Greenyard NV — Capital/Financing Update 2013

Jun 12, 2013

PINGUIN NV, vanaf 1 september Greenyard Foods, geeft obligatie uit op 6 jaar met een jaarlijkse brutocoupon van 5%

De Raad van Bestuur van Pinguin NV heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van een obligatielening in België ter waarde van een verwacht bedrag tussen 100.000.000 EUR en 150.000.000 EUR. De obligaties, met een nominale waarde van 1.000 EUR, zijn terugbetaalbaar, tegen 100% van de nominale waarde op 5 juli 2019 en zullen een jaarlijkse brutocoupon opleveren van 5%. Het bruto actuarieel rendement is vastgelegd op 4,635%, en het netto actuarieel rendement (na roerende voorheffing van 25%) bedraagt 3,399%.

De inschrijvingsperiode loopt van 14 juni tot en met 28 juni 2013, behoudens vervroegde afsluiting.

KBC Bank NV treedt op als Global Coordinator. Belfius Bank, BNP Paribas Fortis en KBC Bank zullen optreden als Joint Lead Managers voor deze uitgifte.

Een prospectus met de volledige beschrijving van de operatie en modaliteiten is verkrijgbaar bij de relevante financiële instellingen en beschikbaar op de website van Pinguin NV (www.greenyardfoods.com). Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten) op 11 juni 2013.

Met deze operatie beoogt Pinguin de aankoop van de vastgoedvennootschappen van de Cecab groep in Frankrijk, Polen en Hongarije (zie persbericht van 18 maart 2013) (de UFM Transactie), de aankoop van de gehuurde productiesite te Boston van GW Padley Vegetables Limited en de aankoop van bijkomend onroerend goed in het kader van de strategie van de Groep om controle te verkrijgen over haar productiefaciliteiten wanneer de mogelijkheid zich daar toe stelt. Daarnaast zullen de netto – opbrengsten ook gebruikt worden voor kapitaaluitgaves (waaronder optimalisatie-investeringen), als werkkapitaalbehoefte-financiering en algemene bedrijfsdoelstellingen waaronder de verdere organische groei en groei door middel van acquisities.

Over Pinguin NV

Pinguin NV (www.greenyardfoods.com), is de moedervennootschap van een sterk groeiende internationaal georiënteerde voedingsgroep. Pinguin NV wordt vanaf 1 september Greenyard Foods NV. De nieuwe naam onderlijnt de nieuwe strategie van de Groep na de verkoop van de aardappelafdeling Lutosa. De vernieuwde strategie bestaat erin zich te concentreren op haar kernactiviteiten in de groenten‐ en fruitsector.

Pinguin NV is een toonaangevende, internationale verwerker van oogstverse groenten en fruit tot lang houdbare, smakelijke en gezonde voeding. De activiteit van de internationale voedingsgroep situeert zich in het verwerken en het vermarkten van groenten en fruit en gebruiksklare voeding, in diepvries, conserven en glas. De producten garanderen de consument een gezonde, kwalitatieve, veilige, betaalbare, soms verrassende maar altijd smakelijke ervaring. Ze nemen werk uit handen en helpen tijd te besparen.

Contact

Pinguin NV Steven D'haene, Groep CFO GSM : +32 (0)476/50.99.10 Tel. : +32 (0)9/255.32.31

BELANGRIJKE INFORMATIE

De kenmerken van het aanbod die hierboven zijn weergegeven vormen slechts een samenvatting van de voorwaarden van de obligaties. Vooraleer investeerders een investeringsbeslissing maken en een verrichting met betrekking tot de obligaties aangaan, moeten zij zich er van vergewissen dat zij een correct begrip hebben van de verrichting en een onafhankelijke beoordeling kunnen maken van het passend karakter van de transactie in het licht van hun doelstellingen. Investeerders moeten er zich van vergewissen dat zij voldoende informatie beschikbaar hebben met betrekking tot de emittent en de obligaties vooraleer een investering te maken in de obligaties. Investeerders moeten bij hun investeringsbeslissing de informatie vervat in het prospectus, met inbegrip van de risicofactoren zoals beschreven in het prospectus, in overweging nemen en niet enkel deze aankondiging. Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijk aanbod onwettelijk zou zijn (zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen

van registratieverplichtingen). Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn. De obligaties worden niet aangeboden in de Verenigde Staten. In de Europese Economische Ruimte (behalve België) is deze aankondiging alleen gericht aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Europese Richtlijn 2003/71 (zoals gewijzigd). Er mag geen aankondiging of informatie in verband met de obligatielening worden verspreid aan het publiek in andere jurisdicties dan België, indien de wettelijke vereisten daartoe niet zijn nageleefd. De emittent is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van wettelijke vereisten door andere personen.

Financiële kalender

• Beschikbaarheid jaarverslag 2012-2013: 24 juli 2013 (17u45)
• Trading update Q1 boekjaar 2013-2014: 24 juli 2013 (17u45)
• Algemene Vergadering boekjaar 2012-2013: 20 september 2013 om 14u00 te
• Bekendmaking halfjaarresultaten van de Groep (01/04/2013-30/09/2013): 22 november 2013 (17u45)
• Trading update Q3 boekjaar 2013-2014: 24 januari 2014 (17u45)

Gent, Skaldenstraat 7c

Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij Greenyard Foods:

De heer Steven D'haene, CFO:

GSM	: +32 (0)476/50.99.10
Tel.	: +32 (0)9/255.32.31