Regulatory Filings • Aug 5, 2022
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I Titoli sono regolati dai seguenti termini e condizioni dei Titoli. Nel presente Regolamento dei Titoli, ogni riferimento al "portatore" di un Titolo e ai "Portatori dei Titoli" si intende riferito ai portatori finali dei Titoli emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Monte Titoli in conformità (i) all'articolo 83-bis del Testo Unico della Finanza, e (ii) al regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 201 del 30 agosto 2018, come di volta in volta modificato ed integrato.
Greenthesis S.p.A. è una società costituita ai sensi della legge italiana in forma di società per azioni, con sede legale in Segrate, via Cassanese 45, capitale sociale pari a € 80.704.000,00, interamente versato, riserve al 31 dicembre 2021 pari a € 71.499.000 (inclusi gli utili trattenuti), patrimonio netto al 31 dicembre 2021 pari a € 9.205.000 codice fiscale 10190370154 e iscrizione al registro delle imprese di Milano numero 1415152 (l'"Emittente").
L'Emittente ha per oggetto lo svolgimento di attività e servizi integrati nel settore delle bonifiche ambientali ed in quello della gestione dei rifiuti industriali. In particolare, l'Emittente, e le società da essa controllate, operano nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.
L'Emittente ha deliberato di emettere obbligazioni con valore nominale di Euro 100.000 (centomila/00) cadauna, a tasso fisso con scadenza 28 luglio 2029 (i "Titoli") alla Data di Emissione con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 15 luglio 2022, a rogito del Dott. Carlo Munafò, Notaio in Saronno, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi il 20 luglio 2022.
I Titoli sono stati emessi dall'Emittente alla Data di Emissione.
2.1 Definizioni
Nel presente Regolamento dei Titoli, salvo ove il contesto specifichi diversamente e non siano altrimenti diversamente definiti, i termini elencati di seguito avranno il seguente significato:
"Acquisizione Consentita" indica una qualsiasi acquisizione:
dei Portatori dei Titoli) un certificato sottoscritto dal relativo rappresentante legale attestante che:
"Agente per il Calcolo" indica Loan Agency Services S.r.l. e qualsiasi successore, avente causa o mandatario di gradimento dei Portatori dei Titoli.
"Agente per il Pagamento" indica Intesa Sanpaolo S.p.A. e qualsiasi successore, avente causa o mandatario.
"Attivo Consolidato" indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dell'attivo consolidato di Gruppo, come indicato nell'ultimo bilancio consolidato o relazione / situazione semestrale consolidata dell'Emittente.
"Atto di Disposizione Consentito" indica qualsiasi vendita, cessione, locazione o altra forma di disposizione effettuata a normali condizioni di mercato, il cui relativo corrispettivo sia reinvestito nel relativo Core Business, ed abbia almeno una delle seguenti caratteristiche:
corrispettivo da ricevere per qualsiasi altra vendita, cessione, locazione o altra disposizione, ad eccezione di quelle permesse ai sensi dei paragrafi da (a) a (d) che precedono) non ecceda il 5% delle Immobilizzazioni Consolidate in ciascun Esercizio Finanziario e, in ogni caso, il 10% delle Immobilizzazioni Consolidate in aggregato fintantoché rimanga qualsivoglia importo da pagare con riferimento ai Titoli.
"Business Plan Originario" indica il business plan dell'Emittente per il periodo 2022-2029 approvato dal consiglio di amministrazione o altro organo competente dell'Emittente in data 15 marzo 2022 e che dà evidenza dell'utilizzo dei proventi dei Titoli nel rispetto dei Criteri di Idoneità.
"Cambio di Controllo" indica il verificarsi di ognuno dei seguenti eventi per effetto del quale:
"Codice Civile" indica il regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e integrato.
"Clearstream" indica Clearstream Banking, Lussemburgo, con uffici in via 42 JF Kennedy, L-1855, Lussemburgo.
"Comunicazione di Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 14.2 (Consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante).
"Consob" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
"Contratto di Sottoscrizione" indica il contratto per la sottoscrizione dei Titoli stipulato entro la, o in coincidenza della, Data di Emissione tra l'Emittente e Intesa Sanpaolo S.p.A..
"Controllata Rilevante" indica ogni società controllata dall'Emittente:
come calcolati con riferimento ai più recenti bilanci consolidati o relazioni semestrali consolidate dell'Emittente e confermati, di volta in volta, dall'Emittente per mezzo di un certificato di conformità da trasmettere ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (Impegni Informativi) che segue.
Resta peraltro inteso che, nel caso in cui una controllata sia acquisita al Gruppo nel corso di un esercizio sociale, per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini della presente definizione si farà
riferimento (i) al più recente bilancio consolidato del Gruppo disponibile (ovvero, in mancanza, al bilancio dell'Emittente) e (ii) al più recente bilancio (consolidato o civilistico, a seconda dei casi) disponibile della controllata di nuova inclusione nel Gruppo.
"Core Business" indica l'insieme delle attività svolte dall'Emittente (ovvero di ciascuna Controllata Rilevante) che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell'Emittente (ovvero della relativa Controllata Rilevante).
"Criteri di Idoneità" indica una o più delle seguenti finalità:
con espressa esclusione del rifinanziamento dell'Indebitamento Finanziario esistente.
"Data di Calcolo" indica il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo antecedente ciascuna Data di Pagamento.
"Data di Emissione" indica il 28 luglio 2022 o la diversa data in cui verranno emessi i Titoli.
"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando che la prima Data di Pagamento cadrà il 31 dicembre 2022.
"Data di Scadenza" indica il 28 luglio 2029.
"Decreto 239" indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 come di volta in volta modificato ed integrato.
"Deduzione Decreto 239" indica qualsiasi deduzione o ritenuta (imposta sostitutiva) da effettuarsi ai sensi del Decreto 239.
