Greenyard NV — Share Issue/Capital Change 2012

Jan 13, 2012

Persbericht

PinguinLutosa: gewijzigde details kapitaalverhoging uitgifteprijs, totaalbedrag en onderschrijvingsverbintenis van vaste aandeelhouders niet gewijzigd

Gewijzigde details kapitaalverhoging

PinguinLutosa kondigt vandaag aan dat ze een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroept op 15 februari 2012. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten met betrekking tot een kapitaalverhoging ten belope van vierenveertig miljoen en één euro (EUR 44.000.001) via een private plaatsing.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 december 2011 werd beslist om een publieke kapitaalverhoging door te voeren. Omwille van de huidige omstandigheden op de financiële markten en een waarschijnlijke inbreuk op de kredietconvenanten eind december 2011, opteert PinguinLutosa voor een private plaatsing die de publieke kapitaalverhoging zal vervangen. Door te werken via een private plaatsing kan PinguinLutosa deze kapitaalverhoging sneller en flexibeler afronden en de tijdelijke overbruggingsfinanciering voor de overname van Scana Noliko terugbetalen.

De uitgifteprijs wordt niet gewijzigd en blijft 9 euro per aandeel. De nieuwe aandelen worden in toepassing van artikel 582 van het W. Venn. uitgegeven beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen van negen euro zevenenzeventig eurocent (EUR 9,77).

Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zou worden opgeheven ten gunste van Gimv-XL Partners Comm. VA, Gimv NV, Adviesbeheer Gimv-XL NV, Food Invest International NV en Agri Investment Fund CVBA.

Deze partijen herhalen hun engagement en zullen de private kapitaalverhoging onderschrijven voor EUR 44 miljoen en zullen dit doen in de verhoudingen als volgt:

• Gimv-XL Partners Comm. VA schrijft in op 1.672.666 nieuwe aandelen;
• Gimv NV schrijft in op 1.023.367 nieuwe aandelen;
• Adviesbeheer Gimv-XL NV schrijft in op 146.195 nieuwe aandelen;
• Food Invest International NV schrijft in op 1.328.251 nieuwe aandelen; en
• Agri Investment Fund CVBA schrijft in op 718.410 nieuwe aandelen.

.

Financiële kalender:

Naar aanleiding van de wijziging van het boekjaar ziet de gewijzigde financiële kalender er als volgt uit:

- Trading update Q4 2011:	27 januari 2012 (17u45)
- Bekendmaking jaarcijfers boekjaar 2011 (01/01/2011-31/03/2012):	19 juni 2012 (17u45)
- Beschikbaarheid jaarverslag 2011:	25 juli 2012 (17u45)
- Trading update Q1 2012:	25 juli 2012 (17u45)
- Algemene Vergadering:	21 september 2012 om 14u00 te
	Langemark, Poelkapellestraat 71
- Bekendmaking halfjaarcijfers 2012 (01/04/2012-30/09/2012):	15 november 2012 (17u45)
- Trading update Q3 2012:	25 januari 2013 (17u45)

Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij PinguinLutosa:

Steven D'haene, CFO: GSM : +32 (0)476/50.99.10

PinguinLutosa in een notendop

PinguinLutosa (www.pinguinlutosa.com) is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en commercialisatie van diepvriesproducten: vriesverse groenten, aardappelproducten (frieten en specialiteiten) en kant-en-klare culinaire bereidingen. De Groep produceert en commercialiseert eveneens vers gekoelde voorgebakken frieten en aardappelvlokken. Na de overname van de diepvriesactiviteiten van de Franse CECAB-groep (01/09/2011) en de overname van Scana Noliko (01/07/2011) beschikt de groep over 17 productievestigingen in vijf verschillende landen (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen en Hongarije) en 19 filialen en verkoopskantoren verspreid over 5 continenten.

PinguinLutosa heeft in 2010 een omzet gerealiseerd van 483,6 miljoen euro. PinguinLutosa bedient bedrijven uit verscheidene klantensegmenten: Food Service, Food Retail, Food Industry en Fast Food Industry. Een eigen R&Dcentrum zorgt voor innovatie in producten en productieprocessen.