Greenthesis

Regulatory Filings • Dec 21, 2023

Comunicato Stampa

Integrazioni al comunicato stampa diffuso in data 19 dicembre 2023

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Segrate, 21 dicembre 2023

Greenthesis S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 19 dicembre 2023 relativamente all'acquisizione del 70% del capitale sociale di Bigaran S.r.l. ("Bigaran" e, nel complesso, l'"Operazione"), precisa quanto segue:

• il corrispettivo per l'Operazione è stato pari a (i) un importo fisso, pari a Euro 5.000.000,00, e (ii) un importo eventuale e variabile fino a massimi Euro 7.000.000,00;
• l'Operazione è stata finanziata con quota parte delle risorse derivanti dal finanziamento da 50 milioni di Euro perfezionato dalla Società con le banche Natixis S.A., succursale di Milano, e Intesa Sanpaolo S.p.A., la prima in qualità di Banca Agente ed entrambe in qualità di banche finanziatrici e Mandated Lead Arrangers & Bookrunners;
• Bigaran ha chiuso l'esercizio 2022 con un margine operativo lordo di circa 3 milioni di Euro e una posizione finanziaria netta negativa per circa 5 milioni di Euro;
• l'avvenuta acquisizione del 70% del capitale sociale di Bigaran non modifica il Piano Strategico-Industriale di Gruppo 2023-2027 approvato lo scorso 6 aprile, dal momento che tale Operazione – coerente con le linee guida del Piano medesimo orientate a (i) ampliamento e diversificazione dei settori di attività, (ii) ricerca di sinergie operative e commerciali tra la struttura esistente ed altre realtà produttive, (iii) maggiore incidenza di attività caratterizzate da una più elevata componente di recupero e riciclo – era già stata inserita tra i target oggetto di possibile acquisizione. In base alle aspettative di Piano, che prevedono una progressiva crescita dei ricavi sino a 250 milioni di Euro, l'apporto di Bigaran è stimabile nell'ordine del 10%.

Greenthesis S.p.A. rappresenta il principale pure player indipendente quotato in Italia specializzato nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in una logica improntata all'economia circolare ed alla sostenibilità ambientale.

Più in particolare, il Gruppo Greenthesis è attivo nelle seguenti aree: trattamento, recupero, valorizzazione multimateriale – secondo i principi della circular economy – e smaltimento di rifiuti industriali, urbani, speciali ed assimilabili agli urbani; bonifiche e risanamenti ambientali; attività di ingegneria ambientale; termovalorizzazione di rifiuti; produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di biocarburanti avanzati.

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