"Deduzione Fiscale" indica qualsiasi deduzione o ritenuta da effettuarsi in relazione a qualsiasi Tassa.
"Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole" indica qualsiasi evento, fatto o cambiamento delle circostanze che, secondo il ragionevole giudizio dei Portatori dei Titoli, possa, direttamente o indirettamente, influire negativamente su:
(d) la validità, l'efficacia, la legittimità, il grado e/o il valore di qualsiasi garanzia (reale o personale) rilasciata dall'Emittente per garantire le obbligazioni dell'Emittente ai sensi dei Titoli.
"Euroclear" indica Euroclear Bank S.A./N.V., quale operatore del Sistema Euroclear.
"Evento di Insolvenza" indica, con riferimento ad ogni soggetto, un evento in cui:
(e) il relativo soggetto sia assoggettato a qualsiasi procedura equivalente o analoga a quelle precedentemente elencate ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione in cui si ritenga che il relativo soggetto svolga la propria attività di impresa.
"Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 14.1 (Eventi Rilevanti).
"Garanzia" indica qualsiasi Garanzia Personale e Garanzia Reale.
"Garanzia Personale" indica qualsiasi garanzia personale (i.e. fidejussioni, garanzie a prima richiesta, etc.), lettera di patronage o altre garanzie di natura personale che garantiscono qualsiasi obbligo di qualsiasi persona o qualsiasi altro impegno, contratto o accordo che abbia nella sostanza il medesimo effetto economico o finanziario.
"Garanzia Reale" indica ogni ipoteca, onere, vincolo, pegno, cessione a scopo di garanzia o strumento equivalente, privilegio o altri vincoli di natura reale che garantiscono qualsiasi obbligo di qualsiasi persona o qualsiasi altro impegno, contratto o accordo che abbia nella sostanza il medesimo effetto economico o finanziario.
"Garanzie Consentite" indica:
in ogni caso ad esclusione di qualunque Garanzia risultante da accordi di supporto al credito (credit support arrangement) conclusi nel contesto di un'operazione di copertura del rischio; o
Indebitamento Finanziario garantito assunto ai sensi della presente lettera (l), il 10% delle Immobilizzazioni Consolidate, senza pregiudizio in ogni caso per quanto previsto all'Articolo 11.3(g) (Impegni Ulteriori) che segue; o
(m) qualsiasi altra Garanzia accettata per iscritto dai Portatori dei Titoli.
"Giorno Lavorativo" indica, con riferimento a qualsiasi obbligazione di pagamento ai sensi dei documenti dell'operazione relativi ai Titoli, qualsiasi giorno in cui sia operativo TARGET2 (o il sistema che dovesse sostituirlo) e, con riferimento a qualsiasi altra obbligazione specificata nel presente Regolamento dei Titoli, qualsiasi giorno in cui le banche siano aperte per la loro attività ordinaria a Milano.
"Gruppo" indica l'Emittente e le società controllate da quest'ultimo.
"Immobilizzazioni Consolidate" indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale delle immobilizzazioni consolidate di Gruppo, come indicato nell'ultimo bilancio consolidato o situazione semestrale consolidata dell'Emittente.
"Importo a Titolo di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5.6 (Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse).
"Importo Capitale da Rimborsare" indica, a qualsiasi data, (i) l'importo in linea capitale dei Titoli al momento dell'emissione, meno (ii) l'importo derivante dalla somma di tutti i pagamenti in linea capitale effettuati prima di tale data, in relazione ai Titoli.
"Indebitamento Finanziario" indica qualsiasi indebitamento presente o futuro (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:
in ciascun caso a condizione che nessun calcolo che utilizzi la presente definizione di Indebitamento Finanziario comprenda alcuna delle voci di cui ai precedenti punti da (a) a (h) più di una volta in qualunque di detti calcoli, al fine di non operare doppi conteggi e fermo restando che sono esclusi dalla presente definizione (i) l'indebitamento nei confronti del Comune di Dalmine derivante dall'Accordo Transattivo del 28 dicembre 2021 tra REA Dalmine S.p.A. e Comune di Dalmine e (ii) il debito della società Enval srl verso la società F.lli Ronc S.r.l. relativo alla costruzione delle opere civili per l'impianto TMB di Brissogne.
"International Financial Reporting Standards" o "IFRS" indica la serie di principi contabili come di volta in volta emessa da International Accounting Standards Board (IASB).
"Legge Fallimentare" indica il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e a decorrere dalla data di efficacia delle relative previsioni, il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche e integrazioni.
"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., una società per azioni avente la propria sede legale a Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, Italia.
"Mutamento Normativo Pregiudizievole" indica l'emanazione, la promulgazione, l'attuazione ovvero la ratifica di qualsiasi legge, norma o regolamento ovvero qualsiasi relativa variazione o modifica (o modifica della modalità di applicazione o dell'interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, norma o regolamento) che si verifichi successivamente alla Data di Emissione e che possa determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.
"Pagamento Consentito" indica il pagamento di dividendi da parte dell'Emittente a condizione che:
"Parametri Finanziari" indica i parametri finanziari di cui all'Articolo 11.1 (Impegni Finanziari).
"Periodo di Interessi" indica ciascun periodo che comincia a una Data di Pagamento (inclusa) e finisce alla Data di Pagamento immediatamente successiva (esclusa).
"Periodo di Interessi Iniziale" indica il primo Periodo di Interessi, che comincia alla Data di Emissione (inclusa) e finisce alla successiva Data di Pagamento (esclusa).
"Principi Contabili" indica i Principi Contabili Italiani e gli IFRS, a seconda dell'applicazione di volta in volta fatta dall'Emittente.
"Principi Contabili Italiani" indica i principi contabili italiani generalmente accettati, come le linee guida contenute nell'articolo 2423-bis del Codice Civile, i criteri di valutazione contenuti nell'articolo 2426 del Codice Civile, interpretati conformemente ai, e integrati dai, principi contabili di volta in volta approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità.
