Greenyard NV — AGM Information 2015

Jun 10, 2015

PERSMEDEDELING

Greenyard Foods:

bijkomende informatie in het kader van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 19 juni a.s.

Gent, België, 10 juni 2015

Dit persbericht wordt verspreid op vraag van de FSMA.

In het kader van de aangekondigde combinatie Greenyard Foods NV, Fieldlink NV (Univeg) en Peatinvest NV heeft een Comité van onafhankelijke bestuurders, bijgestaan door Eubelius en BNP Paribas Fortis als onafhankelijke experts, op 8 mei 2014 zijn advies verstrekt in toepassing van artikel 524 W.Venn., waarbij het zich over het geheel van de transactie uitspreekt. De conclusie van dit advies is opgenomen in de bijzondere verslagen voorbereid door de Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV met het oog op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 juni 2015. De conclusie luidt als volgt:

"Het Comité finaliseerde deze conclusie op 8 mei 2015 met het oog op de Raad van Bestuur van de Vennootschap van 8 mei 2015, op basis van de op dat ogenblik beschikbare informatie. Het Comité houdt zich het recht voor om, indien er tussen 8 mei 2015 en 19 juni 2015 nog relevante informatie beschikbaar zou worden gesteld, die van aard is om de inhoud en/of de conclusie van dit verslag te wijzigen, een geamendeerd verslag aan de Raad van Bestuur voor te leggen.

Het Comité van de onafhankelijke bestuurders is, bijgestaan door BNP Paribas Fortis als onafhankelijk financieel expert en Eubelius als onafhankelijk juridisch expert, unaniem van oordeel dat de creatie van een gecombineerde groep met verse, diepvries- en groenten en fruit in conserven tot voordeel strekt van de Vennootschap en haar aandeelhouders.

De ruilverhouding van de Transactie is naar het oordeel van het Comité, dat daarvoor steunt op de verslagen van Lazard, financieel expert aangesteld door de Vennootschap, en van BNP Paribas Fortis, niet van aard de Vennootschap een nadeel te berokkenen dat in het licht van het beleid dat zij voert, kennelijk onrechtmatig is en de Vennootschap niet benadeelt, mede rekening gehouden met het gegeven dat de Vennootschap zelf geen verklaringen en waarborgen aflevert. Om tot deze conclusie te komen, houdt het Comité rekening met het advies van Eubelius dat de Vennootschap grotendeels de gebruikelijke verklaringen en waarborgen kreeg, dit mede gelet op het globale evenwicht van de Transactie.

De Transactie brengt enkele gevolgen met zich mee wat de financiering van de nieuw samengestelde Greenyard groep betreft, waarvoor de Vennootschap zich door middel van de nodige afstanden en een tijdelijke kredietovereenkomst heeft ingedekt op korte termijn. De Vennootschap zal op langere termijn de nodige aandacht moeten besteden aan de financiële structuur van de nieuwe groep en er zullen gepaste covenants moeten worden genegotieerd met de verschillende kredietverschaffers (in functie van de nieuwe groepsstructuur). Het is een uitdaging voor het management om hiervan een opportuniteit te maken in het voordeel van de Vennootschap en haar aandeelhouders.

Tenslotte zullen de structuur van het beleid en het bestuur van de Vennootschap naar aanleiding van de Transactie meer in lijn komen met de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Gelet op voorgaande overwegingen en na de voorwaarden van de Transactie te hebben besproken met BNP en Eubelius, is het Comité van oordeel dat de Transactie niet van aard is de Vennootschap een nadeel te berokkenen dat in het licht van het beleid dat de Vennootschap voert, kennelijk onrechtmatig is Het Comité is tevens van mening dat het onwaarschijnlijk is dat de Transactie zou leiden tot nadelen voor de Vennootschap die niet worden gecompenseerd door voordelen voor de Vennootschap van de Transactie.

Dit besluit zal worden opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap."

Het Comité van onafhankelijke bestuurders heeft unaniem deze conclusie bereikt. Het Comité was samengesteld uit de volgende onafhankelijke bestuurders: The Marble BVBA (vast vertegenwoordigd door Luc Van Nevel), Frank Donck, Hilde Laga en Ardiego BVBA (vast vertegenwoordigd door Arthur Goethals).

Ardiego BVBA is tevens bestuurder bij FieldLink NV. De Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV oordeelt dat Ardiego BVBA voldoet aan alle juridische criteria van onafhankelijk bestuurder zowel op niveau van Greenyard Foods NV als op niveau van Fieldlink NV en dat hij onafhankelijk is.

In het kader van de voorgenomen bedrijfscombinatie heeft Greenyard Foods NV beroep gedaan op Lazard SCRL als financieel expert (die hiervoor vergoed wordt op basis van een vaste fee en een succes fee) en heeft het comité van onafhankelijke bestuurders zich laten bijstaan door BNP Paribas Fortis (die hiervoor vergoed wordt op basis van een vaste fee). De Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV oordeelt dat hiermee voldaan is aan de gebruikelijke professionele onafhankelijkheid.

Financiële kalender

• Buitengewone Algemene Vergadering 19 juni 2015 (9u00) op de maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c
• Algemene Vergadering van obligatiehouders 19 juni 2015 (15u00)
• op de maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c
• Beschikbaarheid jaarverslag 2014-2015: 22 juli 2015 (17u45)
• Algemene Vergadering boekjaar 2014-2015: 18 september 2015 (14u00)

Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij Greenyard Foods: Marleen Vaesen, CEO: Tel. +32 (0)9/255.32.30 E-mail: marleen.vaesen@greenyardfoods.com

Over Greenyard Foods

De activiteit van Greenyard Foods NV is het verwerken en commercialiseren van Groenten en Fruit en gebruiksklare bereidingen in diepvries en conserven. De Groep beschikt over 13 productievestigingen in vijf verschillende landen (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen en Hongarije) en filialen en verkoopskantoren verspreid over 5 continenten. (www.greenyardfoods.com)

Over Univeg

Univeg is een wereldwijde leverancier van verse producten, actief op het gebied van Groenten & Fruit, Bloemen & Planten, Convenience producten, Transport & Logistiek. Univeg heeft vestigingen wereldwijd en biedt diensten aan een wereldwijd klantenbestand. Univeg telt momenteel 5.550 personeelsleden (na afsplitsing van The Fruit Farm Group) over vestigingen in 27 landen, op vijf continenten (www.univeg.com).

Over Peatinvest

Peatinvest en haar dochterondernemingen zijn reeds 30 jaar actief in de tuinbouwsector en tellen 400 personeelsleden. De Peatinvest Groep beschikt over 9 productievestigingen in 4 landen en levert aan wereldwijde telers een breed assortiment aan substraten voor de teelt van planten, fruit en groenten onder het Peltracom merk voor de professionele markt en onder het merk Agrofino voor de hobbymarkt (www.peltracom.be).