Greenyard NV — Capital/Financing Update 2013

Jun 12, 2013

PINGUIN NV, à partir du 1er septembre 2013 Greenyard Foods, émet un emprunt obligataire sur 6 ans générant un coupon brut annuel de 5%

Le Conseil d'Administration de PINGUIN NV a decidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire en Belgique d'un montant attendu entre 100.000.000 EUR et 150.000.000 EUR. Les obligations d'une valeur nominale de 1.000 EUR sont remboursables à 100% de leur valeur nominale le 5 juillet 2019 et généreront un coupon brut annuel de 5%. Le rendement actuariel brut sur le prix d'émission s'élève à 4,635% et le rendement actuariel net sur le prix d'émission s'élève à 3,399%.

La période d'offre s'étendra du 14 juin 2013 jusqu'au 28 juin 2013, sauf si clôture anticipée.

KBC Bank agira en qualité de Global Coordinator. Belfius Banque, BNP Paribas Fortis et KBC Bank agiront en qualité de joint lead managers pour cette émission.

Un prospectus, approuvé par la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers) le 11 juin 2013, décrivant l'opération et ses modalités pourra être obtenu auprès des institutions financières et consulté sur le site internet de PINGUIN NV (www.greenyardfoods.com).

Cette opération vise à financier l'achat des sociétés foncières du groupe Cecab en France, en Pologne et en Hongrie, l'achat du site de production loués à Boston (Royaume – Uni) de GW Padley Vegetables Ltd et l'achat de biens immobiliers complémentaires dans le cadre de la stratégie du Groupe afin d'acquérir le contrôle de ses facilités de production lorsque la possibilité se présente. Le produit net de l'émission des Obligations sera également affecté aux fins de dépenses en capital (dont d'investissements d'optimisation), de financement des besoins en fonds de roulement et à des fins sociales d'ordre général, dont la croissance organique ultérieure et la croissance par acquisitions. Par ailleurs, l'Émetteur vise à diversifier ses sources de financement.

À propos de PINGUIN NV

Pinguin NV (www.greenyardfoods.com) est la société mère d'un groupe alimentaire orienté vers l'international qui connaît une croissance exponentielle (le « Groupe »). Pinguin NV devient Greenyard Foods NV à partir du 1er septembre. Ce nouveau nom souligne la nouvelle stratégie du Groupe après la vente de la division des pommes de terre Lutosa. La nouvelle stratégie consiste à se concentrer sur ses activités centrales dans le secteur des légumes et des fruits.

Pinguin NV est une majeure société internationale de transformation de légumes et de fruits fraîchement récoltés en aliments sains et savoureux de longue conservation. L'activité du groupe alimentaire international se situe dans la production et la commercialisation de légumes et de fruits et de plats préparés en produits surgelés, en conserves et en bocaux. Les produits garantissent au consommateur une expérience saine, qualitative, sûre, abordable, parfois surprenante mais toujours savoureuse. Ils facilitent la vie et permettent de gagner du temps.

Contact:

PINGUIN NV Steven D'haene, CFO du groupe GSM : +32 (0)476/50.99.10 Tél. : +32 (0)9/255.32.31

INFORMATION IMPORTANTE

Les caractéristiques de l'offre telles que décrites ci-dessus ne forment qu'un sommaire des conditions des Obligations. Avant de prendre une décision d'investissement et d'exécuter une opération concernant les Obligations, les investisseurs doivent s'assurer qu'ils ont une compréhension correcte de l'opération et qu'ils peuvent se former une vue de manière indépendante concernant le caractère approprié de l'opération, compte tenue de leurs objectifs. Les investisseurs doivent s'assurer qu'ils disposent d'une information suffisante concernant l'émetteur et l'opération avant de prendre une décision d'investissement concernant les Obligations. Les investisseurs doivent prendre en considération les informations incluses dans le prospectus, y compris la description des facteurs de risques (tels que dans le prospectus) et non seulement ce communiqué. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'acheter des titres dans une juridiction

quelconque dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale (sans respect des obligations en matière 'enregistrement ou sans respect des conditions pour l'exonération d'enregistrement). Ce communiqué ne peut pas être distribué directement ou indirectement dans les Etats-Unis, le Canada, le Japon ou la Suisse ou toute autre juridiction ou une telle distribution serait illégale. Les Obligations ne peuvent pas être offertes aux Etats-Unis. Dans l'Espace Economique Européen, autre qu'en Belgique, ce communiqué est uniquement adressé aux investisseurs qualifiés au sens de la Directive 2003/71/CE (telle que modifiée). Aucun communiqué ou aucune information concernant les Obligations ne peut être fait au public dans d'autres juridictions que la Belgique, si les exigences légales n'ont pas été satisfaites. L'Emetteur n'est pas responsable de la violation de ces restrictions par une quelconque personne.

Calendrier financier

• Publication du rapport annuel 2012-2013: le 24 juillet 2013 (17h45)
• Trading update Q1 de l'exercice 2013-2014: le 24 juillet 2013 (17h45)
• Assemblée Générale de l'exercice 2012-2013: le 20 septembre 2013 à 14h00 à
• Publication des résultats semestriels du Groupe
• Trading update Q3 de l'exercice 2013-2014: le 24 janvier 2014 (17u45)

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter Greenyard Foods:

Monsieur Steven D'haene, CFO:

GSM	: +32 (0)476/50.99.10
Tél.	: +32 (0)9/255.32.31

Gent, Skaldenstraat 7c

(01/04/2013-30/09/2013): le 22 novembre 2013 (17h45)