"Rappresentante dei Portatori dei Titoli" indica qualsiasi soggetto nominato quale rappresentante dei Portatori dei Titoli in conformità alle previsioni dell'Articolo 15 (Assemblee dei Portatori dei Titoli).
"Regolamento dei Titoli" indica il presente regolamento dei Titoli.
"Ricavi Consolidati" indica, con riferimento a qualsiasi data, il totale dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" consolidati di Gruppo, come indicato nell'ultimo bilancio consolidato o relazione/situazione semestrale consolidata dell'Emittente.
"Riorganizzazione Consentita" indica qualsiasi riorganizzazione per la quale non sia richiesto il consenso dei Portatori dei Titoli, realizzata in una operazione o in una serie di operazioni, attraverso:
(c) qualsiasi liquidazione o riorganizzazione di qualsiasi membro del Gruppo diverso dall'Emittente e di qualsiasi Controllata Rilevante a condizione che i pagamenti o i beni distribuiti come risultato di tale liquidazione o riorganizzazione siano distribuiti ad altri membri del Gruppo,
a seconda del caso, fermo restando che:
"Socio di Riferimento" indica RAPS S.a.s. di Rina Maria Cremonesi & C.
"Soggetto Revisore" indica, a seconda del caso, un primario revisore legale dei conti o una primaria società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero, ove applicabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice Civile, il collegio sindacale.
"Tassa" indica qualsiasi tassa, dazio, imposta o onere governativo, presente o futuro, di qualsiasi natura, imposto, riscosso, raccolto, trattenuto o comminato dalla Repubblica Italiana o da qualsiasi organo politico o autorità della Repubblica Italiana (incluso ogni relativo interesse, sovrattassa, incremento e/o sanzione).
"Testo Unico Bancario" indica il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 come di volta in volta modificato ed integrato.
"Testo Unico della Finanza" indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modificato ed integrato.
"Titolare di un Conto Monte Titoli" indica qualsiasi intermediario finanziario autorizzato, legittimato ad essere titolare di conti presso Monte Titoli per conto dei propri clienti (come intermediari aderenti) e include qualsiasi banca depositaria approvata da Euroclear e Clearstream.
Nel presente Regolamento dei Titoli, qualsiasi riferimento a:
"agendo di concerto" significa agire unitamente sulla base di un accordo o di un'intesa (sia formale sia informale).
"atto di disposizione" sarà interpretato in modo da includere qualunque atto di vendita, di trasferimento, di cessione, traslativo, o qualsivoglia altro atto di disposizione e "disporre" verrà interpretato concordemente;
"autorità" indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sull'Emittente e/o su un ente;
"autorizzazione" indica qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di "autorizzazione" deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;
"beni" indica e ricomprende beni materiali e immateriali presenti e futuri e, ove il contesto lo consenta, diritti patrimoniali e non, presenti e futuri;
"consolidato" significa, in relazione alla situazione economica e patrimoniale di una società, la situazione economica e patrimoniale di tale società e delle società da essa controllate risultante dal consolidamento effettuato secondo i Principi Contabili;
"contenzioso" indica qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o amministrativo (ivi compresi a titolo esemplificativo procedimenti avviati dall'amministrazione finanziaria, procedure esecutive, di sequestro o confisca, procedimenti di volontaria giurisdizione, procedure previste da accordi sindacali o da disposizioni di legge o regolamentari in materia sindacale o di diritto del lavoro e procedure di soluzione delle controversie di qualsivoglia natura) pendente innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ordinaria o speciale, autorità fiscale, organo che svolga funzioni giurisdizionali o arbitro o collegio arbitrale, in Italia o all'estero e qualsiasi vertenza o controversia che possa dare luogo a tali procedimenti;
"controllo" di una società dovrà essere interpretato ai sensi dell'articolo 2359, comma primo e secondo del codice civile e "controllato" e/o "controllante" dovrà essere interpretato conseguentemente, nonché dovrà includere anche le società partecipate direttamente od indirettamente dall'Emittente i cui bilanci siano di volta in volta consolidati nel bilancio consolidato dell'Emittente ove richiesto dalla legge o dai Principi Contabili;
"debito" sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;
"imposta" sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l'IVA), tassa, tributo od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;
"leggi" sarà interpretato in modo da includere tutte le norme primarie e secondarie, ordinanze, decreti, regolamentazioni, statuti comunali, provvedimenti amministrativi, ministeriali, o regolamentari, ovvero qualsiasi altra disposizione vincolante o avente efficacia sul soggetto nei confronti del quale tale parola viene utilizzata; e "legge" significa ciascuna di esse;
"mese" costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del Codice Civile;
"persona" o "soggetto" sarà interpretato in modo da comprendere le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali, qualsiasi soggetto con personalità giuridica o senza personalità giuridica, o qualsiasi stato o ente dello stesso e, fermi restando i termini del presente Regolamento, qualsiasi successore o avente causa di dette persone;
"portatore" e "Portatore" indica l'ultimo portatore di un Titolo e le parole "portatore", "Portatore dei Titoli" e le relative espressioni dovranno essere interpretate di conseguenza.
I Titoli sono emessi per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 10.000.000 (dieci milioni/00), suddivisi in 100 (cento) Titoli del valore nominale di Euro 100.000 (centomila) ciascuno.
I Titoli sono emessi al portatore in forma dematerializzata e saranno rappresentati da, e la titolarità degli stessi sarà trasferita attraverso, sistemi di registrazione contabile in conformità alle previsioni (i) dell'articolo 83-bis del Testo Unico della Finanza, e (ii) del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato ed integrato.
