Greenyard NV — M&A Activity 2012

Sep 5, 2012

Information réglementée 05/09/2012 – 17 :45

Communiqué de presse

PinguinLutosa signe un accord de principe pour la cession de la division Lutosa

Le Conseil d'administration de PinguinLutosa est parvenu à un accord de principe sur la cession projetée de la division Lutosa. A cet égard, un termsheet a été signé dans lequel la valeur d'entreprise (entreprise value) a été fixée à 225 millions d'euros et selon laquelle la transaction est subordonnée à certaines conditions usuelles dans le cadre de transactions analogues (entre autres une due diligence de confirmation, l'approbation des autorités de la concurrence et l'approbation par le Conseil d'administration de l'acquéreur).

PinguinLutosa s'attend à pouvoir terminer la signature des accords définitifs pour la fin septembre 2012 et à pouvoir finaliser la transaction avant la fin de l'année.

Conformément à une obligation de confidentialité à laquelle PinguinLutosa a souscrit, l'identité de l'acquéreur ne sera rendue publique qu'au terme définitif des négociations.

PinguinLutosa donnera lors de la fermeture définitive de la transaction un complément d'information sur la transaction, de même que sur son impact sur le bilan et les activités du groupe.

Calendrier financier

• Assemblée générale : le 21 septembre 2012, à 14 h, à

Langemark, Poelkapellestraat 71

• Publication des résultats semestriels 2012 (01/04/2012-30/09/2012) : le 15 novembre 2012 (17 h 45) - Trading update Q3 2012 : le 25 janvier 2013 (17 h 45)

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter PinguinLutosa :

Monsieur Hein Deprez, CEO: GSM : + 32 (0)475/41.11.58

PinguinLutosa en bref

PinguinLutosa (www.pinguinlutosa.com) est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits surgelés: légumes, fruits, produits de pommes de terre (frites et spécialités) et préparations culinaires prêtes à l'emploi. Le Groupe fabrique et commercialise également des frites préfrites réfrigérées et des flocons de pommes de terre. Après la reprise des activités surgelées du groupe français CECAB (01-09-2011) et la reprise de Scana Noliko (01-07-2011), le Groupe dispose de 16 sites de production répartis dans cinq pays différents (Belgique, France, Royaume-Uni, Pologne et Hongrie) et 19 filiales et bureaux de vente dispersés sur cinq continents.

Dans l'exercice qui se termine au 31 mars 2012 (15 mois), PinguinLutosa a réalisé un chiffre d'affaires de 832,8 millions d'euros. Le groupe dessert tous les segments de clientèle: de l'industrie alimentaire, à la restauration hors foyer en passant par la grande et moyenne distribution et le fast-food. La recherche et le développement de produits et procédés innovants sont assurés au sein même de l'entreprise.