstleistungsprozesse und enge Verzahnung mit Kunden

  • Vor-Ort-Konfektionierung und -Verfügbarkeit
  • Akquisitionsziele in Service/ Vertrieb in USA und Asien

Kanalsanierung g stechnologie: Berolina-Liner

  • Fortsetzung des internationalen Wachstumskurses
  • Ausbau der technologischen Marktführerschaft
  • Qualitätssicherung: BKP System der 100 % Endkontrolle ist einmalig im Markt BKP-System 100 %-Endkontrolle

Rohrummantelung ohrummantelung

  • Rohrummantelung für Pipeline-Verlegungen in umweltsensiblen Arealen
  • Selbst entwickelte GFK-Gleitkufen ermöglichen zeit-, kosten- und
  • ressourcensparenden Einbau ganzer Rohrstränge

Windkraft

  • Stärkere Internationalisierung in Beschaffung und Vertrieb
  • Profitieren von Wachstumseffekten im Markt (Energiewende)

Elektromobilität

  • Weitere Marktdurchdringung für spezielle Nischen und Anwendungen
  • z.B. für kommunale Kfz (Gärtnereien, Umweltdienstleister, Stadtbetriebe etc.)
  • F h & E t i kl i ffi i t A t i b löForschung Entwicklung: energieeffizientere Antriebslösungen

ZIELE 2012: ERGEBNIS VOR UMSATZ

Prognose 2012: Umsatzrekord von 156,6 Mio. € (2011) wird übertroffen

Überproportionale Steigerung beim Ergebnis

  • Vertiefende Marktdurchdringung mit den zur Marktreife gebrachten Innovationen
  • Fortsetzung des hohen Innovationstempos
  • Wachstum in der Umwelttechnologie
  • Wachstum bei Energ p ieeffizienzprodukten in der Antriebstechnik weltweit
  • Verbesserung der Ergebnisqualität (insbesondere bei ABM und BKP), Kostendämpfung auf der Beschaffungsseite
  • Weitere Steigerung der Eigenkapitalquote
  • Reduzierung der Konzern-Nettofinanzverschuldung und des Kreditvolumens

ZIELE 2012E: WEITERES UMSATZWACHSTUM

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* U t h b i h K lidiUnternehmensbereiche vor Konsolidierung

MASSNAHMEN ZUR ERGEBNISVERBESSERUNG 2012 (1)

Konzernfinanzierung

  • Neustrukturierung des langfristigen Fremdkapitals FremdkapitalsZinsentlastung
  • Abschluss über 5 Jahre bis Q1/2017 erfolgt

ABM

Maßnahmen gemäß Ergebnisverbesserungsprogramm "Impuls 2011"

  • Neustrukturierung der Supply Chain: Kombination aus bestands Chain: Kombination bestands- und bedarfsoptimierter Planung und Disposition
  • Neues Montagekonzept: höhere Wertschöpfung pro Mitarbeiter
  • Verschlankung interner Prozesse: z.B. Auftragssteuerung, Disposition
  • Ausweitung der Plattformstrategie zur Reduktion der Teilevielfalt
  • V tä kt M t i lk t üb äl d I t ti li i d B h ffVerstärkte Materialkostenüberwälzung und Internationalisierung der Beschaffung

MASSNAHMEN ZUR ERGEBNISVERBESSERUNG 2012 (2)

Eberle

  • Wachstum über Qualität und Wertschöpfung nicht über Menge Wertschöpfung,
  • Partnermodell in den Regionen (v.a. USA, Asien)
  • Investitionen in IT

BKP

  • Umsatzsteigerung
  • Wegfall der negativen Einmaleffekte 2011
  • Einsparung bei Energie und Wärme
  • Einsatz umweltfreundlicher Harze: Senkung der "Nebenkosten" wie Entsorgung, Absaugen etc.
  • N Q lität dk t ll Neue Qualitätsendkontrolle

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FINANZKALENDER 2012

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KONTAKT

Greiffenberger AG

Stefan Greiffenberger I Vorstand Eberlestraße 28 ⋅ 86157 Augsburg Tel.: 0821/5212 261 ⋅Fax: 0821/5212 275

Email: [email protected] g g @g g www.greiffenberger.de

Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen und Informationen. Der Vorstand der Greiffenberger AG weist darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Annahmen und Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen können. Darüber hinaus wird keine Verantwortung für die Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen bei Abweichungen von der erwarteten Entwicklung übernommen.

Des Weiteren geht der Vorstand aktuell nicht davon aus, dass es sich bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen um kursbeeinflussende Informationen – und damit Insidertatsachen – handelt. Aufgrund des vorläufigen Charakters einiger Daten lässt sich hierzu j g edoch noch keine abschließende Einschätzung treffen.

Hinsichtlich eventueller Risiken der künftigen Unternehmensentwicklung verweist der Vorstand auf die Angaben im Geschäftsbericht 2011, insbesondere im Konzernlagebericht sowie im Konzernanhang.