I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli a nome dei Portatori dei Titoli, fino al loro rimborso integrale o alla loro cancellazione integrale, sui conti dei relativi Titolari di un Conto Monte Titoli. Nessun documento cartaceo verrà emesso in relazione ai Titoli.
La titolarità dei Titoli è evidenziata dalle registrazioni contabili effettuate dagli intermediari per conto dei Portatori dei Titoli ai sensi dell'articolo 83-quater e seguenti del Testo Unico della Finanza e del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018. I Portatori dei Titoli non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi dei Titoli. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione e l'invio della comunicazione di cui agli articoli 83-quinquies e 83-novies del Testo Unico della Finanza.
I Titoli saranno emessi ad un prezzo di emissione pari al 100% (cento per cento) del relativo ammontare in linea capitale al momento dell'emissione.
I Titoli costituiscono obbligazioni senior non garantiti dell'Emittente che concorrono in ogni momento pari passu tra loro e almeno pari passu con tutti gli altri titoli di debito e obbligazioni presenti e futuri non garantiti e non subordinati dell'Emittente, ad eccezione dei titoli di debito e obbligazioni che possano essere preferiti ai sensi di legge aventi natura imperativa e di applicazione generale.
4.2 Obbligazioni unicamente dell'Emittente
I Titoli costituiscono obbligazioni unicamente dell'Emittente e non sono obbligazioni di qualsiasi altra entità o soggetto.
4.3 Esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta
I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/1129 ed all'articolo 100 del TUF, come di volta in volta modificato ed integrato.
5.1 Maturazione interessi
Su ciascun Titolo maturano interessi sul relativo Importo Capitale da Rimborsare a partire dalla Data di Emissione (inclusa) fino alla Data di Scadenza (esclusa) o alla precedente data di rimborso anticipato obbligatorio (esclusa) come meglio indicato all'Articolo 5.3 (Termine di maturazione degli interessi) che segue.
Gli interessi su ciascun Titolo (o sulla porzione dell'Importo Capitale da Rimborsare dovuta a titolo di rimborso) termineranno di maturare alla Data di Scadenza (inclusa) o alla precedente data (inclusa) prevista per il rimborso, salvo il caso in cui il pagamento dell'Importo Capitale da Rimborsare sia impropriamente trattenuto o oggetto di rifiuto, nel qual caso ciascun Titolo (o la relativa porzione dello stesso) continuerà a produrre interessi in conformità al presente Regolamento dei Titoli (sia prima sia successivamente ad una eventuale sentenza) al tasso applicabile ai Titoli fino al giorno in cui (i) tutte le somme dovute in relazione ai Titoli a tale data siano ricevute dai relativi Portatori dei Titoli ovvero (ii) l'Agente per il Pagamento abbia ricevuto per conto dei Portatori dei Titoli tutti gli importi dovuti agli stessi.
Gli interessi relativi a ciascun Periodo di Interessi o a qualsiasi altro periodo saranno calcolati in ragione del numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base convenzionale di 360 giorni all'anno.
Il tasso di interesse applicabile ai Titoli (il "Tasso di Interesse") per ciascun Periodo di Interessi, incluso il primo Periodo di Interessi, sarà pari al 4,60% per anno.
L'Emittente dovrà, a ciascuna Data di Calcolo, far sì che l'Agente per il Calcolo determini l'importo in Euro (l'"Importo a Titolo di Interesse") pagabile a titolo di interessi su ciascun Titolo in relazione a tale Periodo di Interessi, calcolato mediante l'applicazione del relativo Tasso di Interesse sull'Importo Capitale da Rimborsare di ciascun Titolo alla Data di Pagamento che cade all'inizio di tale Periodo di Interessi (o, nel caso del Periodo di Interessi Iniziale, alla Data di Emissione) (dopo l'eventuale deduzione dagli stessi di qualsiasi pagamento a titolo di capitale dovuto e pagato a tale Data di Pagamento), moltiplicando poi il prodotto di tale calcolo per il numero effettivo di giorni compresi nel Periodo di Interessi (su base following Business Day convention – unadjusted) e dividendo per 360 (trecentosessanta), secondo la convenzione "Actual 360", arrotondando (per eccesso) il risultato raggiunto al centesimo più vicino. Ai fini del presente Articolo 5.6 (Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse), "following Business Day convention – unadjusted" indica, in relazione a ciascuna Data di Pagamento che cade in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, che qualsiasi pagamento dovuto a tale Data di Pagamento sarà posticipato al giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo, fermo restando che i giorni di tale posticipo non saranno considerati nel calcolo del numero effettivo di giorni compresi nel relativo Periodo di Interessi ai fini del calcolo del relativo Importo a Titolo di Interesse dovuto.
In caso di mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto alla relativa data di scadenza in base al presente Regolamento dei Titoli (salvo quanto qui altrimenti previsto), gli interessi di mora matureranno sull'importo non pagato alla scadenza con applicazione di un tasso su base annua pari al Tasso di Interesse maggiorato del 2% (due per cento) dalla data di scadenza (inclusa) sino al giorno dell'effettivo pagamento (escluso). Qualsiasi interesse maturato ai sensi del presente Articolo 5.7 sarà immediatamente dovuto dall'Emittente senza necessità di preavviso da parte del creditore e dovrà essere pagato alla data di scadenza e conformemente alle procedure stabilite dal creditore di tale importo.
Qualora la remunerazione complessiva dovuta dall'Emittente, incluso il Tasso di Interesse dovesse eccedere il limite massimo consentito dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura") come successivamente modificata e/o integrata, tale importo si intenderà automaticamente ridotto entro il limite massimo tempo per tempo consentito dalla citata normativa.
