Greenyard NV — M&A Activity 2013

May 31, 2013

Communiqué de presse

PinguinLutosa: Signature du contrat de vente de Lutosa

Aujourd'hui, McCain Foods et Pinguin SA ont finalisé le contrat de vente de la division Lutosa. La vente comprend la marque Lutosa, la gamme complète de produits (surgelés, frais, flocons) et les 2 sites de production.

Pinguin SA est heureuse que cette transaction ait pu être finalisée. Grâce à cette transaction, Pinguin SA peut se concentrer pleinement sur sa stratégie d'investissement actuelle basée sur la transformation et commercialisation de légumes, fruits et plats préparés surgelés par l'intermédiaire de Pinguin ou en conserves par ScanaNoliko.

La division Lutosa contribuera à la croissance de McCain en tant qu'acteur mondial et viendra compléter le positionnement de McCain.

Par cette transaction, Pinguin SA enregistrera une plus-value estimée à 4,00 euros par action. Ce montant peut encore changer en fonction des résultats finaux jusqu'en mai 2013.

Les produits de cette vente seront dans un premier temps utilisés pour la réduction de la plupart des dettes bancaires existantes. Une structure de financement personnalisée sera ensuite mise en place.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale Extraordinaire d'effectuer une réduction de capital de 2,40 euros par action. De cette façon, Pinguin SA désire montrer sa reconnaissance envers ses actionnaires.

A propos de McCain

McCain Foods Continental Europe, dont le siège social est situé à Villeneuve d'Ascq (France), emploie plus de 2.500 collaborateurs. Au sein de l'Europe Continentale, McCain travaille en étroite collaboration avec 1.700 agriculteurs partenaires. La zone d'activité de McCain Continental Europe s'étend sur 45 pays et comprend des sites de production en Belgique, France, Pologne et Pays-Bas.

Information réglementée

A propos de Pinguin

L'activité de Pinguin SA se concentre sur la transformation et commercialisation de légumes, fruits et plats préparés, surgelés ou en conserves. Le Groupe dispose de 15 sites de production répartis dans 6 pays différents (Belgique, France, Royaume-Uni, Pologne, Allemagne et Hongrie) et de filiales et bureaux de vente dispersés sur cinq continents.

Calendrier financier

le 24 juillet 2013 (17h45)
le 24 juillet 2013 (17h45)
le 20 septembre 2013 à 14h00
à Langemark, Poelkapellestraat 71
le 22 novembre 2013 (17h45)
le 24 janvier 2014 (17u45)

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter PinguinLutosa:

Madame Marleen Vaesen, CEO: GSM : +32 (0)478/50.18.53 Tél. : +32 (0)56/62.27.86

Monsieur Steven D'haene, CFO:

GSM	: +32 (0)476/50.99.10
Tél.	: +32 (0)56/62.27.41

PINGUIN SA (membre du Groupe PinguinLutosa Food) ● Romenstraat 3 ● 8840 WESTROZEBEKE ● Belgique Tél. +32 (0)51 788 200 ● Fax +32 (0)51 778 382 ● www.pinguinlutosa.com