AKTIVA 31.12.2011 31.12.2010
€ €
Langfristige Vermögenswerte
A
Sachanlagen 53.374.614,68 54.283.516,96
Immaterielle Vermögenswerte
2.		 3.614.901,53 2.660.435,91
Finanzinvestitionen
3.		 90.254,61 21.922,76
Latente Steuern
4.		 5.322.142,00 5.853.127,00
5. Sonstige langfristige Vermögenswerte 0,00 10.546,53
62.401.912,82 62.829.549,16
Kurzfristige Vermögenswerte
в
1. Vorräte 43.190.352,74 34.683.977,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2.		 10.869.238,58 9.712.600,85
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
3.		 3.959.429,35 5.722.326,78
4. Zahlungsmittel und -äquivalente 1.866.536,88 10.533.039,48
59.885.557,55 60.651.944,60
Summe Vermögenswerte 122.287.470,37 123.481.493,76
PASSIVA 31.12.2011 31.12.2010
€ €
$A \mid$ Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 12.388.992,00 12.388.992,00
Sonstige Rücklagen
2.		 14.063.329.22 14.063.329.22
3. Gewinnrücklagen 4.192.910,84 1.766.238,17
Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens 30.645.232,06 28.218.559,39
4. Minderheitsanteile 2.025,80 2.025,80
30.647.257,86 28.220.585,19
ΒI Langfristige Schulden
Genussrechte
1.		 10.000.000,00 10.000.000.00
Langfristige Darlehen
2.		 4.086.872,93 34.643.751,00
Minderheitsanteile bei Personengesellschaften
3.		 580.012,79 443.655,28
Zuwendungen der öffentlichen Hand
4.		 1.761.196,11 2.325.849,14
Langfristige Rückstellungen
5.		 13.460.007,00 13.253.521,00
Sonstige langfristige Schulden
6.		 6.545.076,98 5.580.774,32
36.433.165,81 66.247.550,74
$C \mid$ Kurzfristige Schulden
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.062.539,68 9.358.675,69
Kurzfristige Darlehen
2.		 28.210.634,40 676.053,65
Tatsächliche Ertragsteuerschuld
3.		 353.298,80 89.487,68
Kurzfristige Rückstellungen
4.		 6.506.550,76 8.021.293,33
Sonstige kurzfristige Schulden
5.		 11.074.023,06 10.867.847,48
55.207.046,70 29.013.357,83
Summe Eigenkapital und Schulden 122.287.470,37 123.481.493,76
2011 2010
€ €
1. Umsatzerlöse 156.611.910,45 139.896.217,15
2. Sonstige Erträge 2.986.487,76 3.252.322,26
3. Bestandsveränderung 4.377.933,97 1.370.644,53
4. Andere aktivierte Eigenleistungen 729.446,35 734.631,90
164.705.778,53 145.253.815,84
5. Materialaufwand 79.332.388,72 67.298.495.14
6. Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer 48.981.844,26 46.002.644,00
7. Aufwand für planmäßige Abschreibungen
und Wertminderungen 6.469.279.38 6.656.386.35
8. Andere Aufwendungen 21.607.544,58 17.561.361,78
9. Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit 8.314.721,59 7.734.928,57
Finanzerträge 211.661,37 567.495,11
Finanzaufwendungen 4.718.367,56 5.277.966,01
10. Finanzergebnis -4.506.706,19 -4.710.470,90
11. Ergebnis vor Steuern 3.808.015,40 3.024.457,67
12. Ertragsteueraufwand 1.289.961,17 1.181.840,85
13. Konzernjahresüberschuss 2.518.054,23 1.842.616,82
Ergebnis je Aktie der fortgeführten Bereiche
(verwässert/unverwässert) in €		 0,52 0,41
Durchschnittliche gewichtete Anzahl Aktien 4.839.450 4.509.863
2011 2010
Τ€ Τ€
Ergebnis vor Steuern 3.808 3.024
Abschreibungen/Wertminderungen 6.470 6.657
Veränderungen der Rückstellungen $-1.657$ 1.653
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge $-570$ $-99$
Einzahlungen aus Zinserträgen $-212$ $-567$
Auszahlungen für Zinsaufwendungen 4.242 4.649
Buchgewinne/Buchverluste Anlagevermögen $-110$ 0
Veränderungen bei kurzfristigen Vermögenswerten und Schulden $-8.994$ 1.351
Veränderung der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten und Vermögenswerte 282 $\Omega$
Gezahlte Ertragsteuern $-494$ $-577$
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit 2.765 16.091
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 204 700
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen $-5.225$ $-10.217$
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte $-1.388$ $-1.760$
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit $-6.409$ $-11.277$
Auszahlungen für kurzfristige Darlehen $-4.795$ $-3.252$
Einzahlungen für langfristige Darlehen 3.803 1.218
Einzahlungen aus Zinserträgen 212 567
Auszahlungen für Zinsaufwendungen $-4.242$ $-4.649$
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen Ω 2.952
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit $-5.022$ $-3.164$
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds $-8.666$ 1.650
Zahlungsmittel und -äquivalente am Anfang der Periode 10.533 8.883
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Periode 1.867 10.533
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PRODUKTE