Salvo il caso di rimborso anticipato integrale secondo quanto previsto dall'Articolo 7 (Rimborso Opzionale), dall'Articolo 8 (Rimborso Opzionale per Ragioni Fiscali) o dall'Articolo 14.3 (Conseguenze della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante), o di rimborso anticipato o riacquisto integrale secondo quanto previsto nell'Articolo 9 (Rimborso Opzionale dei Portatori dei Titoli in caso di Mutamento Normativo Pregiudizievole), l'Emittente dovrà rimborsare i Titoli alla pari (i.e. al 100% dell'importo in linea capitale dei Titoli al momento dell'emissione), insieme ad ogni interesse maturato ma non pagato, a rate secondo il piano di ammortamento di cui all'Allegato A (Piano di Ammortamento).
A ciascuna Data di Pagamento che cade il, o successivamente al 48° (quarantottesimo) mese (incluso) dalla Data di Emissione l'Emittente potrà rimborsare i Titoli (in tutto ma non in parte), al loro Importo Capitale da Rimborsare, insieme agli interessi maturati, a condizione che l'Emittente ne abbia dato comunicazione ai Portatori dei Titoli con un preavviso irrevocabile non superiore a 90 (novanta) giorni e non inferiore a 60 (sessanta) giorni in conformità all'Articolo 21 (Comunicazioni) della propria intenzione di rimborsare i Titoli, come segue:
L'Emittente avrà la facoltà di rimborsare (in tutto ma non in parte), con un preavviso irrevocabile di 90 (novanta) giorni ai Portatori dei Titoli da effettuarsi in conformità all'Articolo 21 (Comunicazioni) prima della relativa Data di Pagamento, i Titoli al loro Importo Capitale da
Rimborsare senza penalità, unitamente agli interessi maturati, a ciascuna Data di Pagamento che cade successivamente alla data di imposizione di qualsiasi Deduzione Fiscale in relazione ad un qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte di ciascun Emittente ai sensi del relativo Titolo (salvo il caso in cui la ritenuta o deduzione derivi dall'applicazione del Decreto 239).
Qualora i Portatori dei Titoli (ovvero, ove nominato ai sensi dell'Articolo 15 (Assemblee dei Portatori dei Titoli), il Rappresentante dei Portatori dei Titoli) abbiano ragionevole motivo di ritenere che si sia verificato o si stia per verificare un Mutamento Normativo Pregiudizievole, i Portatori dei Titoli (ovvero, ove nominato ai sensi dell'Articolo 15 (Assemblee dei Portatori dei Titoli), il Rappresentante dei Portatori dei Titoli) potranno richiedere di essere consultati dall'Emittente. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta (il "Termine di Consultazione"). Qualora, entro il Termine di Consultazione, i Portatori dei Titoli (ovvero, ove nominato ai sensi dell'Articolo 15 (Assemblee dei Portatori dei Titoli), il Rappresentante dei Portatori dei Titoli) ritengano ragionevolmente che gli effetti del Mutamento Normativo Pregiudizievole non possano essere attenuati, i Portatori dei Titoli (ovvero, ove nominato ai sensi dell'Articolo 15 (Assemblee dei Portatori dei Titoli), il Rappresentante dei Portatori dei Titoli) avranno la facoltà di esigere che l'Emittente rimborsi ovvero, a scelta dell'Emittente, acquisti (o faccia acquistare) i Titoli (in tutto ma non in parte) alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla suddetta richiesta da parte dei Portatori dei Titoli, al 100% (cento per cento) del relativo importo in linea capitale unitamente a (ovvero, qualora acquistato, unitamente ad un importo pari a) gli interessi (se esistenti) maturati alla Data di Pagamento (quest'ultima esclusa dal computo).
Salvo quanto previsto dall'Articolo 9 (Rimborso Opzionale dei Portatori dei Titoli in caso di Mutamento Normativo Pregiudizievole), all'Emittente è fatto divieto di acquistare, e deve fare in modo che nessun altro membro del Gruppo acquisti, in qualsiasi momento, uno qualsiasi dei Titoli.
Ai fini del presente Regolamento dei Titoli:
"Data di Verifica" indica l'ultimo giorno di ciascun Periodo di Riferimento (a seconda del caso), fermo restando che la prima Data di Verifica sarà il 31 dicembre 2022.
"EBITDA" indica la voce "Margine Operativo Lordo" nella relativa sezione del prospetto del conto economico dell'Emittente con riguardo a ciascun Periodo di Riferimento.
"Esercizio Finanziario" indica il periodo contabile annuale del Gruppo che termina il 31 dicembre di ogni anno.
"Gearing Ratio" indica, in relazione ad ogni Periodo di Riferimento, il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta relativa all'ultimo giorno del Periodo di Riferimento e il Patrimonio Netto relativo all'ultimo giorno di tale Periodo di Riferimento.
"Interessi Lordi" indica la sommatoria degli importi identificati al numero 17) (interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti) dell'articolo 2425, voce C) (Proventi e oneri finanziari), del Codice Civile.
"Interest Cover Ratio" indica, in relazione ad ogni Periodo di Riferimento, il rapporto tra l'EBITDA relativo a quel Periodo di Riferimento e gli Interessi Lordi relativi all'ultimo giorno di quel dato Periodo di Riferimento.
"Leverage Ratio" indica, in relazione ad ogni Periodo di Riferimento, il rapporto fra la Posizione Finanziaria Netta relativa all'ultimo giorno di tale Periodo di Riferimento e l'EBITDA relativo a tale Periodo di Riferimento.
"Patrimonio Netto" indica, in qualsiasi momento, il patrimonio netto totale, calcolato sulla base dei principi contabili, così come indicato nella situazione patrimoniale – finanziaria d'esercizio e consolidata ove presente con riguardo a ciascun Periodo di Riferimento.
"Periodo di Riferimento" indica, rispettivamente (i) ciascun periodo di 12 (dodici) mesi che termina l'ultimo giorno di ogni Esercizio Finanziario con riferimento al Gearing Ratio ed all'Interest Cover Ratio e (ii) ciascun periodo di 12 (dodici) mesi che termina l'ultimo giorno di ogni Semestre Finanziario con riferimento al Leverage Ratio.
