Greenyard NV — Share Issue/Capital Change 2012

Jan 13, 2012

Communiqué de presse PinguinLutosa: modification des détails de l'augmentation de capital le prix d'émission, le montant total et l'engagement de souscription des actionnaires fixes non modifiés

Modification des détails de l'augmentation de capital

PinguinLutosa annonce aujourd'hui la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire le 15 février 2012. L'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée pour délibérer et prendre des décisions relatives à une augmentation de capital s'élevant à quarante-quatre millions et un euros (EUR 44.000.001) via un placement privé.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2011, il a été décidé d'effectuer une augmentation de capital publique. Suite aux conditions actuelles sur les marchés financiers et à une rupture probable des conventions bancaires à fin décembre 2011, PinguinLutosa opte pour un placement privé, qui remplacera l'augmentation de capital publique. En outre, via un placement privé, PinguinLutosa peut finaliser cette augmentation de capital plus rapidement et plus flexiblement et de cette façon rembourser le créditpont temporaire pour l'acquisition de Scana Noliko.

Le prix d'émission n'est pas modifié et reste 9 euros par action. En application de l'article 582 du Code des Sociétés, les nouvelles actions seront émises au-dessous de la valeur nominale des actions existantes de neuf euros et septante-sept cents (EUR 9,77).

Le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants serait levé en faveur de Gimv-XL Partners Comm. VA, Gimv NV, Adviesbeheer Gimv-XL NV, Food Invest International NV et Agri Investment Fund CVBA.

Ces parties répètent l'engagement conclu et vont souscrire l'augmentation de capital privée pour un montant de 44 millions d'euros et le feront dans les proportions suivantes:

• Gimv-XL Partners Comm. VA souscrit 1.672.666 nouvelles actions;
• Gimv NV souscrit 1.023.367 nouvelles actions;
• Adviesbeheer Gimv-XL NV souscrit 146.195 nouvelles actions;
• Food Invest International NV souscrit 1.328.251 nouvelles actions; et
• Agri Investment Fund CVBA souscrit 718.410 nouvelles actions.

Calendrier financier:

Suite à la modification de l'exercice financier, le calendrier financier modifié est comme suit :

- Trading update Q4 2011:	le 27 janvier 2012 (17h45)
- Publication des résultats annuels 2011 (1/1/2011-31/03/2012):	le 19 juin 2012 (17h45)
- Disponibilité du rapport annuel 2011 :	le 25 juillet 2012 (17h45)
- Trading update Q1 2012:	le 25 juillet 2012 (17h45)
- Assemblée Générale:	le 21 septembre 2012 à 14h00
	à Langemark, Poelkapellestraat 71
- Publication des résultats semestriels 2012 (01/04/2012 – 30/09/2012):	le 15 novembre 2012 (17h45)
- Trading update Q3 2012:	le 25 janvier 2013 (17h45)

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter PinguinLutosa:

Mr Steven D'haene, CFO:

GSM : +32 (0)476/50.99.10

PinguinLutosa en bref

PinguinLutosa (www.pinguinlutosa.com) est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits surgelés: légumes, fruits, produits de pommes de terre (frites et spécialités) et préparations culinaires prêtes à l'emploi. Le Groupe fabrique et commercialise également des frites préfrites réfrigérées et des flocons de pommes de terre. Après la reprise des activités surgelées du groupe français CECAB (01-09-2011) et la reprise de Scana Noliko (01-07-2011), le groupe dispose de 17 sites de production répartis dans cinq pays différents (Belgique, France, Royaume-Uni, Pologne et Hongrie) et 19 filiales et bureaux de vente dispersés sur cinq continents.

En 2010, PinguinLutosa a réalisé un chiffre d'affaires de 483,6 millions d'euros. Le groupe dessert tous les segments de clientèle: de l'industrie alimentaire, à la restauration hors foyer en passant par la grande et moyenne distribution et le fast-food. La recherche et le développement de produits et procédés innovants sont assurés au sein même de l'entreprise.