Elektromotoren, Getriebe und elektronische Antriebssteuerungen für den Maschinen- und Anlagenbau sowie mobile Anwendungen

GESCHÄFTSMODELL

Anwendungs- und kundenspezifische Serienfertigung für hochqualitative Applikationen wie Deckenkräne, Gabelstapler Elektromobilität Lagerlogistik Windkraft Gabelstapler, Elektromobilität, Lagerlogistik, sowie Biomasseheizungen

USP

  • • Profundes Anwendungs-Know-how in allen Fokus-Branchen sorgt für Mehrjahresverträge
  • • Umfassende Prozess-Erfahrung über die gesamte Herstellungskette sichert hohe Qualität
  • • Einzigartige Nachhaltigkeit durch hocheffiziente Getriebe und Motoren, Umweltverträglichkeit in Produktion und Beschaffung sowie Langlebigkeit sowie Langlebigkeitund Wiederverwertbarkeit der Produkte

ENTWICKLUNG & INNOVATION

  • • Sensorlose Regelung von permanent erregten Motoren (Sinochron®)
  • •OEM-Neuentwicklung z B im Gabelstaplerbereich Neuentwicklung, z. B.
  • •Anwendungsausweitung auf Windkraftenergie
  • •Weitere Einsatzfelder: Lagerlogistik, Medizintechnik

MARKT

  • • Wettbewerb mit noch bei OEM verbliebenen Antriebsbereichen oder mit wenigen, mittelständischen Spezialisten
  • • W ttb b it ß A bi t B k t Wettbewerb mit großen Anbietern von Baukasten-Getriebemotoren (im nicht-fokussierten Bereich des allgemeinen Maschinenbaus)

WETTBEWERB

• Weltweite, führende Marktposition in allen Fokusbranchen

PRODUKTE

Sägeblätter und Bandstahl

GESCHÄFTSMODELL

  • • Hochwertige Bandsägeblätter zur Trennung von Metallen auf Basis eigener Materialkompetenz (B d t hl (BandstahlÖ Bi t ll BimetallÖ Sä bl tt) Sägeblatt)
  • • Präzisionsbandstahl für sehr hohe Kundenanforderungen an Planheit, Kanten, Geradheit, Struktur

USP

  • • Herstellung der Metallbandsägeblätter aus eigenem Vormaterial, daher besonders hohe und gleichbleibende Qualität
  • • Präzisionsbandstahl mit HighEnd-Qualität für extrem anspruchsvolle Anforderungen

ENTWICKLUNG & INNOVATION

  • • Neue Sägenprodukte für anspruchsvolle Anwendungen (beschichtete und mit Hartmetall bestückte Sägeblätter etc.)
  • •Neue Bandstahlprodukte für attraktive Nischen attraktive

MARKT

  • •Bandsägeblätter: mittlere Wettbewerbsintensität
  • •Bandstahl: gesättigter Markt mit hohem Wettbewerb

WETTBEWERB

  • • Bandsägeblätter: Differenzierung durch überdurchschnittliche Qualität und neue Produkte
  • • Bandstahl: etablierte Marktposition in klar abgegrenzter Nische

Kanalsanierungsprodukte und Rohrummantelung

GESCHÄFTSMODELL

  • • Modernste Produkte für das Hauptsegment der grabenlosen Kanalsanierung mit höchster technologischer Kompetenz und nachhaltig umwelt- und materialschonenden Verfahren
  • • Übertragung des Know-hows mit glasfaserverstärkten Kunststoffen auf die Ummantelung von Gasrohren

USP

  • • Erfolgreiche Marktetablierung eines innovativen Verfahrens zur grabenlosen Kanalsanierung
  • • Kostenführerschaft durch eigenentwickelte Produktionstechnologie
  • • Qualitätsführerschaft durch eigenentwickeltes Kamerasystem (100% Endkontrolle der fertigen Liner von innen) (100%-Endkontrolle

ENTWICKLUNG & INNOVATION&

  • • "Junge" Technologie, die bezüglich vieler Einzelbestandteile weiterentwickelt wird (LED-Lichtq g g) uellen, Einbaugeschwindigkeit usw.), zum Teil mit Joint Venture-Partner für den Anlagenbau
  • • Fortgesetzte Rationalisierungssprünge in der Produktion durch Prozessentwicklung und -optimierung

MARKT

  • • Durch Technologiekonkurrenz im Bereich der Kanalsanierung stark fragmentierter Markt
  • •Bei Rohrummantelung: Nischenmarkt Nischenmarkt

WETTBEWERB

  • •Technologie- und Qualitätsführerschaft für Schlauchliner
  • • Führend im Bereich UVUV-A shärt ng Aushärtung
  • • Verstärkte Wettbewerbsintensität aufgrund des Markteintrittes neuer Wettbewerber und erhöhter Kapazitäten

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