"Posizione Finanziaria Netta" indica l'Indebitamento Finanziario al netto delle disponibilità liquide e liquidità investita in attività finanziarie correnti prontamente liquidabili.
"Semestre Finanziario" indica il periodo contabile semestrale del Gruppo che termina il 30 giugno di ogni anno.
11.2 Impegni informativi
Per l'intero periodo in cui vi siano importi dovuti in relazione ai Titoli, con comunicazione da effettuarsi in conformità all'Articolo 21 (Comunicazioni), l'Emittente dovrà, salvo previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli:
a condizione che tutte le informazioni di natura finanziaria trasmesse dall'Emittente ai sensi dei precedenti paragrafi (a) e (b) siano debitamente approvate dall'Emittente e contengano una descrizione accurata della situazione finanziaria di quest'ultimo alla data in cui tali documenti finanziari sono stati redatti e predisposte secondo i Principi Contabili;
11.2.2 comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli (ovvero, qualora nominato ai sensi dell'Articolo 15 (Assemblee dei Portatori dei Titoli), al Rappresentante dei Portatori dei Titoli) non appena ne venga a conoscenza, informazioni relative a ogni contenzioso, arbitrato o procedimento amministrativo in atto, minacciato per iscritto o pendente nei
propri confronti, e che potrebbe, qualora si concluda con esito sfavorevole, determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;
Per tutto il periodo in cui vi siano importi dovuti in relazione ai Titoli e, salvo il previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli, l'Emittente si impegnerà e, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, farà in modo tale che ciascuna Controllata Rilevante si impegni a:
Il pagamento di ogni ammontare dovuto in relazione ai Titoli sarà accreditato, nel rispetto delle regole e procedure Monte Titoli, nelle modalità che seguono:
Tutti i pagamenti relativi ai Titoli sono, in ogni caso, soggetti ad ogni legge o regolamento di natura fiscale. Nessuna commissione o spesa sarà addebitata ai Portatori dei Titoli in relazione a tali pagamenti.
12.3 Pagamenti in Giorni Lavorativi
Qualora un pagamento ai sensi del presente Regolamento dei Titoli debba essere effettuato in una data, diversa dalla Data di Scadenza, che non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 5.6 (Calcolo dell'Importo a Titolo di Interesse).
Fermo restando quanto precede, i Portatori dei Titoli non avranno diritto ad alcun interesse o altro corrispettivo per il ritardo nella ricezione di ogni ammontare qualora la data convenuta per tale pagamento non sia un Giorno Lavorativo nel luogo in cui il pagamento deve essere effettuato a tali Portatori dei Titoli.
13.1 Pagamenti liberi da Tasse
Tutti i pagamenti relativi ai Titoli saranno effettuati al netto di, e senza alcuna Deduzione Fiscale (ad eccezione della Deduzione Decreto 239, laddove applicabile), salvo che l'Emittente, l'Agente per il Pagamento o qualsiasi altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento in relazione a qualsiasi ammontare dovuto in relazione ai Titoli, siano tenuti all'applicazione di una qualsiasi Deduzione Fiscale ai sensi di legge.
13.2 Deduzione Decreto 239
A seguito dell'imposizione di una Deduzione Decreto 239, né l'Emittente né alcun altro soggetto sarà tenuto a corrispondere ai Portatori dei Titoli alcun importo aggiuntivo.
13.3 Pagamenti lordi
A seguito dell'imposizione di una qualsiasi Deduzione Fiscale (ad eccezione di una Deduzione Decreto 239), l'ammontare del pagamento dovuto dall'Emittente alla relativa Data di Pagamento sarà aumentato di un ammontare tale da mantenere (a seguito dell'imposizione della relativa Deduzione Fiscale) un importo uguale a quello che sarebbe stato dovuto se nessuna Deduzione Fiscale si fosse verificata.
Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante".
a) Mancato pagamento
L'Emittente non adempia, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare gli interessi e/o rimborsare il capitale e ogni altro importo che siano dovuti ed esigibili in relazione ai Titoli e tale inadempimento non sia rimediato entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla Data di Pagamento.
b) Cross Default
L'inadempimento all'obbligo di pagare:
L'Emittente e/o qualsiasi Controllata Rilevante cessi o faccia presagire la cessazione dello svolgimento, per intero o per una parte sostanziale, della propria attività imprenditoriale (salvo il caso di Riorganizzazione Consentita), ad eccezione che per scopi di riorganizzazione secondo i termini approvati da una delibera dei Portatori dei Titoli. Ai fini di cui al presente Articolo 14.1 (c), "parte sostanziale della propria attività imprenditoriale" indica una parte dell'attività imprenditoriale della relativa società che rappresenti almeno un terzo dell'Attivo Consolidato e/o dei Ricavi Consolidati.
d) Inadempimento di Impegni
L'Emittente e/o qualsiasi Controllata Rilevante non adempia ad una qualsiasi delle proprie obbligazioni ai sensi o in relazione all'Articolo 11 (Impegni) e, nel caso in cui tale inadempimento sia sanabile, lo stesso non sia stato rimediato entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.
Una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rilasciata dall'Emittente nel Contratto di Sottoscrizione sia, o risulti essere stata, non corretta o fuorviante in maniera rilevante rispetto al momento in cui è stata resa e, nel caso in cui tale circostanza sia sanabile, la stessa non sia stata rimediata entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui tale falsa dichiarazione o garanzia è stata rilasciata.
