Greenyard NV — Share Issue/Capital Change 2012

Feb 15, 2012

Communiqué de presse PinguinLutosa: augmentation de capital complétée

Augmentation de capital

PinguinLutosa annonce que l'augmentation de capital via un placement privé s'élevant à quarante-quatre millions euros a été terminée aujourd'hui avec succès. Cette augmentation de capital est complètement souscrite par Gimv (*), Food Invest International NV (FII) et Agri Investment Fund CVBA (AIF). 4.888.889 nouvelles actions ont étés créées, avec un prix d'émission de 9 euros par action, et souscrites comme suit:

• GIMV (*) : 2.842.228 actions AIF CVBA : 718.410 actions
• FII NV : 1.328.251 actions

(*): Gimv-XL Partners Comm.Vennootschap, Gimv NV et Adviesbeheer Gimv-XL NV

Conventions bancaires

La rupture probable des conventions bancaires à fin décembre 2011, qui a été rapportée antérieurement, est restée limitée à une infraction d'une convention bancaire, c'est-à-dire le 'cash flow cover'. L'infraction se situe principalement dans l'augmentation des stocks suite à une bonne saison de production lors d'une augmentation des ventes attendue en 2012. PinguinLutosa vise à obtenir ensemble avec ses banques une adaptation des conventions existantes et une renonciation.

Conversion d'actions

De plus, PinguinLutosa a été informé des plans de dissolution du Stichting Administratiekantoor Pinguin (STAK). Dans un premier temps, les actions appartenant à la STAK seront pour cela converties. Le Stichting Administratiekantoor Pinguin inclut les intérêts englobés dans PinguinLutosa de Food Invest International NV, Tosalu NV, la famille Koen et Herwig Dejonghe et Korfima NV. En faisant cela, ces actionnaires détiendront dès maintenant des actions directes de PinguinLutosa SA. Cela s'inscrit dans la quête d'un actionnariat plus transparent de la société. Les notifications de transparence nécessaires seront publiées.

15/02/2012

Calendrier financier:

- Publication des résultats annuels 2011 (1/1/2011-31/03/2012):	le 19 juin 2012 (17h45)
- Disponibilité du rapport annuel 2011 :	le 25 juillet 2012 (17h45)
- Trading update Q1 2012:	le 25 juillet 2012 (17h45)
- Assemblée Générale:	le 21 septembre 2012 à 14h00
	à Langemark, Poelkapellestraat 71
- Publication des résultats semestriels 2012 (01/04/2012 – 30/09/2012):	le 15 novembre 2012 (17h45)
- Trading update Q3 2012:	le 25 janvier 2013 (17h45)

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter PinguinLutosa:

Mr Steven D'haene, CFO: GSM : +32 (0)476/50.99.10

PinguinLutosa en bref

PinguinLutosa (www.pinguinlutosa.com) est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits surgelés: légumes, fruits, produits de pommes de terre (frites et spécialités) et préparations culinaires prêtes à l'emploi. Le Groupe fabrique et commercialise également des frites préfrites réfrigérées et des flocons de pommes de terre. Après la reprise des activités surgelées du groupe français CECAB (01-09-2011) et la reprise de Scana Noliko (01-07-2011), le groupe dispose de 17 sites de production répartis dans cinq pays différents (Belgique, France, Royaume-Uni, Pologne et Hongrie) et 19 filiales et bureaux de vente dispersés sur cinq continents.

En 2010, PinguinLutosa a réalisé un chiffre d'affaires de 483,6 millions d'euros. Le groupe dessert tous les segments de clientèle: de l'industrie alimentaire, à la restauration hors foyer en passant par la grande et moyenne distribution et le fast-food. La recherche et le développement de produits et procédés innovants sont assurés au sein même de l'entreprise.