Greenyard NV — Capital/Financing Update 2013

Jun 14, 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Emprunt obligataire Pinguin clôturé anticipativement avec succès

Pinguin SA, qui sera rebaptisée Greenyard Food SA (« Greenyard Foods » ou la « Société ») le 1er septembre 2013, est heureuse d'annoncer qu'elle a, brillamment, placé ses obligations avec un coupon brut de 5,0% d'intérêts fixes et qu'elle a récolté le montant nominal maximal de 150 millions d'euros.

La période de souscription est clôturée anticipativement le 14 juin 2013 à 17h30.

Le jour du paiement est fixé au 5 juillet 2013. KBC banque, Belfius et BNP Paribas Fortis sont intervenues conjointement en qualité de Joint lead managers pour cette transaction. KBC banque était le coordinateur global. Les obligations seront cotées à la Bourse de Bruxelles.

Marleen Vaesen, CEO de Greenyard Foods, a déclaré: « Nous sommes ravis de l'immense soutien dont a bénéficié Greenyard Foods de la part d'investisseurs tant particuliers qu'institutionnels. Au total, nous avons eu une demande de plus d'un demi milliard. Cette obligation est une importante étape stratégique pour le développement futur de Greenyard Foods. »

Calendrier financier

• Publication du rapport annuel 2012-2013: le 24 juillet 2013 (17h45)
• Trading update Q1 de l'exercice 2013-2014: le 24 juillet 2013 (17h45)
• Assemblée Générale de l'exercice 2012-2013: le 20 septembre 2013 à 14h00 à
• Publication des résultats semestriels du Groupe
• Trading update Q3 de l'exercice 2013-2014: le 24 janvier 2014 (17u45)

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter Greenyard Foods:

Monsieur Steven D'haene, CFO:

GSM	: +32 (0)476/50.99.10
Tél.	: +32 (0)9/255.32.31

Gent, Skaldenstraat 7c

(01/04/2013-30/09/2013): le 22 novembre 2013 (17h45)

A propos de Greenyard Foods

L'activité de Greenyard Foods se concentre sur la transformation et commercialisation de légumes, fruits et plats préparés, surgelés ou en conserves. Le Groupe dispose de 15 sites de production répartis dans 6 pays différents (Belgique, France, Royaume-Uni, Pologne, Allemagne et Hongrie) et de filiales et bureaux de vente dispersés sur cinq continents. (www.greenyardfoods.com)