Si verifichi un Evento di Insolvenza in relazione all'Emittente e/o ad una o più Controllate Rilevanti.
g) Illegittimità
(i) Sia o divenga illegittimo per l'Emittente adempiere o rispettare una qualsiasi delle proprie obbligazioni ai sensi dei, o in relazione ai, Titoli oppure (ii) la capacità dell'Emittente di adempiere o di rispettare uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi dei, o in relazione ai, Titoli o a qualsiasi Garanzia che garantisce i Titoli sia compromessa a causa dell'emanazione, della promulgazione, esecuzione o ratifica di qualsiasi modifica o emendamento a qualsiasi legge, norma o regolamento (o nell'applicazione o interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, norma o regolamento) che si verificano dopo la Data di Emissione.
Senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 14.1(b) che precede, siano rese nei confronti dell'Emittente e/o nei confronti di qualsiasi Controllata Rilevante una o più sentenze, decreti, ordinanze o altri provvedimenti (in ciascun caso purché si tratti di provvedimenti rispetto alle quali non siano permessi ulteriori appelli o giudizi di revisione ai sensi di alcuna legge applicabile) che possano determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole e tale obbligo di pagamento continui ad essere insoddisfatto per un periodo di 90 (novanta) giorni dopo il giorno di emanazione della relativa sentenza o ordinanza munite di esecutorietà o, se successiva, la data specificata nel relativo provvedimento per il pagamento.
i) Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole
Il verificarsi di un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.
j) Cambio di Controllo
Il verificarsi di un Cambio di Controllo.
Il Soggetto Revisore dell'Emittente non provveda alla certificazione dei bilanci (inclusi, senza limitazioni, quelli su base consolidata ove disponibili) per impossibilità di svolgere una valutazione, o esprima un giudizio negativo e/o ha sollevato questioni sostanzialmente rilevanti per non procedere alla certificazione.
l) Mancato rispetto dei Parametri Finanziari
Uno o più dei Parametri Finanziari risulti violato.
m) Utilizzo dei proventi dei Titoli
L'Emittente utilizzi i proventi raccolti con l'emissione dei Titoli per rimborsare il proprio Indebitamento Finanziario.
14.2 Consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante
Qualora si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 14.1 (Eventi Rilevanti) che precede, i Portatori dei Titoli (ovvero, laddove nominato ai sensi dell'Articolo 15 (Assemblee dei Portatori dei Titoli), il Rappresentante dei Portatori dei Titoli) avranno la facoltà di consegnare all'Emittente una comunicazione di Evento Rilevante (una "Comunicazione di Evento Rilevante").
14.3 Conseguenze della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante
A seguito della consegna di una Comunicazione di Evento Rilevante, tutti i pagamenti a titolo di capitale, interessi e altri importi dovuti in relazione ai Titoli diventeranno immediatamente dovuti ed esigibili, senza necessità di ulteriori azioni o formalità, per un importo pari al loro Importo Capitale da Rimborsare, unitamente agli eventuali interessi maturati e non pagati e l'Emittente dovrà pagare ai Portatori dei Titoli tutti gli importi dovuti in relazione ai Titoli il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della relativa Comunicazione di Evento Rilevante.
15.1 Organizzazione dei Portatori dei Titoli
Gli interessi dei Portatori dei Titoli saranno esercitati, in conformità alle previsioni degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile, mediante le assemblee dei Portatori dei Titoli. Ciascuna di tali assemblee delibererà:
L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante dei Portatori dei Titoli ogniqualvolta lo ritengano necessario o nel caso in cui ne abbiano fatto richiesta i Portatori dei Titoli che rappresentino almeno un ventesimo dell'Importo Capitale da Rimborsare dei Titoli in quel momento in essere.
Senza alcun pregiudizio per le disposizioni del presente paragrafo, si applicano all'assemblea dei Portatori dei Titoli le disposizioni previste da Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni e le relative deliberazioni sono registrate nel competente
registro delle imprese da parte del notaio che ha redatto la relativa delibera. Per la validità delle deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica del presente Regolamento dei Titoli, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole dei Portatori dei Titoli che rappresentino almeno la metà dell'Importo Capitale da Rimborsare dei Titoli in quel momento in essere.
Le deliberazioni prese dall'assemblea dei Portatori dei Titoli possono essere impugnate secondo quanto previsto dagli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione dovrà essere presentata presso il Tribunale di Milano, in consultazione con il Rappresentante dei Portatori dei Titoli.
Le obbligazioni e i poteri del Rappresentante dei Portatori dei Titoli sono individuati negli articoli 2417 e seguenti del Codice Civile.
15.2 Deliberazioni per iscritto
Senza pregiudizio alcuno per le previsioni di cui all'Articolo 15.1 (Organizzazione dei Portatori dei Titoli), i Portatori dei Titoli hanno anche la facoltà di esercitare i (o rinunciare ai) propri diritti attraverso deliberazioni prese per iscritto e sottoscritte da o per conto di tutti i Portatori dei Titoli, contenute in uno o più documenti aventi tutti la medesima forma e tutti sottoscritti da o per conto di uno o più di tali Portatori dei Titoli.
15.3 Costi
Sono a carico dell'Emittente:
16.1 Agente per il Calcolo
Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Agente per il Calcolo. L'eventuale mutamento dell'Agente per il Calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 21 (Comunicazioni).
I calcoli e le determinazioni dell'Agente per il Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento dei Titoli e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.
L'Emittente effettuerà tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente Regolamento dei Titoli tramite l'Agente per il Pagamento come meglio indicato all'Articolo 12 (Pagamenti) che precede.
Alla Data di Emissione, l'Emittente non ha nominato alcun ulteriore agente o intermediario diverso dall'Agente per il Calcolo e dall'Agente per i Pagamenti in relazione ai Titoli. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'Emittente di sostituire l'Agente per il Calcolo con altro soggetto debitamente qualificato e di gradimento dei Portatori dei Titoli.
Il presente Regolamento dei Titoli potrà essere modificato senza il consenso dei Portatori dei Titoli unicamente nell'ipotesi in cui tale modifica (i) sia di natura formale, minore o tecnica ovvero sia apportata al fine di correggere un errore manifesto, o (ii) sia necessaria per il rispetto di ogni previsione di legge o regolamentare applicabile, in ciascun caso a condizione che tali modifiche non siano pregiudizievoli per gli interessi dei Portatori dei Titoli.
I diritti verso l'Emittente per pagamenti relativi ai Titoli si prescriveranno e diventeranno inesigibili se non effettuati entro 10 (dieci) anni (con riguardo agli ammontari a titolo di capitale) o 5 (cinque) anni (con riguardo agli ammontari a titolo di interesse) dalla data in cui un pagamento rispetto a tali importi sia divenuto dovuto ed esigibile.
L'Emittente non emetterà, senza il preventivo consenso scritto dei Portatori dei Titoli, ulteriori strumenti finanziari che presentino totalmente i medesimi termini e condizioni dei Titoli in modo tale da formare una singola serie con i Titoli aventi il medesimo codice ISIN.
Tutte le comunicazioni relative ai Titoli, per tutto il periodo in cui i Titoli saranno tenuti presso Monte Titoli, saranno considerate valide se effettuate ai sensi del presente Articolo 21.
Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento dei Titoli, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC ai Portatori dei Titoli all'indirizzo da questi ultimi separatamente comunicato all'Emittente e per il tramite di Monte Titoli.
Ove nominato, tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante dei Portatori dei Titoli.
Le comunicazioni dei Portatori dei Titoli o del Rappresentante dei Portatori dei Titoli all'Emittente dovranno essere effettuate mediante PEC al seguente indirizzo: [email protected].
L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante dei Portatori dei Titoli, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.
22.1 Legge applicabile dei Titoli
I Titoli e le obbligazioni extracontrattuali che derivino dagli stessi o siano ad essi connesse sono regolati dal diritto italiano.
Il Tribunale di Milano sarà competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione ai Titoli nonché alle obbligazioni extracontrattuali che derivino dagli stessi o siano ad essi connesse.
| ALLEGATO A PIANO DI AMMORTAMENTO Emittente GREENTHESIS SPA ISIN: Importo Complessivo 10,000,000 Taglio 100k 100,000 100 4.6 28/07/2022 84 31/12/2022 28/07/2029 Rata di rimborso Capitale da ALIQUOTA TASSO ALLA Importo DATA GODIMENTO CEDOLA DATA STACCO CEDOLA QUOTA per Data di rimborso rimborsare (per Rata di Rimborso gg QUOTA totale Capitale da Rimborsare obbligazione (per singola singola DATA % Obbligazione) Obbligazione) 28/07/2022 31/12/2022 156 1.99333 € 1,993.33 € 199,333.00 1 31/12/2022 € - € 100,000.00 € - 01/01/2023 30/06/2023 181 2.31278 € 2,312.78 € 231,278.00 2 30/06/2023 € - € 100,000.00 € - 01/07/2023 31/12/2023 € 2,351.11 € 235,111.00 3 31/12/2023 € 100,000.00 184 2.35111 € - € - 01/01/2024 30/06/2024 182 2.32556 € 2,325.56 € 232,556.00 4 30/06/2024 € - € 100,000.00 € - 01/07/2024 31/12/2024 € 2,351.11 € 235,111.00 5 31/12/2024 € 8,478.26 € 91,521.74 184 2.35111 € 847,826.00 01/01/2025 30/06/2025 € 2,116.69 € 211,669.00 6 30/06/2025 € 81,521.74 181 2.31278 € 10,000.00 € 1,000,000.00 01/07/2025 31/12/2025 184 2.35111 € 1,916.67 € 191,667.00 7 31/12/2025 € 10,000.00 € 71,521.74 € 1,000,000.00 01/01/2026 30/06/2026 € 1,654.14 € 165,414.00 8 30/06/2026 € 61,521.74 181 2.31278 € 10,000.00 € 1,000,000.00 01/07/2026 31/12/2026 € 1,446.44 € 144,644.00 9 31/12/2026 € 51,521.74 184 2.35111 € 10,000.00 € 1,000,000.00 01/01/2027 30/06/2027 181 2.31278 € 1,191.58 € 119,158.00 10 30/06/2027 € 10,000.00 € 41,521.74 € 1,000,000.00 01/07/2027 31/12/2027 € 976.22 € 97,622.00 11 31/12/2027 € 31,521.74 184 2.35111 € 10,000.00 € 1,000,000.00 01/01/2028 30/06/2028 € 733.06 € 73,306.00 12 30/06/2028 € 21,521.74 182 2.32556 € 10,000.00 € 1,000,000.00 01/07/2028 31/12/2028 184 2.35111 € 506.00 € 50,600.00 13 31/12/2028 € 10,000.00 € 11,521.74 € 1,000,000.00 01/01/2029 30/06/2029 € 266.47 € 26,647.00 14 30/06/2029 € 1,521.74 € 152,174.00 181 2.31278 € 10,000.00 € 1,000,000.00 01/07/2029 28/07/2029 € 5.44 € 544.00 15 28/07/2029 € - -€ 0.00 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero titoli Tasso di riferimento Data Emissione Durata Mesi Data primo stacco cedola Data scadenza |
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| € 10,000,000.00 | |||||||
| € 10,000,000.00 | |||||||
| € 10,000,000.00 € 10,000,000.00 |
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| € 9,152,174.00 | |||||||
| € 8,152,174.00 | |||||||
| € 7,152,174.00 | |||||||
| € 6,152,174.00 | |||||||
| € 5,152,174.00 | |||||||
| € 4,152,174.00 € 3,152,174.00 |
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| € 2,152,174.00 | |||||||
| 28 0.35778 € 1,521.74 € 152,174.00 |
€ 1,152,174.00 |
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